초록 ▼

4. 연구 내용 및 결과
세계경제는 불확실성이 증폭되는 상황 속에서도 전반적으로 완만한 회복세를 유지하고 있으며 세계생산과 세계교역의 동반 증가는 세계 투자수요를 유도하여 세계경제 회복을 지탱하고 있다. 향후 세계경제성장률은 중장기적으로는 선진경제 성장률의 소폭 하락을 신흥경제 성장률의 상승이 상쇄하면서 세계경제의 완만한 성장률 상승이 예측되고 있다.

한국경제는 대외여건의 개선으로 수출입이 증가하면서 경제성장률 회복에 대한 기대감이 커지고 있으며 2017년 들어 수출물량 및 수출단가 모두 상승추세로 진입하면서 수출

4. 연구 내용 및 결과
세계경제는 불확실성이 증폭되는 상황 속에서도 전반적으로 완만한 회복세를 유지하고 있으며 세계생산과 세계교역의 동반 증가는 세계 투자수요를 유도하여 세계경제 회복을 지탱하고 있다. 향후 세계경제성장률은 중장기적으로는 선진경제 성장률의 소폭 하락을 신흥경제 성장률의 상승이 상쇄하면서 세계경제의 완만한 성장률 상승이 예측되고 있다.

한국경제는 대외여건의 개선으로 수출입이 증가하면서 경제성장률 회복에 대한 기대감이 커지고 있으며 2017년 들어 수출물량 및 수출단가 모두 상승추세로 진입하면서 수출실적 반등에 기여하고 있다. 특히 반도체 등 ICT 주력 수출품목의 호황이 수출 회복세를 주도하고 있다. 내수는 소비의 완만한 회복과 설비투자의 확대로 증가세를 유지하고 있다.

향후 국내경제는 내수와 수출의 동반 증가에 힘입어 경기회복 국면에 진입한 것으로 판단된다. 수출의 증가율은 2018년 소폭 둔화가 불가피하더라도 2015년 이래의 부진에서 벗어나 중장기적으로는 회복세를 유지할 전망이다. 중장기적으로 주력 수출품목 경기에 대한 높은 의존도와 가계부채 ․ 고령화에 따른 내수 제약으로 인해 한국경제의 성장률은 안정적이겠지만 완만한 수준에 머물 것으로 예상된다.

가트너(Gartner)에 따르면 2017년 전세계 IT 시장은 IT기기 시장의 회복, 소프트웨어의 고성장으로 인해 전년대비 3.8% 증가한 3조 5천억 달러에 이를 것으로 추정된다. 향후 2021년에는 IT기기, 통신서비스의 저성장에도 불구하고 소프트웨어의 지속적인 고성장에 힘입어 연평균 3.0% 성장한 약 4조 달러에 이를 것으로 전망된다. 전세계 IT 산업의 주요이슈는 가트너가 2017년 10월에 발표한 2018년 ICT 업계에서 주목해야 할 10대 전략 기술트렌드(Top 10 Strategic Technology Trends for 2018)를 중심으로 살펴보고자 한다. 세부적인 2018년 10대 전략 기술 트렌드는 인공지능 기반 기술(AI Foundation), 지능형 앱 ․ 분석(Intelligent Apps and Analytics), 지능형 사물(Intelligent Things), 디지털 트윈(Digital Twin), 클라우드에서 엣지로(Cloud to the Edge), 대화형 플랫폼(Conversational Platforms), 몰입 경험(Immersive Experience), 블록체인(Blockchain), 이벤트 드리븐(Event-Driven) 전략, 디지털 IT보안을 위한 CARTA(Continuous Adaptive Risk and Trust) 접근법이다.

KISDI가 전망한 2018년 국내 ICT 산업 생산은 방송서비스, 정보서비스, 소프트웨어의 경우 안정적으로 성장하겠으나 반도체와 디스플레이 패널 등 ICT 기기 성장이 둔화되면서 전년대비 3.3% 성장한 478.3조 원을 기록할 전망이다. 2018~2022년 ICT 산업 생산은 ICT 기기의 경우 4차 산업혁명 확대로 부품 수요는 지속되겠으나 중국의 부상으로 성장률은 정체될 것으로 예상되고, 빅데이터, IoT, AI 관련 소프트웨어의 수요 확대와 모바일 게임의 고성장 등 소프트웨어 시장이 안정적인 성장세를 유지하면서 연평균 1.8%의 성장률을 기록할 전망이다. 2018년 ICT 산업 수출은 반도체나 휴대폰은 제품 경쟁력 강화로 소폭 증가할 전망이나 디스플레이 패널은 제품 단가 하락과 글로벌 경쟁 심화로 성장이 둔화되면서 전년대비 4.6% 증가한 2,067억 달러를 기록할 전망이다. 2018~2022년 ICT 산업 수출은 메모리 반도체, 디스플레이패널, 디지털 TV 등은 고부가가치, 프리미엄 라인 중심으로 경쟁력 우위를 유지하겠으나 중국업체의 투자 확대와 글로벌 점유율 확대로 연평균 1.4%의 성장률을 기록할 전망이다.

본 연구에서 활용된 주요 품목별 전망 요인은 다음과 같다. 부품 중 반도체는 제4차 산업혁명 관련 신기술과 이를 도입하는 과정에서 반도체 수요가 증가할 전망이며, 디스플레이 패널은 플렉시블 디스플레이 성장 확대로 프리미엄급 제품에 대한 경쟁 우위는 지속할 것으로 전망된다. 컴퓨터 및 주변기기는 IoT 생태계 더불어 클라우드 컴퓨팅의 성장이 지속되어 왔으며, 최근 좀 더 현실적이고 안정적인 엣지 컴퓨팅에도 관심이 집중되면서 관련 시장 확대가 예상된다. 휴대폰은 우리나라를 포함한 선도업체 중심으로 인공지능을 통한 차세대 경쟁력을 확보해 신규 수요를 창출할 전망이고, 디지털 TV는 LG전자 중심의 OLED TV시장에 소니와 중국업체가 진입하면서 시장 확대가 예상된다. 통신서비스는 초대용량 콘텐츠에 대한 수요 확대로 기가인터넷 가입자 수는 지속적으로 증가하고, 5G 서비스 개시 및 IoT 시장이 확대되면서 소폭의 매출 상승이 예상된다. 방송서비스는 UHDTV 방송의 도입과 케이블방송의 디지털화에 따른 VOD, T－커머스 채널 및 콘텐츠 증가 등이 예상되고, IPTV 사업자들은 AI 기반 지능형 플랫폼 서비스의 제공이 확대될 전망이다. 정보서비스는 모바일 광고 시장의 높은 성장률이 지속되고, 중장기적으로는 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 활용한 콘텐츠 및 온라인 광고가 확대될 전망이다. 소프트웨어는 주요 IT서비스업체들이 4차 산업혁명을 대비하기 위해 IoT 기반의 스마트팩토리 시장과 인공지능(AI) 플랫폼 관련 시장을 확대하고, 게임업계에서는 가상현실(VR) 게임 시장이 확대될 전망이다.

2018년 이후에도 국내외 거시경제환경은 악화보다는 회복추세를 보이면서 저성장세를 유지할 전망이나 시장상황 전환과 중국 변수는 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
중장기적인 저성장 추세를 역전할 수 있는 모멘텀은 ICT 서비스 및 소프트웨어 부문에서 찾아야 한다. 특히, 편중된 연구개발투자는 산업구조를 반영하여 ICT 제조업이 차지하는 비중이 매우 크다. 한편 향후 중요해질 AI 등에 관련된 기술경쟁력은 여전히 선두그룹과 격차가 있고, 후발그룹 중에서 중국과 격차가 빠르게 감소하고 있는 상황이다.
따라서 향후 ICT 산업의 구조를 개선하기 위해서는 ICT 서비스업과 소프트웨어 산업의 경쟁력을 강화할 필요가 있다. ICT 기기품목의 성장둔화 가능성이 높은 상황에서, ICT 서비스업과 소프트웨어 산업 활성화를 위한 중장기적인 전략이 요구된다. 이를 위해서는 ICT 서비스업과 소프트웨어 산업의 경쟁력 강화를 위한 혁신역량 강화와 관련 시장의 활성화 노력이 절실하다. 이른바 4차 산업혁명이라고 일컬어지는 기술 변화에 따른 신기술 기반 시장 형성에 적극적으로 대응하기 위해서는 ICT 서비스 및 소프트웨어에 대한 연구 개발투자를 촉진하는 노력이 필요하다. 시장의 활성화가 민간의 ICT 서비스 및 소프트웨어 관련 투자의 증가, 이를 뒷받침하는 기술개발의 활성화와 연구개발투자 확대로 이어지는 선순환 구조가 형성되도록 하는 일관된 노력이 요구된다.

(출처 : 요약문 18p)

Abstract ▼

4. Research Results
This study expects ICT outputs to grow steadily after a huge bouce back in 2017. The markets of semiconductor and display panel in 2018 will slow down unlike 2017, and broadcasting, information service, and software are expected record steady growth rates in 2018. As a result,

4. Research Results
This study expects ICT outputs to grow steadily after a huge bouce back in 2017. The markets of semiconductor and display panel in 2018 will slow down unlike 2017, and broadcasting, information service, and software are expected record steady growth rates in 2018. As a result, ICT industry output is projected to grow annually by 3.2%, reaching 478.1 trillion Won. In the long run of 2018-2022, global demand for ICT hardware will continue to expand due to the so-called 4th Industrial Revolution, which should help Korean ICT manufacturing sector. However, this favorable condition will be cancelled off by the rise of Chinese competitors, and this is expected to limit the earnings of Korean manufacturers in the global market. Meanwhile, in addition to mobile game, market demand for Big Data, IoT, AI and related software will continue to grow at a stable rate.

As a result, Korean ICT industry is expected to grow modestly at 1.8% of annual rate in 2018-2022.
On the other hand, the exports of ICT industry was very strong in 2017 mainly thanks to price effects in semiconductor and display panel market, which in turn reflect strong demand in respective market. In 2018, the outlook of exports of ICT industry is projected to be modest, growth rate of 4.5% and 206.6 billion US dollars. Even though the exports of mobile phones and digital TV are expected to expand modestly due to enhanced qualities of Korean products, expected drops in prices of semiconductor and display panel will limit sustained increase in exports. In 2018-2022, Korean products will hold on technological advantages in memory semiconductor, display panel, digital TV market, but such advantages are expected to be limited in high value-added and high-end product markets. More concerns will stem from aggressive investment and rising market share by Chinese competitors. With consideration of these factors, Korean ICT exports are expected to stay at a modest 1.5% annually.

(출처 : SUMMARY 24p)

목차 Contents

• 표지 ... 1
• 제 출 문 ... 7
• 목차 ... 9
• 표목차 ... 12
• 그림목차 ... 14
• 요 약 문 ... 17
• SUMMARY ... 23
• CONTENTS ... 27
• 제1장 국내외 거시 경제 환경 및 전망 ... 29
• 제 1 절 거시경제 환경 현황 ... 29
• 1. 세계경제 ... 29
• 2. 한국경제 ... 31
• 제 2 절 거시경제 환경 전망 ... 33
• 1. 세계경제 ... 33
• 2. 한국경제 ... 36
• 제2장 국내외 ICT 산업 현황 및 전망 ... 41
• 제 1 절 전 세계 IT 시장 현황 및 전망 ... 41
• 1. 전세계 IT 시장 전망 ... 41
• 2. 주요 이슈 ... 42
• 제 2 절 국내 ICT 시장 생산 및 수출입 전망 ... 46
• 1. 생산 전망 ... 46
• 2. 수출입 전망 ... 47
• 3. 주요 이슈 ... 49
• 제3장 품목별 ICT 시장 현황 및 전망 ... 52
• 제 1 절 정보통신방송기기 ... 52
• 1. 전자부품 ... 52
• 2. 컴퓨터 및 주변기기 ... 64
• 3. 통신 및 방송기기 ... 68
• 4. 영상 및 음향기기 ... 76
• 제 2 절 정보통신방송서비스 ... 82
• 1. 통신서비스 ... 82
• 2. 방송서비스 ... 92
• 3. 정보서비스 ... 101
• 제 3 절 소프트웨어 ... 105
• 1. 시장 현황 및 전망 ... 105
• 2. 전망 이슈 ... 110
• 제4장 결론 및 정책적 시사점 ... 113
• 제 1 절 결 론 ... 113
• 1. 2017년 생산 및 수출 평가 ... 113
• 2. 2018년 이후 생산 및 수출 전망 ... 113
• 제 2 절 장기적 관점에서 보는 ICT 산업의 현주소 ... 114
• 1. 산업구조의 특징 ... 114
• 2. 수출구조 ... 117
• 제 3 절 정책적 시사점 ... 118
• 1. 소결: 저성장으로의 수렴 ... 118
• 2. 편중된 기술경쟁력 ... 121
• 3. 정책적 시사점 ... 122
• 참 고 문 헌 ... 124
• 끝페이지 ... 133