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문제 정의
- 두 통계를 이용한 2011년까지의 분석결과는 수치에 미미한 차이만 있을 뿐 거의 동일한 결과를 나타내었다. 따라서 여기에서는 가장 최근까지의 수치를 제공하는 UN comtrade 교역자료를 이용한 분석결과만을 제시하였다.
- 본 연구에서는 세계 관상어산업의 실태와 더불어 경쟁력을 평가하고, 우리나라 관상어산업의 발전을 위한 정책방향 수립을 위해 설문조사를 수행하였다. 설문조사의 개요는 Table 1과 같은데, 조사 시기는 국제적인 관상어산업 관련 박람회의 개최 일정에 맞추어 진행했다.
- 이러한 상황 하에서 본 연구는 세계 관상어산업의 경쟁력을 분석하여 우리나라 관상어산업의 위치를 파악하고 수출산업으로 육성하기 위한 과제를 살펴본 것이다. 이를 위해서 우선, 세계 관상어산업의 전문가 및 바이어를 대상으로 설문조사를 통해 성장 잠재력과 국가별 경쟁력, 우리나라 관상어산업의 인지도 등을 파악하였다.
- 설문조사의 개요는 Table 1과 같은데, 조사 시기는 국제적인 관상어산업 관련 박람회의 개최 일정에 맞추어 진행했다. 특히 해외의 관상어 생산업체, 관상어 관련 용품업체, 수출입업체의 관계자들과 더불어 연구소, 대학, 정부 관계자들을 대상으로 하여 조사의 객관성과 신뢰성을 높이고자 했다. 세계적으로 관상어 및 용품 관련 박람회 중에서 규모가 크고 대표적인 것이 싱가포르의 아쿠아라마(Aquarama), 중국의 CIPS(China International Pet Show)이다.
제안 방법
- 이를 위해서 우선, 세계 관상어산업의 전문가 및 바이어를 대상으로 설문조사를 통해 성장 잠재력과 국가별 경쟁력, 우리나라 관상어산업의 인지도 등을 파악하였다. 그리고 관상어에 대한 국제 수출입 교역통계를 활용하여 무역 경쟁력의 관점에서 국제 경쟁력을 분석하였다.
- 세계 관상어시장의 경쟁 구조를 분석하기 위해 상위 국가의 시장집중률(CR)과 더불어 허핀달-허쉬만지수(HHI)를 분석하였다. 그리고 수출 점유율 및 성장률을 고려하여 BCG 매트릭스에 경쟁관계를 유형화하였다. CR과 HHI는 특정 시장 또는 산업에서 경쟁의 수준이나 독과점화 가능성의 정도를 계량화한 수치이다.
- 그리고 향후 10년 이내에 세계 관상어산업을 주도할 국가에 대해 생산, 수출, 수입부문으로 구분하여 설문하였다. Table 3에서 보는 바와 같이 관상어산업에서는 중국이 생산 및 수출부문을 주도할 것으로, 수입은 미국이 주도할 것으로 예상하였다.
- 여섯째, 관상어산업(해수어류, 담수어류, 기타 생물), 관상용품산업(수조, 사료, 약품, 장비), 기타 관련 산업(서비스, R&D)으로 구분하고, 현재 및 미래 10년 이후 가장 경쟁력이 있는 국가가 어디인지를 설문하였다. 그리고 현재 가장 경쟁력이 있는 국가(100점) 대비 한국의 경쟁력 점수도 평가하였다.
- 넷째, 향후 10년간 관상어 및 용품산업을 주도하는 국가가 어디인지에 대해서도 설문하였다. 세부적으로 관상어 및 용품산업으로 구분하고, 평가 유형도 생산부문, 수출부문, 수입부문으로 구분해서 조사했다.
- 다섯째, 앞으로 관상어산업이 발전하기 위해 해결해야 할 문제점 내지 한계가 무엇인지를 설문하였다. 세부 문항으로는 멸종위기종 직접적 거래금지(CITES), 외래종의 생태계 파괴를 막기 위한 간접적 거래규제 강화(CBD), 수생동물 어병확산 방지를 위한 건강규정 강화(OIE), 운송과정에서의 동물 건강 및 복지 확대(ITAT), 수출입국가 간 검역 등 비관세장벽 강화 등을 제시하였다.
- 둘째, 향후 10년 내 세계 관상어 및 용품, 그리고 관련 산업의 성장 가능성을 어떻게 평가하고 있는지 조사하였다. 산업의 분류는 관상어산업, 관상용품산업, 관련 산업(서비스, R&D)으로 분류하였다.
- 국제 교역통계도 HS코드 6단위 수준에서 관상어(Ornamental fish, live : 030110)만 파악할 수 있고, 기타 관상용품의 경우 별도의 상품코드로 분류되어 있지 않다. 따라서 여기에서는 현실적인 자료의 제약을 고려하여 관상어를 중심으로 하여 무역경쟁력을 분석하였다. 분석에는 UN comtrade와 FAO FishStatJ에서 제공하는 교역통계를 이용하였다.
- 마지막으로 향후 우리나라 관상어 및 용품산업을 발전시키려고 할 때 중요하게 고려해야 하는 사항을 주관식으로 작성하도록 하였다.
- , 2012). 본 연구의 경우 세계 관상어산업의 성장 가능성, 시장규모 등의 실태를 각국의 전문가 및 바이어를 대상으로 설문조사를 통해 파악했고, 교역통계를 통해 우리나라를 포함한 세계 주요국의 경쟁력을 분석하여 우리나라 관상어산업이 세계에서 어느 위치에 있는지를 파악한 점이 기존 연구와 차별성을 가진다.
- 산업의 분류는 관상어산업, 관상용품산업, 관련 산업(서비스, R&D)으로 분류하였다.
- 설문조사 항목은 Table 2에서 보는 바와 같이 응답자 정보, 관상어 및 용품산업의 성장 가능성 평가, 세계 관상어산업의 시장규모 평가, 미래 관상어 및 용품산업 주도국 평가, 국제 경쟁력 평가, 주요 관상어에 대한 미래 시장수요 등으로 구성하였다. 세부 항목별로 살펴보면 첫째, 응답자 정보에 대한 조사항목은 국적과 소속기관명, 업계 종사기간, 직업, 취급 관상어 또는 용품의 종류 등으로 구성하였다.
- 그리고 CIPS는 2013년 11월 15일부터 11월 18일 동안 광저우(Guanzhou)에서 개최되었다. 설문조사는 연구진이 박람회장에 위치한 각 나라의 전시장을 방문하거나, 박람회 부대행사로 개최되는 세미나에 참가한 관계자들을 대상으로 면접조사를 실시하는 것으로 진행하였다.
- 세계 관상어시장의 경쟁 구조를 분석하기 위해 상위 국가의 시장집중률(CR)과 더불어 허핀달-허쉬만지수(HHI)를 분석하였다. 그리고 수출 점유율 및 성장률을 고려하여 BCG 매트릭스에 경쟁관계를 유형화하였다.
- 다섯째, 앞으로 관상어산업이 발전하기 위해 해결해야 할 문제점 내지 한계가 무엇인지를 설문하였다. 세부 문항으로는 멸종위기종 직접적 거래금지(CITES), 외래종의 생태계 파괴를 막기 위한 간접적 거래규제 강화(CBD), 수생동물 어병확산 방지를 위한 건강규정 강화(OIE), 운송과정에서의 동물 건강 및 복지 확대(ITAT), 수출입국가 간 검역 등 비관세장벽 강화 등을 제시하였다.
- 설문조사 항목은 Table 2에서 보는 바와 같이 응답자 정보, 관상어 및 용품산업의 성장 가능성 평가, 세계 관상어산업의 시장규모 평가, 미래 관상어 및 용품산업 주도국 평가, 국제 경쟁력 평가, 주요 관상어에 대한 미래 시장수요 등으로 구성하였다. 세부 항목별로 살펴보면 첫째, 응답자 정보에 대한 조사항목은 국적과 소속기관명, 업계 종사기간, 직업, 취급 관상어 또는 용품의 종류 등으로 구성하였다.
- 넷째, 향후 10년간 관상어 및 용품산업을 주도하는 국가가 어디인지에 대해서도 설문하였다. 세부적으로 관상어 및 용품산업으로 구분하고, 평가 유형도 생산부문, 수출부문, 수입부문으로 구분해서 조사했다.
- 셋째, 세계 관상어 및 용품산업의 시장규모를 평가하기 위한 항목도 고려하였다. 우선 관상어산업은 FAO의 2010년 시장규모 추정치(150억 달러)를 예시하여 2012년에 시장규모가 얼마나 변화하였는지를 매우 낮음(－50%)〜매우 높음(50%)까지 10점 척도로 평가하도록 하였다.
- 이상과 같이 관상어산업에 대한 국제 경쟁력 분석결과를 토대로 시사점을 제시하면 다음과 같다. 시사점은 설문조사와 무역경쟁력 분석 결과를 구분하여 제시하였다.
- 아홉째, 수출입업자 응답항목으로서 현재 한국과 수출입 실적이 있는 품종 및 용품, 수출입 규모, 미래 한국으로 수출입 의향이 있는 품종 및 용품, 거래 희망 이유 등을 작성하도록 했다.
- 여섯째, 관상어산업(해수어류, 담수어류, 기타 생물), 관상용품산업(수조, 사료, 약품, 장비), 기타 관련 산업(서비스, R&D)으로 구분하고, 현재 및 미래 10년 이후 가장 경쟁력이 있는 국가가 어디인지를 설문하였다.
- 우리나라가 전략적으로 육성하고자 하는 주요 8개 관상어에 대한 국제시장에서의 수요를 평가하였다. 현재 국립수산과학원에서 전략적으로 육성하고자 하는 8개 관상어 품종은 비단잉어(Koi), 금붕어(Gold fish), 납자루류 등 담수어(Korean freshwater fish), 열대어류(Tropical fish), 해마류(Seahorse), 파랑돔류(Blue damsel fish), 나비고기류(Butterfly), 산호(Coral)이다.
- 이러한 상황 하에서 본 연구는 세계 관상어산업의 경쟁력을 분석하여 우리나라 관상어산업의 위치를 파악하고 수출산업으로 육성하기 위한 과제를 살펴본 것이다. 이를 위해서 우선, 세계 관상어산업의 전문가 및 바이어를 대상으로 설문조사를 통해 성장 잠재력과 국가별 경쟁력, 우리나라 관상어산업의 인지도 등을 파악하였다. 그리고 관상어에 대한 국제 수출입 교역통계를 활용하여 무역 경쟁력의 관점에서 국제 경쟁력을 분석하였다.
- 일곱째, 향후 10년 이내 주요 품종에 대한 시장수요를 평가하는 항목도 제시하였다. 주요 8개 품종으로 담수어류는 비단잉어(Koi), 금붕어(Goldfish), 한국 토속 담수어류(Korean freshwater fish), 열대어류(Tropical fish), 해수어류의 경우, 해마류(Seahorse), 파랑돔류(Blue damselfish), 나비고기류(Butterfly/Angel fish), 산호(Coral)로 구분하였다.
- 그리고 관련 산업에서 서비스산업에는 유통, 판매, 수출입, 수족관 등의 서비스 업종을 포함하는 것으로, R&D 산업에는 육종, 종묘생산, 사육 및 양식기술 개발, 제품 개발 등의 산업이 포함되도록 하였다. 조사문항에서 성장 가능성에 대한 평가는 매우 쇠퇴(－50%)부터 매우 성장( + 50%)까지 10% 단위 척도별로 평가하도록 하였다.
- 지금까지 우리나라 관상어산업의 현주소를 세계시장과의 경쟁력 평가를 통해 비교·분석 하였다.
- 첫째, 시장 집중률에 대한 분석은 수출실적 상위 5개국(CR5)을 기준으로 수행하였다. 2000년 이후의 CR5는 연도별로 차이가 있으나 약 50%수준으로 나타났다(Table 7).
- 한편, 시장 점유율과 성장률을 동시에 고려한 BCG 메트릭스를 통해 경쟁관계를 유형화하였다. 이는 보스턴컨설팅그룹이 개발한 방법론으로 세계시장에서 특정 국가의 특정 품목 수출이 차지하는 비중, 즉 수출 점유율(X축)과 고려한 대상 기간의 수출 증가율(Y축)을 사사분면에 그려서 경쟁관계를 유형화하는 방식이다.
대상 데이터
- 여기서 관상어의 경우 해수어류(Marine fish), 담수어류(Freshwater fish), 기타생물(Other species)로 세분화하였다. 관상용품은 수조나 어항, 히터, 필터 등의 관련 장비와 액세서리, 사료 등을 포함한다. 서비스에는 유통, 판매, 수출입 등을, 그리고 R&D에는 종묘 생산, 사육 및 양식기술 개발, 제품개발 등을 포함시켰다.
- 세계적으로 관상어 및 용품 관련 박람회 중에서 규모가 크고 대표적인 것이 싱가포르의 아쿠아라마(Aquarama), 중국의 CIPS(China International Pet Show)이다. 싱가포르 Aquarama는 2013년 5월 30일부터 6월 2일 동안 Marina Bay Sands에서 열렸다. 그리고 CIPS는 2013년 11월 15일부터 11월 18일 동안 광저우(Guanzhou)에서 개최되었다.
이론/모형
- 국제 관상어산업의 무역경쟁력을 분석하기 위해 시장 집중률(Concentration Ratio : CR)과 허핀달-허쉬만 지수(Herfindahl-Hirschman Index : HHI)의 시장구조 분석방법, 현시비교우위(Revealed Comparative Advantage: RCA)지수, 현시경쟁우위(Revealed Competitive Advantage : RC)지수, 무역특화지수(Trade Specification Index : TSI)를 적용하였다.
- 따라서 여기에서는 현실적인 자료의 제약을 고려하여 관상어를 중심으로 하여 무역경쟁력을 분석하였다. 분석에는 UN comtrade와 FAO FishStatJ에서 제공하는 교역통계를 이용하였다.
- 세계 관상어산업의 경쟁력평가는 UN comtrade 및 FAO FishStatJ의 교역통계를 모두 이용하여 각종 무역경쟁력 지표를 분석하였다. 현재 UN comtrade는 국가별로 차이가 있으나 2013년 교역실적까지 있고, FAO FishStatJ는 2011년 교역실적까지 제공하고 있다.
성능/효과
- 넷째, 국가별 무역이 관상어 산업에 얼마나 특화되어 있는지를 파악할 수 있는 지표로서 무역특화지수(TSI)를 분석한 결과는 Table 10과 같다. 2010〜2013년 평균 TSI 값이 1에 가까운 즉, 수출 특화 국가는 인도네시아로 나타났으며, 스페인, 체코, 태국, 이스라엘의 TSI도 1에 가까워 관상어 수출에 특화된 국가로 나타났다. 반면, TSI 가 －1에 가까운 즉, 수입에 특화된 국가로는 우리나라(－0.
- 셋째, 수출실적과 더불어 수입을 동시에 고려하여 경쟁우위를 평가하는 현시경쟁우위(RC)지수 분석결과에서도 싱가포르, 체코, 이스라엘의 경쟁력이 특히 높았으며, 우리나라는 RC가 음(－)로 경쟁력이 매우 취약하였다(Table 9). RCA 및 RC 분석결과는 유사한 결과를 제공했지만, 네덜란드의 경우, RCA 분석에서는 경쟁력이 있는 것으로 나타났으나 RC 분석에서는 수출 경쟁력이 없는 것으로 도출되었다.
- 우선 관상어는 기술 수준에서는 세계 유수 양식기술을 보유하고 있지만, 상품으로서는 일부 품종에 한정되어 경쟁 가능 품종이 부족한 상태이다. 관상용품으로 보면, 기술수준에서는 시장 평가가 긍정적이지만, 상품에서는 세계시장 트렌드에 뒤처지고 있는 것으로 나타났다. 결국 전반적으로 기술적인 기반은 보유하고 있지만 글로벌 시장에서의 차별적 경쟁력이 부족한 상황이다.
- 둘째, 우리나라의 관상어 및 용품산업은 어느 정도 기술력을 확보하고 제품의 질도 무난한 것으로 평가받고 있지만, 세계 최고 수준의 제품과 비교하면 차별화되거나 고유한 특징이 보이지 않는다는 의견이 많이 제시되었다. 따라서 향후 국내 생산기반 및 수출확대 기반 조성 시 이를 반영하여 타 국가와 차별성을 가질 수 있는 관상어산업 육성 전략을 마련해야 할 것이다.
- 세계 관상어산업의 성장잠재력에 대한 평가결과를 보면, 각국의 관상어산업 전문가 및 바이어들은 향후 10년 내 관상어 R&D 및 담수어류 부문의 성장 잠재력을 가장 높게 평가하였다. 부문별로 차이는 있으나, 향후 10년 내 현재 수준 대비 13〜23%까지 높게 평가하는 것으로 나타났다.
- 현재 국립수산과학원에서 전략적으로 육성하고자 하는 8개 관상어 품종은 비단잉어(Koi), 금붕어(Gold fish), 납자루류 등 담수어(Korean freshwater fish), 열대어류(Tropical fish), 해마류(Seahorse), 파랑돔류(Blue damsel fish), 나비고기류(Butterfly), 산호(Coral)이다. 설문조사에 참여한 관상어산업 전문가와 수출입 바이어들은 이들 8개 품종에 대한 시장수요가 향후 10년 내 10〜20% 높아질 것으로 평가하여 시장전망은 밝은 것으로 나타났다(Fig. 2).
- 셋째, 세계 각국의 업계 관계자들은 우리나라 관상어 및 관상용품에 대해 일부 제품은 디자인이 우수하고 세계시장에서 대중성을 확보할 수 있음에도 불구하고 판매단가가 경쟁 제품과 비교하여 2배 이상 비싸다는 등 가격경쟁력이 낮은 것으로 평가하였다. 따라서 생산원가 절감 등에 대한 노력도 병행되어야 할 것이다.
- 셋째, 수출실적과 더불어 수입을 동시에 고려하여 경쟁우위를 평가하는 현시경쟁우위(RC)지수 분석결과에서도 싱가포르, 체코, 이스라엘의 경쟁력이 특히 높았으며, 우리나라는 RC가 음(－)로 경쟁력이 매우 취약하였다(Table 9). RCA 및 RC 분석결과는 유사한 결과를 제공했지만, 네덜란드의 경우, RCA 분석에서는 경쟁력이 있는 것으로 나타났으나 RC 분석에서는 수출 경쟁력이 없는 것으로 도출되었다.
- 어항, 사료, 약품, 기타 관상용품과 서비스, R&D는 현재뿐만 아니라 향후 10년부터도 중국의 경쟁력이 가장 높을 것으로 분석되었다.
- 둘째, 수출실적이 비교적 많은 국가를 중심으로 현시비교우위(RCA)지수를 분석한 결과는 Table 8과 같다. 우리나라를 포함한 주요 수출국가운데 미국과 우리나라를 제외한 모든 국가의 RCA가 1을 넘는 것으로 나타났다. 특히 싱가포르, 체코, 이스라엘 등의 RCA 수치는 다른 국가에 비해 매우 높은 것으로 나타났다.
- 주관식으로 제시된 향후 10년 내 성장 가능성이 가장 높을 것으로 보이는 관상어 및 용품에 대한 평가에서는 관상어의 경우, 흰동가리(Clown fish), 드래곤피시(Dragon fish), 금붕어(Gold fish), 에인젤피시(Angel fish), 혈앵무(Blood parrot), 비단잉어(Koi), 아로와나(Arowana), 엘로우탱(Zebrasoma flavescens), 산호(Coral) 등의 응답이 많았으며, 관상용품에서는 조명(LED lights), 수족관(Aquarium), 약품(Medication), 액세서리(Accessories) 등에 대한 답변이 많았다.
- 세계 관상어산업의 국가별 경쟁력에 대한 평가는 현재 세계적으로 경쟁력을 확보한 국가, 그리고 향후 10년부터 경쟁력이 가장 높은 국가로 나눠 설문하였다. 집계 결과, 해수어, 담수어 등 관상어는 현재 싱가포르의 경쟁력이 가장 높지만 향후 10년부터는 중국이 세계시장을 주도할 것으로 나타났다(Table 4). 어항, 사료, 약품, 기타 관상용품과 서비스, R&D는 현재뿐만 아니라 향후 10년부터도 중국의 경쟁력이 가장 높을 것으로 분석되었다.
- 먼저 2013년 싱가포르 AQUARAMA 및 중국 CIPS에 참가하여 각국 관상어산업 관계자들을 대상으로 수행한 설문조사 결과의 시사점은 다음과 같다. 첫째, 해외 각국의 관상어산업 관계자들은 우리나라의 관상어와 관상용품에 대한 이해가 매우 낮고, 실제 거래한 경험도 별로 없으며, 향후 이들의 수입의향도 높지 않은 것으로 나타났다. 따라서 우리나라 관상어 및 용품의 경쟁력 확보뿐만 아니라 지속적인 홍보 전략 마련이 필요하다.
- 우리나라를 포함한 주요 수출국가운데 미국과 우리나라를 제외한 모든 국가의 RCA가 1을 넘는 것으로 나타났다. 특히 싱가포르, 체코, 이스라엘 등의 RCA 수치는 다른 국가에 비해 매우 높은 것으로 나타났다. 우리나라의 RCA는 거의 0에 가까워 사실상 경쟁력을 평가하는 것이 의미가 없다고 판단된다.
- 어항, 사료, 약품, 기타 관상용품과 서비스, R&D는 현재뿐만 아니라 향후 10년부터도 중국의 경쟁력이 가장 높을 것으로 분석되었다. 한편, 현재 경쟁력이 가장 높은 국가(100점 기준)와 비교했을 때 우리나라의 경쟁력은 관상어 및 관상용품 모두 40〜50점 수준인 것으로 평가되었다.
후속연구
- 둘째, 우리나라의 관상어 및 용품산업은 어느 정도 기술력을 확보하고 제품의 질도 무난한 것으로 평가받고 있지만, 세계 최고 수준의 제품과 비교하면 차별화되거나 고유한 특징이 보이지 않는다는 의견이 많이 제시되었다. 따라서 향후 국내 생산기반 및 수출확대 기반 조성 시 이를 반영하여 타 국가와 차별성을 가질 수 있는 관상어산업 육성 전략을 마련해야 할 것이다.
- 그리고 우리나라 관상어 및 용품의 수입 의향에서도 없다(전혀 없다 + 별로 없다)는 응답이 압도적으로 많았다(Table 6). 앞으로 우리나라 관상어산업의 수출산업화 전략을 수립하는데 있어서 차별화된 제품 개발과 더불어 지속적인 홍보도 중요할 것으로 판단된다.
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