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문제 정의
- 따라서 본 연구에서는 우리나라 컨테이너터미널 운영기업이 경쟁력을 강화하고 글로벌 기업으로 성장하여 성공적으로 해외 항만터미널 운영사업에 진출할 수 있는 방안을 마련하고자 기업경쟁력 평가모델을 제시하고 국내외 운영기업을 비교 분석하였다. 기업경쟁력 평가모델은 퍼지이론과 계층분석방법(AHP)을 활용하였고, 계층적 구조는 동태적 모형인 SERM2)을 적용하였다.
- 조동성&이동현(1995)은 메커니즘 패러다임을 이용한 새로운 경쟁전략이론을 제시하고 있는바, 본 연구에서는 이 이론을 컨테이너터미널 운영기업의 경쟁력을 평가하기 위한 동태적 경쟁전략모델로 활용하고자 한다.
제안 방법
- 컨테이너터미널 운영기업의 경쟁력 결정요인에 관한 국내 외 선행연구는 전무한 실정으로, 대부분 기항지 또는 항만 선택과 관련한 컨테이너터미널 그 자체의 경쟁력 결정요인들에 관한 연구이다. 결정요인 도출을 위해 실제 항만을 운영하거나 이용하는 선사, 화주, 포워더 등을 대상으로 설문조사 및 인터뷰 방식을 이용하여 통계적 방법을 적용하였다. 선행연구를 종합하면 항만의 지정학적 위치, 항만시설, 서비스 수준, 항만비용이 항만선택의 주요 결정요인으로 제시되고 있다.
- 단계 1은 기업의 경쟁력을 평가하기 위해 핵심평가요인들을 선정하고 각 핵심평가요인에 대한 구체적 성과측정항목을 정의한다. 그리고 비교대상 업체들을 선정하여 문제의 계층적 구조를 파악한다. 단계 2는 기업의 경쟁력에 공헌하는 정도에 있어서 핵심평가요인 및 성과측정항목들의 상대적 중요도를 평가한다.
- 기업활동은 터미널투자 의사결정기간(단기↔장기), 항만개발 및 관리ㆍ운영관련 대정부 협상력, 해외진출과정(순차적↔일시적) 등 기업의 핵심 경영활동요소를 중심으로 평가하였다.
- 문제의 계층적 구조를 SERM 모델을 기초로 하여 1차 속성을 주체, 환경, 자원, 메커니즘으로 구분한다. 2차 속성에서는 주체는 해당기업, 환경은 외적환경과 내적환경, 자원은 보유자원과 보유능력, 메커니즘은 정부정책과 기업활동으로 구분한다.
- 보유자원은 터미널 시설 및 장비의 현대화 수준, 전문인력 수준, 하역서비스 차별화 수준 등 다양한 요소를 기준으로 평가하였다. 특히 기업의 규모, 즉 순이익, 운영 항만 수, 운영국가 수에서 많은 차이를 보였다.
- 본 연구에서 SERM 모델을 활용하여 문제의 계층적 구조를 정의하고 1차 및 2차 속성들의 상대적 중요도를 추출하는 과정에서는 기업 자체의 정보가 포함되어 있지 않았기 때문에 개인의 선호도를 정확히 묘사하고자 AHP(Analytic Hierarchy Process)에서 사용하는 9점 척도에 의한 쌍대비교(pairwise comparison)를 수행한다(Harket, 1987). 그리고 3차 속성에는 가능한 많은 성과측정 항목들을(최대 11개 항목) 선택하였는데 이는 경쟁력 평가를 세부적으로 분석하고자 했기 때문이다.
- 본 연구에서 퍼지이론을 적용한 기업의 경쟁력 평가모형은 4단계로 구성된다. 단계 1은 기업의 경쟁력을 평가하기 위해 핵심평가요인들을 선정하고 각 핵심평가요인에 대한 구체적 성과측정항목을 정의한다.
- 한편, 측정치가 정성적으로 표현되는 경우는 언어변수를 사용하여 구한다. 본 연구에서는 전술한 바와 같이 각 기업의 성과측정치를 추출하고자 9등급의 언어척도를 사용하여, 최저점수 1점, 최고점수는 9점으로 설정하여 설문조사를 수행하였다. 설문조사를 통해 획득한 기업의 점수를 삼각형 퍼지수로 전환하기 위해 응답자료의 가중평균값을 평균퍼지량 fij로 설정하고, 획득 가능한 영역의 하한은 자료의 최소값 eij, 상한은 최대값 gij로 하였다.
- 본 연구에서는 전술한 바와 같이 각 기업의 성과측정치를 추출하고자 9등급의 언어척도를 사용하여, 최저점수 1점, 최고점수는 9점으로 설정하여 설문조사를 수행하였다. 설문조사를 통해 획득한 기업의 점수를 삼각형 퍼지수로 전환하기 위해 응답자료의 가중평균값을 평균퍼지량 fij로 설정하고, 획득 가능한 영역의 하한은 자료의 최소값 eij, 상한은 최대값 gij로 하였다.
- 정부정책은 외국 터미널운영사 우대 수준, 항만물류산업발전을 위한 정부의 지원 의지(세제, 법인세 등), GTO 육성 의지, 임대료 수준 등을 세부 평가항목으로 설정하였다. 특히 항만개발 및 관리ㆍ운영정책의 합리성, 물류 허브화 정책 추진 등에서 우리나라는 글로벌기업의 국가와 경쟁력 수준차이가 있는 것으로 나타났다.
- 컨테이너터미널 운영기업의 경쟁력을 평가하기 위해 SERM모델로 문제를 구조화한 후 성과측정항목들을 사용하여 예비 설문지를 작성하였으며, 물류전문가를 대상으로 예비 설문조사를 수정 · 보완하였다.
대상 데이터
- 컨테이너터미널 운영기업의 경쟁력을 평가하기 위해 SERM모델로 문제를 구조화한 후 성과측정항목들을 사용하여 예비 설문지를 작성하였으며, 물류전문가를 대상으로 예비 설문조사를 수정 · 보완하였다. 경쟁력 평가 대상기업은 국내 5개사(D, H, J, S, T)와 글로벌 터미널 운영사 5개사(AP, CO, DP, HP, PS)를 선택하였다. 완성된 설문지는 인터뷰, 메일, 팩스 등을 이용하여 터미널 운영사, 선사, 포워딩 등을 대상으로 55명의 응답자로부터 응답을 회수하였다.
- 경쟁력 평가 대상기업은 국내 5개사(D, H, J, S, T)와 글로벌 터미널 운영사 5개사(AP, CO, DP, HP, PS)를 선택하였다. 완성된 설문지는 인터뷰, 메일, 팩스 등을 이용하여 터미널 운영사, 선사, 포워딩 등을 대상으로 55명의 응답자로부터 응답을 회수하였다.
이론/모형
- 국내 컨테이너터미널 운영기업의 국제경쟁력을 세계 주요 글로벌 터미널 운영사(GTO)와 비교ㆍ분석하기 위해 SERM 모델을 응용한다. 기업의 지속적인 성공을 규명하기 위해서는 경쟁전략이론에서 제시된 주체(S: Subject), 환경(E: Environment), 자원(R: Resource), 메커니즘(M: Mechanism)이라는 각각의 결정요인들을 상호독립적인 별개의 요소로 고려하지 않고 이를 통합한 동태적 경쟁전략이론이 필요하다.
- 정량적인 경우는 기업 재무회계자료 등의 수치 자료로부터 직접 퍼지값을 얻을 수 있다. 그러나 재무회계자료를 구할 수 없는 경우는 불완전한 정보를 다루는 퍼지이론을 적용함으로써 도출한다. 예를 들면, 경쟁 기업 ‘A’, ‘B’, ‘C’가 있고, 이들의 성과측정항목에 대한 정보가 Table 3과 같다고 하자.
- 따라서 본 연구에서는 우리나라 컨테이너터미널 운영기업이 경쟁력을 강화하고 글로벌 기업으로 성장하여 성공적으로 해외 항만터미널 운영사업에 진출할 수 있는 방안을 마련하고자 기업경쟁력 평가모델을 제시하고 국내외 운영기업을 비교 분석하였다. 기업경쟁력 평가모델은 퍼지이론과 계층분석방법(AHP)을 활용하였고, 계층적 구조는 동태적 모형인 SERM2)을 적용하였다.
- 3차 속성의 세부 평가요소에 대한 각각의 성과측정항목은 정량적 요소와 정성적 요소를 복합적으로 선택되었다. 기업의 대외비적 성격이 아닌 자료는 수치자료를 이용하고, 대외비 혹은 정량적으로 도출할 수 없는 기업정보는 자료 획득이 용이하지 않으므로 전문가 집단의 의견(설문조사)을 통한 퍼지 이론을 적용한다. 따라서 통합모델에서 퍼지이론을 적용하여 컨테이너터미널 운영기업의 국제경쟁력을 비교ㆍ분석하기 위해 통합모델의 정량적 요소를 Table 2과 같이 현실적으로 비교 가능한 요소로 조정한 것이다.
- 즉, 상이한 측정단위를 갖는 성과측정항목들을 동일한 차원의 척도로 환산하여 평가하는 과정이 필요하다. 이를 위해 본 연구에서는 퍼지이론을 적용하고자 한다. 퍼지이론에서는 정성적으로 표현되는 성과측정항목의 측정값을 평가할 수 있도록 질적으로 상이한 측정항목들을 퍼지개념으로 전환하여 종합점수를 도출하게 된다(박찬정, 2001).
성능/효과
- 1차 속성은 주체, 환경, 자원, 메커니즘 등 4가지 요소로 구성되어 있는바, 주체와 환경적인 측면에서는 PS사가 우수한 것으로 나타났고, 자원 측면에서는 DP사, 그리고 메커니즘에서는 HP사가 우수한 것으로 나타났다. 종합 경쟁력 1위인 PS 사와 우리나라 우수기업인 T사 및 J사를 비교하면, 환경적인 측면에서 경쟁력 격차가 심한 것으로 나타났으며, 다음으로 자원, 주체, 메커니즘이다.
- 2차 평가 속성별 가장 경쟁력이 있는 기업들은 기업일반 부문에서 AP사, 외적 및 내적환경에서 PS사, 보유자원에서 HP사, 정부정책에서 DP사, 기업활동에서 HP사로 나타났다. 2차 평가속성별 측면에서 국내기업이 글로벌 기업으로 성장하기 위해서는 기업의 내외적 환경요인의 문제점을 파악하여 이에 적극 대응하는 것이 중요하다고 판단된다.
- 을 한 결과 기업들은 4가지 그룹으로 구별되었다. SPSS에서 제공하는 ALSCAL법을 적용하여 다차원분석을 실시한 결과, 스트레스 값(stress value) 0.00487, RSQ4) 값 0.99992로 모형이 적합한 것으로 나타났다. 즉 스트레스 값은 0에 가까울수록, RSQ는 1에 가까울수록 모형의 신뢰성과 타당성이 보장된다.
- 그리고 기업규모의 대형화와 더불어 노사관계 안정과 인재 양성이 기업의 핵심 성공요인으로 대두되고 있어 우리나라 노사관계의 선진화 방안 마련이 시급하다. 결론적으로 기업규모의 대형화를 통해 해외시장 진출여건 강화 및 사업 다각화를 추진하는 것이 중요하다고 판단된다. 사실 기업규모가 커지면 전문 인력의 양과 질이 향상되어 내부 체질 개선이 자연스럽게 진행될 수 있어 인재양성과 노조문제가 선진화될 수 있다.
- 국내 ‘컨’터미널 운영기업의 경쟁력 강화를 위해서는 글로벌화 전략 및 기업규모의 대형화가 시급한 것으로 분석되었다.
- 국내외 기업 모두 의사결정에 있어서 CEO의 결단이 중요하며, 경영스타일도 공격적인 것으로 나타났다. 하지만 국내 터미널운영사는 글로벌 기업에 비대 상대적으로 터미널 투자 실적이 미비하여 국내 기업의 해외진출 역량강화에 대한 전략 수립이 필요하다.
- 그룹 2는 GTO 가운데 PS사, HP사, DP사가 속해 있으며 경쟁력 순위 1, 2, 3위를 차지하고 있는 기업이다. 그룹 3은 AP사로 경쟁력 순위 4위로 상위 기업과 역량에 차이가 있다는 의미이다 특히 기업일반 측면에서 AP사는 가장 역량이 뛰어난 기업으로 나타났다. 그룹 4는 CO사로 GTO 가운데 가장 낮은 순위를 차지하고 있다.
- 종합적으로 가장 경쟁력이 있는 기업은 PS사 이며, 다음으로 HP사, DP사, AP사, CO사, J사, T사, H사, D사, S사의 순으로 분석되었다. 그리고 국내 운영사는 글로벌운영사 대비 상대적 경쟁력이 약 30% 정도 약한 것으로 나타났다.
- 특히 기업의 규모, 즉 순이익, 운영 항만 수, 운영국가 수에서 많은 차이를 보였다. 그리고 시설 및 장비 현대화 수준, 전문인력 수준, 하역서비스 차별화, 정보화, 터미널 물류 보안, 터미널 친환경 등은 글로벌 운영사와의 격차가 약 25% 열위에 있는 것으로 분석되었다. 하지만 고객과의 의사소통 수준은 양호한 것으로 나타났다.
- 보유능력은 서비스 수준 및 유연성, 터미널 개발 및 운영능력, 터미널 투자정보 관리 수준 등으로 평가하였는바, 해외터미널 확보, 처리능력 대비 모항 처리 실적, 사업다각화 등에서 많은 격차가 있는 것으로 나타났다. 그리고 터미널 개발 및 운영능력, 터미널 투자정보 관리 수준, 마케팅 전략 수준 등도 약 23% 정도 격차가 있는 것으로 분석되었다. 따라서 터미널운영사의 고유 업무인 해외네트워크 확보와 사업다각화에 대한 전략 수립이 필요할 것으로 판단된다.
- 내적환경은 자사터미널이 속한 항만의 대내외 인지도, 항만 내 자사의 경쟁력 수준 등으로 구성되는 바, 전반적인 내적환경 또한 글로벌 기업에 비해 열악한 것으로 나타났다. 특히 국내 터미널의 인지도와 모항 처리실적에 많은 격차가 있는바, 국내 터미널 운영사의 기업규모를 확대하는 방안과 해외진출을 위한 전략 등이 시급한 것으로 판단된다.
- 보유능력은 서비스 수준 및 유연성, 터미널 개발 및 운영능력, 터미널 투자정보 관리 수준 등으로 평가하였는바, 해외터미널 확보, 처리능력 대비 모항 처리 실적, 사업다각화 등에서 많은 격차가 있는 것으로 나타났다. 그리고 터미널 개발 및 운영능력, 터미널 투자정보 관리 수준, 마케팅 전략 수준 등도 약 23% 정도 격차가 있는 것으로 분석되었다.
- 설문조사에서 기업경쟁력에 영향을 미치는 상대적 중요도는 환경(E) 31.5%, 주체(S) 29.8% , 메커니즘(M) 21.0%, 자원(R) 17.7% 등의 순으로 나타났다. 설문조사에서 기업경쟁력에 가장 영향을 많이 미치는 요소는 기업의 내외적 환경이다.
- 1차 속성은 주체, 환경, 자원, 메커니즘 등 4가지 요소로 구성되어 있는바, 주체와 환경적인 측면에서는 PS사가 우수한 것으로 나타났고, 자원 측면에서는 DP사, 그리고 메커니즘에서는 HP사가 우수한 것으로 나타났다. 종합 경쟁력 1위인 PS 사와 우리나라 우수기업인 T사 및 J사를 비교하면, 환경적인 측면에서 경쟁력 격차가 심한 것으로 나타났으며, 다음으로 자원, 주체, 메커니즘이다. 특히 메커니즘 측면에서는 거의 차이가 없는 것으로 나타났는데, 메커니즘을 구성하는 세부 항목은 정부정책과 기업활동이다.
- 에 적용하면 각 기업의 종합적 경쟁력을 도출할 수 있다. 종합적으로 가장 경쟁력이 있는 기업은 PS사 이며, 다음으로 HP사, DP사, AP사, CO사, J사, T사, H사, D사, S사의 순으로 분석되었다. 그리고 국내 운영사는 글로벌운영사 대비 상대적 경쟁력이 약 30% 정도 약한 것으로 나타났다.
- 기업활동은 터미널투자 의사결정기간(단기↔장기), 항만개발 및 관리ㆍ운영관련 대정부 협상력, 해외진출과정(순차적↔일시적) 등 기업의 핵심 경영활동요소를 중심으로 평가하였다. 특히 터미널 확보전략, 세계 3위 항만의 터미널 확보, 해외 터미널 투자 전담팀 구성 및 의존도 등에서 국내기업과 글로벌 기업 간 격차가 큰 것으로 나타났다. 그리고 정교한 기업관리 체계와 경력관리 체계 운영 등의 시스템을 구축하는 것도 시급한 것으로 나타났다.
- 이는 경쟁력 있는 항만이 많은 이용자들로부터 선택받고 그에 따라 더 많은 물동량을 확보할 수 있기 때문이다. 항만의 국제 경쟁력 결정요인에 관한 국내외 선행연구를 종합하면 항만의 핵심 경쟁력 결정요인은 항만입지, 항만시설, 항만비용, 운영능력, 서비스, 배후경제권역, 물동량, 내륙운송비용 등 8가지로 나타났다(Table 1 참고).
후속연구
- 사실 국내 기업은 신규 사업을 추진할 때 사업성과에 치중하는 경향이 있는 반면 글로벌 기업은 결과보다 절차 중심적인 경향이 강하다고 할 수 있다. 결론적으로 국내기업에게는 해외진출에 대한 다양한 전략이 필요하며, 기업 자체 역량이 부족할 경우 정부차원의 지원도 필요하다고 판단된다.
- 끝으로 본 연구는 컨테이너터미널 운영기업의 국제경쟁력 평가에 관한 초기의 연구라는 점에서 학술적 내지 실무적인 기여가 있을 것으로 기대된다. 다만 경쟁력을 결정짓는 세부 평가요소들을 상당수 고려하여 분석함으로써 실제 산업계에서 인식하고 있는 경쟁력 비교결과와 다르게 나타날 수 있다는 점이 본 연구의 한계다.
- 끝으로 본 연구는 컨테이너터미널 운영기업의 국제경쟁력 평가에 관한 초기의 연구라는 점에서 학술적 내지 실무적인 기여가 있을 것으로 기대된다. 다만 경쟁력을 결정짓는 세부 평가요소들을 상당수 고려하여 분석함으로써 실제 산업계에서 인식하고 있는 경쟁력 비교결과와 다르게 나타날 수 있다는 점이 본 연구의 한계다. 특히 터미널 운영규모 및 처리실적의 차이가 경쟁력의 차이를 결정짓는 핵심요소라고 인식하기에는 무리가 있다는 점이다.
- 또한 국내 항만하역시장이 이미 성숙단계로 진입하고 있어 향후 해외진출을 통한 지속적 성장기반을 확보하기 위해서는 우리나라 컨테이너터미널 운영기업이 글로벌 기업으로 발전할 수 있는 준비도 필요하다. 이를 위해 우리나라 컨테이너터미널 운영기업을 글로벌시장의 경쟁자인 GTO와 비교하여 글로벌 경쟁력을 확보하는 방안을 강구해야 한다.
- 하지만 고객과의 의사소통 수준은 양호한 것으로 나타났다. 이를 종합하면 국내 기업들은 전반적으로 글로벌화가 시급한 것으로 나타났고, 인력, 장비, 정보화 등의 생산성 향상 제고전략을 마련하는 것이 필요하다.
- 전세계적으로 컨테이너터미널 규격이 표준화 · 정형화되고 있는 추세를 고려하여 향후에는 터미널 운영규모의 적정성, 터미널의 하역생산성 등과 같은 새로운 결정요소들을 추가함은 물론 보다 과학적이고 다양한 기법을 도입하여 다양한 관점에서 후속연구가 이루어져야 할 것이다.
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