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문제 정의
- 이상과 같은 현상을 인식하면서 본 연구는 관상어산업의 발전을 위한 기초연구로서 업계 실태 및 설문조사를 통해 우리나라 관상어 시장규모 추정을 시도하였다. 그리고 관상어 업계와 소비자 인식도조사를 실시하여 관상어산업이 당면하고 있는 문제점을 발굴하고, 이를 개선하기 위한 시사점을 제시하고자 한다.
- 본 연구는 우리나라 관상어산업의 발전을 위한 기초조사의 관점에서 관상어 시장규모를 추정하고 관상어 업계와 소비자 인식도를 조사한 것이다. 지금까지 살펴본 관상어 업계와 소비자 설문조사의 결과를 요약하고 관상어산업을 개선 시키기 위한 시사점을 제시하면 다음과 같다.
- 면담조사를 통해 관상어산업의 전반적인 현황 및 실태 파악하여 설문문항을 작성하는 데 활용하였으며, 작성된 설문의 예비조사를 실시하였다. 설문조사는 관상어산업의 정확한 시장규모와 관련 업계 종사자, 소비자 인식을 파악하기 위해 실시하였다.
- 이상과 같은 현상을 인식하면서 본 연구는 관상어산업의 발전을 위한 기초연구로서 업계 실태 및 설문조사를 통해 우리나라 관상어 시장규모 추정을 시도하였다. 그리고 관상어 업계와 소비자 인식도조사를 실시하여 관상어산업이 당면하고 있는 문제점을 발굴하고, 이를 개선하기 위한 시사점을 제시하고자 한다.
제안 방법
- 그리고 관상어 구매여부, 이유, 향후 구매 의향, 구매 않는 이유, 개선사항을 조사하였다. 관상어 구매경험자에 대해서는 구매 시 고려요인, 구매주기, 품종별 구매량 및 가격, 유지비용 등을 파악하였다.
- 관상어에 대한 소비자들의 만족도를 평가하기 위하여, 관상어와 용품의 만족도, 유지관리의 만족도, 애완동물과 관상식물 등에 대한 대비 만족도를 설문하였다. 그리고 만족도는 5점 척도를 이용하였으며, 만족도 요인으로 가격수준, 품질수준, 다양성, 종합적 만족도의 네 가지를 설문하여 평가하였다.
- 다음으로 소비자에 대한 설문조사는 인구통계학적 변수와 관상어, 용품, 유지관리에 대한 만족도, 관상어사육에 대한 개선사항, 애완동물과의 비교를 실시하였다. 그리고 관상어 구매여부, 이유, 향후 구매 의향, 구매 않는 이유, 개선사항을 조사하였다. 관상어 구매경험자에 대해서는 구매 시 고려요인, 구매주기, 품종별 구매량 및 가격, 유지비용 등을 파악하였다.
- 관상어에 대한 소비자들의 만족도를 평가하기 위하여, 관상어와 용품의 만족도, 유지관리의 만족도, 애완동물과 관상식물 등에 대한 대비 만족도를 설문하였다. 그리고 만족도는 5점 척도를 이용하였으며, 만족도 요인으로 가격수준, 품질수준, 다양성, 종합적 만족도의 네 가지를 설문하여 평가하였다.
- 다음으로 소비자에 대한 설문조사는 인구통계학적 변수와 관상어, 용품, 유지관리에 대한 만족도, 관상어사육에 대한 개선사항, 애완동물과의 비교를 실시하였다. 그리고 관상어 구매여부, 이유, 향후 구매 의향, 구매 않는 이유, 개선사항을 조사하였다.
- 도·소매업자, 수입업자, 용품업자의경우, 소재지, 매장규모, 연간 총매출액, 주요 취급품종(용품)별 취급량, 단가, 원산지, 거래처별 판매비중, 품종별 수입국 및 비중 등을 각각 조사하였다.
- 애완곤충, 관상 식물에 대비한 소비자 만족도의 경우에도 ‘보통’의 수준에 머물고 있는 것으로 나타났다. 또한 관상어를 키우는 경우의 심리적 만족도를 평가하기 위하여 인테리어 수준, 반려동물로서의 만족도, 오락성, 성취감의 네 가지 요인에 대해 설문하였다.
- 마지막으로 관상어산업에 대해 공통적으로 최근 3년간 관상어 소비 동향, 향후 시장 전망, 외국과의 생산·용품 수준비교, 현재 관상어산업의 개선문제(생산, 유통, 연구개발, 제도 정책), 기타 내용의 인식도를 조사하였다.
- 설문조사의 내용은〈표 1〉과 같이 관상어산업의 종사유형별로 구분하였다. 먼저 생산자는 소재지, 양식규모, 연간 총매출액, 주요 양식품 종별 생산량 및 단가, 거래처별 판매 비중을 조사하였다. 도·소매업자, 수입업자, 용품업자의경우, 소재지, 매장규모, 연간 총매출액, 주요 취급품종(용품)별 취급량, 단가, 원산지, 거래처별 판매비중, 품종별 수입국 및 비중 등을 각각 조사하였다.
- 면담조사는 설문조사를 실시하기에 앞서 관상어산업 종사자와 전문가 등을 대상으로 하였다. 면담조사를 통해 관상어산업의 전반적인 현황 및 실태 파악하여 설문문항을 작성하는 데 활용하였으며, 작성된 설문의 예비조사를 실시하였다. 설문조사는 관상어산업의 정확한 시장규모와 관련 업계 종사자, 소비자 인식을 파악하기 위해 실시하였다.
- 〈그림 7〉은 관상어 업계를 대상으로 최근 3년간(2007~2009) 관상어의 소비동향을 조사한 결과이다. 본 설문에서는 소비동향을 좀 더 정확히 파악하기 위하여 관상어를 네 가지로 분류하였다. 즉 담수열대어와 기타 담수어(금붕어, 잉어, 토속어 등), 해수 관상어(흰동가리돔, 파랑돔, 해마 등), 비어류(산호, 수초, 갑각류, 양서류, 파충류 등)로 나누어 응답하게 하였다.
- 본 설문조사는 관상어산업의 시장규모 추정을 위한 것과 현재 관상어산업의 문제점 및 개선과제 도출을 위한 인식도 조사라는 크게 두 가지 부분으로 나누어 실시하였다.
- 본 연구의 목적을 달성하기 위해 문헌조사 및 면담조사, 그리고 설문조사를 실시하였다. 문헌 조사는 관상어산업 관련 정책자료 및 인터넷 등을 활용하였다.
- 설문조사기간은 2010년 10〜11월이며, 2009년을 시점으로 최근 3년간의 연간 총매출과 구매 비용, 인식도 등을 조사하였다. 조사대상은 업계의 경우, (사)한국관상어협회에 소속된 관상어 생산자(양식), 도매(유통)업자, 소매점 및 통신판매업자, 수입업자, 용품(생산, 판매, 수입)업자이며, 소비자는 서울지역에 거주하는 300명을 대상으로 하였다.
- 조사대상은 업계의 경우, (사)한국관상어협회에 소속된 관상어 생산자(양식), 도매(유통)업자, 소매점 및 통신판매업자, 수입업자, 용품(생산, 판매, 수입)업자이며, 소비자는 서울지역에 거주하는 300명을 대상으로 하였다. 설문조사는 조사과정에서 오류를 최소화하고 조사의 객관성과 정확성을 제고하기 위해 전문 리서치회사에 의뢰하여 총 2회의 전화설문 방식으로 진행하였다.
- 설문조사의 내용은〈표 1〉과 같이 관상어산업의 종사유형별로 구분하였다. 먼저 생산자는 소재지, 양식규모, 연간 총매출액, 주요 양식품 종별 생산량 및 단가, 거래처별 판매 비중을 조사하였다.
- 시장규모의 추정에서 로드숍과 관상어 수출의 경우는 설문조사를 통해 기초자료를 수집하였다. 소매시장 중 대형마트는 일부 업체를 제외한 매출 자료를 제공받았고, 전자상거래와 동호회 등은 자료 확보가 곤란하여 국립수산과학원의 관상생물 연구개발 T/F에서 추정한 자료를 활용하였다.
- 본 설문에서는 소비동향을 좀 더 정확히 파악하기 위하여 관상어를 네 가지로 분류하였다. 즉 담수열대어와 기타 담수어(금붕어, 잉어, 토속어 등), 해수 관상어(흰동가리돔, 파랑돔, 해마 등), 비어류(산호, 수초, 갑각류, 양서류, 파충류 등)로 나누어 응답하게 하였다. 또한 소비자는 일반소비자와 기업(사무실, 요식업, 인테리어 등)으로 구분하였다.
대상 데이터
- 관상어 도매업자는 총 100명의 모집단 중에서 14명이 응답하였고, 평균 매출액은 1억 8,500만원이었다. 이 중 1억 5,000만원〜2억 5,000만원이 전체 응답자의 50.
- 〈그림 1〉은 관상어 생산자의 수조 보유개수및 생산품종을 나타낸 것이다. 관상어 생산자는 모집단 100명 중 28명이 조사되었다. 생산자들이 보유한 수조의 개수는 7개와 40개가 13.
- 다음으로 관상어 소비자는 관상어 최대 소비 지역인 서울지역의 300명을 대상으로 무작위로 전화설문을 실시하였다〈( 표 4〉참조). 성별로는 여자가 50.
- 관상어를 취급하는 소매업의 가장 일반적인 형태는 로드숍이다. 로드숍은 모집단 총 600개소 중에서 83개소가 응답하였다. 매장 규모는 10〜20평이 가장 많은 44.
- 먼저 본 조사의 모집단은 〈표 2〉에서 보는 바와 같이, 관상어 업계 종사자 약 1,215개와 관상어 소비자 300명이다. 이 중에서 관상어 소매점의 경우, 로드숍만을 조사대상으로 하였다.
- 문헌 조사는 관상어산업 관련 정책자료 및 인터넷 등을 활용하였다. 면담조사는 설문조사를 실시하기에 앞서 관상어산업 종사자와 전문가 등을 대상으로 하였다. 면담조사를 통해 관상어산업의 전반적인 현황 및 실태 파악하여 설문문항을 작성하는 데 활용하였으며, 작성된 설문의 예비조사를 실시하였다.
- 본 연구의 목적을 달성하기 위해 문헌조사 및 면담조사, 그리고 설문조사를 실시하였다. 문헌 조사는 관상어산업 관련 정책자료 및 인터넷 등을 활용하였다. 면담조사는 설문조사를 실시하기에 앞서 관상어산업 종사자와 전문가 등을 대상으로 하였다.
- 대형마트는 개별 전화조사가 곤란하므로 관상어 구매 담당자로부터 매출 자료 등을 받아 분석에 이용 하였고, 동호회는 조사의 어려움으로 제외하였다. 본 조사의 관상어 업계 표본수는 추정모집단 대비 21.4%인 260명이며, 이 중 유효응답자는 137명으로서 회수율은 52.7%이다.
- 시장규모의 추정에서 로드숍과 관상어 수출의 경우는 설문조사를 통해 기초자료를 수집하였다. 소매시장 중 대형마트는 일부 업체를 제외한 매출 자료를 제공받았고, 전자상거래와 동호회 등은 자료 확보가 곤란하여 국립수산과학원의 관상생물 연구개발 T/F에서 추정한 자료를 활용하였다. 이상의 방법을 통해 산정된 우리나라 관상어 시장규모는〈표 10〉에서와 같이 총 2,318억원으로 추정되었다.
- 먼저 본 조사의 모집단은 〈표 2〉에서 보는 바와 같이, 관상어 업계 종사자 약 1,215개와 관상어 소비자 300명이다. 이 중에서 관상어 소매점의 경우, 로드숍만을 조사대상으로 하였다. 대형마트는 개별 전화조사가 곤란하므로 관상어 구매 담당자로부터 매출 자료 등을 받아 분석에 이용 하였고, 동호회는 조사의 어려움으로 제외하였다.
- 설문조사기간은 2010년 10〜11월이며, 2009년을 시점으로 최근 3년간의 연간 총매출과 구매 비용, 인식도 등을 조사하였다. 조사대상은 업계의 경우, (사)한국관상어협회에 소속된 관상어 생산자(양식), 도매(유통)업자, 소매점 및 통신판매업자, 수입업자, 용품(생산, 판매, 수입)업자이며, 소비자는 서울지역에 거주하는 300명을 대상으로 하였다. 설문조사는 조사과정에서 오류를 최소화하고 조사의 객관성과 정확성을 제고하기 위해 전문 리서치회사에 의뢰하여 총 2회의 전화설문 방식으로 진행하였다.
성능/효과
- 가장 높은 만족도 점수를 받은 것은 ‘인테리어성’ 으로 3.5점을 받아 보통보다 다소 만족하는 것으로 나타났다.
- 결국 관상어 업계 관계자들이 본 향후의 소비 동향은 담수열대어와 기타 담수관상어는 감소 또는 유지, 해수 관상어와 비어류는 감소와 유지 혹은 증가한다는 의견이 비슷한 것으로 나타났다. 하지만 일반소비자들은 해수 관상어와 비어류가 증가할 것이라고 보고 있어 대조적이다.
- 관상어 용품의 만족도에서는 품질수준이 3.4점으로 관상어 자체에 비해 상대적으로 높고, 다양성이 3.0점으로 높을 뿐 종합적 만족도는 3.0점으로 ‘보통’ 수준에 머물렀다.
- 관상어를 구매한 경험이 있는 응답자를 대상으로 관상어를 구매한 이유를 물어본 결과, ‘아이를 위해 구매했다’는 응답이 48.3%로 가장 높았고, ‘가정의 인테리어를 위해’ 구매한 비율이 24.1%, ‘관상어가 취미’ 인 경우가 20.7%였다.
- 4% 감소하였는데, 특히 기업의 감소가 더 큰 것으로 나타났다. 기타 담수 관상어의 경우도 감소했다고 응답한 비율이 높았으며, 담수열대어와는 반대로 일반소비자의 감소율이 더 높은 것으로 조사되었다. 다음으로 해수 관상어는 다른 관상동물보다 감소했다고 응답한 비율이 상대적으로 낮았는데, 일반 소비자 감소가 50.
- 넷째, 지속적으로 관상어 소비가 침체하고 있다는 점이다. IMF 이후 관상어 업계의 침체가 시작된 이후 2000년대부터 회복되고 있다고는 하지만, 현재의 시장구조에서는 회복의 한계가 나타날 수 있다.
- 다섯째, 관상어 업계에서 본 우선적인 개선 분야가 관상어 연구개발과 관상어 유통이었다. 세부적으로 생산에서는 양식 규모화, 전문화, 유통에서는 전문유통단지 조성, 연구개발에서는 용품 국산화, 신품종 개발, 용품 개발, 양성·어병기술 개발, 품종 개량이 비슷한 응답을 보였고, 제도에서는 관상어산업 육성 정책 수립이 높은 응답률을 보였다.
- 다음으로 관상어 구매경험자에 대해 관상어 구입 시 중요하게 생각하는 요인에 대해 설문한 결과( 〈그림 13〉참조), 유지관리 비용 24.1%, 색상 및 모양 등의 품질 20.7%, 관리 용이성에 17.2%가 응답한 것으로 나타났다. 그리고 관상어 구매주기는 매년 1회 이상 구입하는 경우가 37.
- 다음으로 관상어 용품의 최근 3년간 소비 동향을 보면, 감소했다는 응답 비율이 일반소비자 62.7%, 기업이 63.8%로 나타났다.
- 다음으로 관상어를 구매한 경험이 없는 무경험자를 대상으로 관상어를 구매하지 않는 이유를 설문한 결과(〈표 12〉참조), ‘관심이 없어서’가 52.0%, ‘필요가 없어서’ 가 20.3%로 나타났다.
- 다음으로 애완견 등의 애완동물, 관상식물 등과 관상어를 비교한 소비자 만족도는 ‘보통’ 수준에 머물러 있는 것으로 확인되었다(〈그림 15〉참조).
- 관상어에 대한 향후 소비 전망에 대한 설문에 대한 응답결과는〈그림 8〉과 같다. 담수 열대어는 감소할 것이라는 의견이 일반소비자 52.8%, 기업이 51.7%로 높게 나타났으며, 증가할 것이라는 응답은 일반소비자 28.6%, 기업이 11.0%로 나타나 부정적인 응답률이 높았다. 또한 기타 담수 관상어의 경우도 비슷한 추세를 보이고 있었다.
- 도매업자들의 품종별 매출 현황을〈표 7〉에서 보면, 취급품종 수는 구피가 50.0%로 가장 많았으며, 난태생종과 시클리드종이 각각 33.3%로 나타났다. 하지만 판매수량은 스마트라와 테트라가 각각 27.
- 도매업자의 거래처별 판매 비중을 보면, 소매점인 로드숍 판매가 42.5%, 다른 도매업자 판매가 20.0%, 대형마트가 17.5%, 인터넷 직거래가 15.0%로 나타났다〈( 그림 3〉참조).
- 둘째, 관상어 생산자, 도매업자, 로드숍의 구성원 중 상당수가 영세한 규모를 가지고 있었다. 또한 중소규모와 대규모업체의 매출규모가 상당한 차이를 보이고 있다.
- 관상어 시장규모는 2,318억원 이상으로 추정하였지만, 현재와 같은 상태가 지속될 경우 앞으로도 소비가 감소할수 있다. 또한 단순히 설문조사의 결과만으로 결론을 내리기에는 무리가 있지만, 전반적으로 관상어산업의 구조를 개편하여 경쟁력을 높이기 위한 다양한 육성책이 필요가 있다는 점은 확인할 수 있었다. 따라서 현재 정부에서 추진 중인 관상어산업 육성 정책 및 제도, 관상어 R&D 클러스터 등을 차질 없이 진행하는 것이 매우 중요 하다.
- 0점으로 ‘보통’ 수준에 머물렀다. 마지막으로 유지관리의 만족도에서는 종합적 만족도가 2.9점으로 나와 관상어 자체나 용품보다 만족도가 소폭 떨어지는 것으로 나타났다.
- 마지막으로〈표 14〉는 관상어 소비자가 인지하는 관상어산업의 시급한 개선점에 대한 설문 결과, 관상어의 유지·관리 비용 문제에 대한 응답이 32.7%로 가장 많았으며, 다음으로 관상어 관리서비스(사육방법 교육, 수조 유지보수 등) 가 15.7%, 관상어의 품질(색상, 모양)이 13.7%로 나타났다.
- 다음으로 애완견 등의 애완동물, 관상식물 등과 관상어를 비교한 소비자 만족도는 ‘보통’ 수준에 머물러 있는 것으로 확인되었다(〈그림 15〉참조). 먼저 애완견과 고양이를 대비하였을 경우의 만족도에서 가격수준이 3.1점, 품질수준이 3.0점, 다양성이 3.1점이었으며, 종합적 만족도는 3.0점으로 낮게 나타났다. 애완곤충, 관상 식물에 대비한 소비자 만족도의 경우에도 ‘보통’의 수준에 머물고 있는 것으로 나타났다.
- 그러나 해수 관상어와 비어류의 경우는 감소할 것이라는 응답이 높기는 하지만, 변동이 없거나 증가할 것이라는 긍정적인 응답도 상대적으로 많이 나왔다. 먼저 해수 관상어의 향후 소비 동향에 대해서 관상어 관계자들은 일반소비자 27.5%, 기업 7.6%가 증가할 것으로 보았고, 변동 없음의 응답비율은 기업이 높았다. 전반적으로 변동이 없거나 증가할 것이라는 응답이 일반소비자와 기업 각각 41.
- 세부적으로 생산에서는 양식 규모화, 전문화, 유통에서는 전문유통단지 조성, 연구개발에서는 용품 국산화, 신품종 개발, 용품 개발, 양성·어병기술 개발, 품종 개량이 비슷한 응답을 보였고, 제도에서는 관상어산업 육성 정책 수립이 높은 응답률을 보였다.
- 셋째, 로드숍의 관상어 판매는 일반소비자가 81.1%인 반면, 관상어 용품은 84.0%가 요식업과 사무실 등에 판매되는 것으로 나타나 다른 시장 구조를 가지고 있다는 점이다. 일반소비자의 구매는 대부분 저가의 소량구매로 이루어지고 있다는 점에서 시장규모가 크지 않고, 소비동향에 대한 설문조사에서 나타났다시피 요식업과 기업의 소비는 업계에서 과거나 향후에도 감소가 예상되고 있는 만큼 전반적인 시장의 위축이 예견될 수 있다.
- 어종별 국산 비중은 잉어가 65.9%로 가장 높고, 다음이 금붕어 59.5%, 비단잉어 50.0%였다. 수입 비중이 가장 높은 것은 엔젤피쉬 83.
- 여섯째, 관상어에 대한 소비자 만족도가 전반적으로 낮다는 점이다. 소비자 조사에서 관상어산업의 우선적인 개선점으로 관상어의 유지·관리 비용, 관상어 관리서비스, 관상어의 품질문제가 높은 응답비율을 보였다.
- 9%로서 비교적 오랫동안 사업을 영위하고 있는 것으로 나타났다. 응답자의 종사업종을 보면, 생산자는 28명으로 전체 응답자의 20.4%이며, 소매점은 83명으로 60.8%, 도매업자와 용품업자가 각각 10.2%, 8.0%이다.
- 이상에서 살펴본 바와 같이 대부분의 구매자들은 구매금액이나 마리수, 구매횟수 등에서 소량, 소액인 것으로 나타나 아이들을 위한 구매가 많았다는 앞의 설문결과와 일맥상통하는 점이 나타났다.
- 소매시장 중 대형마트는 일부 업체를 제외한 매출 자료를 제공받았고, 전자상거래와 동호회 등은 자료 확보가 곤란하여 국립수산과학원의 관상생물 연구개발 T/F에서 추정한 자료를 활용하였다. 이상의 방법을 통해 산정된 우리나라 관상어 시장규모는〈표 10〉에서와 같이 총 2,318억원으로 추정되었다.
- 6%가 증가할 것으로 보았고, 변동 없음의 응답비율은 기업이 높았다. 전반적으로 변동이 없거나 증가할 것이라는 응답이 일반소비자와 기업 각각 41.5%, 50.5%로 나타났다. 비어류의 경우도 해수 관상어와 비슷한 결과를 보였다.
- 첫째, 관상어 시장은 저가 소비층보다는 소수의 고가 구매층에 시장의 수익구조를 의존하고 있다. 관상어 소비자의 대다수는 소량, 일회성구매가 많고, 수익성이 낮은 저가의 관상어 및 용품을 중심으로 소비하고 있다.
- 7%였다. 판매수량은 잉어가 15.3%로 가장 많았고, 디스커스가 11.2%, 구피가 10.6%로 나타났다. 하지만 판매금액 비중은 디스커스가 16.
- 6%로 나타났다. 하지만 판매금액 비중은 디스커스가 16.4%, 잉어, 구피와 엔젤피쉬가 11%대로 조사되었다.
후속연구
- 하지만 내수기반 없이 수출에만 치중하는 것은 위험할 수 있다. 따라서 소비자의 인식에 대한 개선과 이의 반영을 함께 고려할 때 관상어산업이 새롭게 도약할 수 있는 기반이 마련될 수 있을 것이다.
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