초록 ▼

보험설계사들을 관리하는 시스템 및 방법에 관한 것으로 자세하게는 보험설계사들의 활동 항목을 평가하여 미진한 활동 항목을 보험설계사에게 환기시키는 고객 관리 기반 보험설계사 활동 관리 시스템 및 방법에 관한 것이다.제안된 발명이 해결하고자 하는 하나의 과제는 보험설계사의 활동 항목 중 성취도 가 낮은 활동 항목에 대해서만 선택적으로 코칭 메시지를 전달하는 것이다.일 양상에 있어서, 고객 관리 기반 보험설계사 활동 관리 시스템은 활동 항목 정보를 입력 받는 활동 항목 정보 입력부, 입력된 활동 항목 정보에 기초하여 활동 항목별 점수,

보험설계사들을 관리하는 시스템 및 방법에 관한 것으로 자세하게는 보험설계사들의 활동 항목을 평가하여 미진한 활동 항목을 보험설계사에게 환기시키는 고객 관리 기반 보험설계사 활동 관리 시스템 및 방법에 관한 것이다.제안된 발명이 해결하고자 하는 하나의 과제는 보험설계사의 활동 항목 중 성취도 가 낮은 활동 항목에 대해서만 선택적으로 코칭 메시지를 전달하는 것이다.일 양상에 있어서, 고객 관리 기반 보험설계사 활동 관리 시스템은 활동 항목 정보를 입력 받는 활동 항목 정보 입력부, 입력된 활동 항목 정보에 기초하여 활동 항목별 점수, 전체 활동 항목 점수 및 그룹 점수 중 적어도 하나를 포함하는 점수를 산출하는 점수 산출부, 산출된 점수와 기설정된 기준 점수를 비교하여 보험설계사의 활동 항목에 대한 코칭 여부를 판단하는 코칭 여부 판단부 및 코칭이 필요하다고 판단되면, 관리자에게 코칭 메시지를 요청하는 코칭 메시지 요청부를 포함한다.

대표청구항 ▼

활동 항목 정보를 입력 받는 활동 항목 정보 입력부;입력된 활동 항목 정보에 기초하여 활동 항목별 점수, 전체 활동 항목 점수 및 그룹 점수 중 적어도 하나를 포함하는 점수를 산출하는 점수 산출부;시간적 순서를 가지는 활동 항목에서 이전 활동 항목으로부터 다음 활동 항목으로 전환되는 활동 항목 전환율을 산출하는 전환율 산출부; 및산출된 점수와 기설정된 기준 점수를 비교하여 보험설계사의 활동 항목에 대한 코칭 여부를 판단하는 코칭 여부 판단부; 를 포함하고,상기 활동 항목 정보는,고객 관리 정보, 온라인 상담 정보, 오프라인 상담 정

활동 항목 정보를 입력 받는 활동 항목 정보 입력부;입력된 활동 항목 정보에 기초하여 활동 항목별 점수, 전체 활동 항목 점수 및 그룹 점수 중 적어도 하나를 포함하는 점수를 산출하는 점수 산출부;시간적 순서를 가지는 활동 항목에서 이전 활동 항목으로부터 다음 활동 항목으로 전환되는 활동 항목 전환율을 산출하는 전환율 산출부; 및산출된 점수와 기설정된 기준 점수를 비교하여 보험설계사의 활동 항목에 대한 코칭 여부를 판단하는 코칭 여부 판단부; 를 포함하고,상기 활동 항목 정보는,고객 관리 정보, 온라인 상담 정보, 오프라인 상담 정보 및 계약 체결 정보 중 적어도 하나를 포함하고,고객 관리 정보는 고객의 수를 포함하고 온라인 상담 정보는 온라인 상담 횟수를 포함하고, 오프라인 상담 정보는 오프라인 상담 횟수를 포함하며, 계약 체결 정보는 계약 체결 횟수를 포함하며,상기 전환율 산출부는,상기 온라인 상담 횟수에 대한 상기 오프라인 상담 횟수의 비율인 제 1 전환율 및 상기 오프라인 상담 횟수에 대한 상기 계약 체결 횟수의 비율인 제 2 전환율을 산출하고,상기 점수 산출부는,상기 산출된 제 1 전환율과 제 2 전환율을 이용한 하기의 식 (1)과 식 (2)에 의해 상기 전체 활동 항목 점수를 산출하는 고객 관리 기반 보험설계사 활동 관리 시스템.{a*(100-b)}/c = d식 (1){e*(100-f)}/g = h식 (2)상기 a는 제 1 전환율이고, 상기 b는 제 1 최소 감산율이며, 상기 c는 제 1 전환율의 하한값이고, 상기 d는 제 1 감산율을 가리키며, 상기 e는 제 2 전환율이고, 상기 f는 제 2 최소 감산율이며, 상기 g는 제 2 전환율의 하한값이고, 상기 h는 제 2 감산율을 가리킴.