[국내논문]공적개발원조(ODA)를 활용한 해외건설사업 수주의 실효성에 관한 연구 A Study on the Effectiveness of Overseas Construction Projects Using Official Development Assistance(ODA)원문보기
최근 국내 건설시장이 활기를 잃어가는 바, 새로운 활로는 찾는 측면에서 공적개발원조(ODA)를 활용한 해외건설시장 진출에 대한 논의가 진행되고 있다. 본 연구를 통해 아시아 지역에 대한 ODA 실적과 해외건설수주의 상관관계를 벡터오차수정모형(VECM)을 통해 실증적으로 도출하고, ODA를 활용한 해외 건설사업 수주의 실효성을 밝혀내고자 하는 목적이 있다. 연구결과, ODA 금액과 해외건설수주의 영향 관계가 예상과는 달리 낮은 상관관계를 보였다. 이는 영리 목적의 건설사업과 공공복리 증진을 위한 ODA사업은 근본적 성격이 다르고, ODA지원시점과 해외건설수주 시점이 상이하기 때문인 것으로 보인다. 또한, 우리나라는 여타 선진국에 비교해 ODA공여 경험과 규모 면에서도 이들에 비해 월등히 적다. 마지막으로, 이들의 사업규모에 많은 차이가 있었다. 결과적으로, 기존의 연구와 달리 이들의 관계에 대해 통계적 자료에 기초한 실증적 연구를 시도했다는 점에 본 연구의 의의를 둔다. 향후 ODA경험의 축적, 시계열 데이터 보완 등을 통해 보다 면밀한 관계가 도출될 것으로 기대되고, 이는 이론적, 실무적 근거로 제공할 수 있을 것이다.
최근 국내 건설시장이 활기를 잃어가는 바, 새로운 활로는 찾는 측면에서 공적개발원조(ODA)를 활용한 해외건설시장 진출에 대한 논의가 진행되고 있다. 본 연구를 통해 아시아 지역에 대한 ODA 실적과 해외건설수주의 상관관계를 벡터오차수정모형(VECM)을 통해 실증적으로 도출하고, ODA를 활용한 해외 건설사업 수주의 실효성을 밝혀내고자 하는 목적이 있다. 연구결과, ODA 금액과 해외건설수주의 영향 관계가 예상과는 달리 낮은 상관관계를 보였다. 이는 영리 목적의 건설사업과 공공복리 증진을 위한 ODA사업은 근본적 성격이 다르고, ODA지원시점과 해외건설수주 시점이 상이하기 때문인 것으로 보인다. 또한, 우리나라는 여타 선진국에 비교해 ODA공여 경험과 규모 면에서도 이들에 비해 월등히 적다. 마지막으로, 이들의 사업규모에 많은 차이가 있었다. 결과적으로, 기존의 연구와 달리 이들의 관계에 대해 통계적 자료에 기초한 실증적 연구를 시도했다는 점에 본 연구의 의의를 둔다. 향후 ODA경험의 축적, 시계열 데이터 보완 등을 통해 보다 면밀한 관계가 도출될 것으로 기대되고, 이는 이론적, 실무적 근거로 제공할 수 있을 것이다.
While the local construction market has lost its steam in recent years, it is discussed that the overseas construction projects should be activated by using the Official Development Assistance (ODA) in terms of finding a new way. This study empirically identifies the relationship between ODA and the...
While the local construction market has lost its steam in recent years, it is discussed that the overseas construction projects should be activated by using the Official Development Assistance (ODA) in terms of finding a new way. This study empirically identifies the relationship between ODA and the foreign construction orders, and discovers the effectiveness of orders for overseas construction projects using the ODA. Therefore, based on the past 25 years of time-series data on Asia, the VECM model was used to identify the relationship between the Asia country's ODA and construction orders. As a result, it has shown a lower-than-expected correlation between the value of ODA and the construction orders. There are several reasons for this; This is because profit-purpose construction projects and ODA for public welfare are fundamentally different, and the timing of ODA applications and overseas construction orders are different. Also, compared to other developed countries, Korea has far less experience and scale of ODA. At last, there are huge differences in the size of ODA and construction orders. In conclusion, although the effectiveness of overseas construction orders based on ODA was not clearly disclosed, the significance of this study is that it attempted to conduct a empirical study on the relationship between ODA and overseas construction orders. Further relationships are expected to be drawn through the accumulation of future ODA experience and the supplementation of time series data, which can provide on a theoretical and practical basis.
While the local construction market has lost its steam in recent years, it is discussed that the overseas construction projects should be activated by using the Official Development Assistance (ODA) in terms of finding a new way. This study empirically identifies the relationship between ODA and the foreign construction orders, and discovers the effectiveness of orders for overseas construction projects using the ODA. Therefore, based on the past 25 years of time-series data on Asia, the VECM model was used to identify the relationship between the Asia country's ODA and construction orders. As a result, it has shown a lower-than-expected correlation between the value of ODA and the construction orders. There are several reasons for this; This is because profit-purpose construction projects and ODA for public welfare are fundamentally different, and the timing of ODA applications and overseas construction orders are different. Also, compared to other developed countries, Korea has far less experience and scale of ODA. At last, there are huge differences in the size of ODA and construction orders. In conclusion, although the effectiveness of overseas construction orders based on ODA was not clearly disclosed, the significance of this study is that it attempted to conduct a empirical study on the relationship between ODA and overseas construction orders. Further relationships are expected to be drawn through the accumulation of future ODA experience and the supplementation of time series data, which can provide on a theoretical and practical basis.
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문제 정의
기존의 ODA를 활용한 해외 건설수주 활성화 관련 연구는 이들의 영향관계가 있음을 전제로 한 설문조사와 SWOT분석 등에 따라 이루어졌음에 비해, 본 연구는 보다 근본적인 문제의식을 바탕으로 통계적 자료에 기초한 실증적인 연구를 시도했다는 점에 본 연구의 의의를 둔다. 향후 ODA경험의 축적, 시계열 데이터 보완 등을 통해 보다 면밀한 관계가 도출될 것으로 기대되고, 이는 해외건설사업의 활성화를 위한 ODA활용에 대한 이론적, 실무적 근거로 제공될 수 있을 것이다.
따라서 본 연구를 통해 그동안 지원된 ODA 실적과 수주한 해외건설수주액 간의 영향 관계를 실증적으로 분석하고, ODA를 활용한 해외 건설사업 수주의 실효성을 밝혀내고자 한다.
따라서 본 연구에서는 ODA와 해외건설 수주의 상관 관계를 실증적 분석을 통해 확인하고, 해외건설사업의 활성화를 위한 ODA 활용방안에 대해 고찰하고자 한다.
본 연구는 해외 건설사업의 수주 확대를 위해 ODA를 활용하자는 작금의 논의에 대해, 그 상관관계를 실증적으로 분석하는데 목적이 있다. 이를 위해 우리나라 ODA규모의 상당한 비중을 차지하고 있는 아시아 지역의 국가를 대상으로 분기별 시계열 자료(1991년 1/4분기∼2016년 4/4분기)를 바탕으로 벡터오차수정모형(VECM)을 구축하여 충격반응분석과 분산분해분석을 실시하였다.
가설 설정
그러나 불안정한 시계열 자료라도 이들 간에 장기적 균형 관계가 존재하는 경우, ‘공적분 관계에 있다’고 한다. 단기적으로는 변수 간 차이가 있는 것처럼 보이지만 장기적으로는 일정한 관계를 유지하는 것으로 가정한다.
제안 방법
특히, 아시아 ODA금액은 연도별 자료만 있기에 선형보간법(Linear Interpolation)을 통해 분기별 자료로 변환하여 사용하였다. 그리고 선행연구를 통해 이들 변수에 영향을 미칠 수 있는 거시경제변수인 국제 유가, 환율, GDP, 물가지수를 확인하고 선정하였다.
가장 적정한 시차는 가능도비를 최대화하거나, 통계량 AIC, SC을 최소화한 시차를 선택한다[15]. 따라서 본 연구에서는 2분기 시차를 기준으로 분석을 진행하였다.
본 연구에서는 1차 차분 변수를 활용한 적정시차(lag2)에서의 그랜저 인과관계 검정을 한다. 특히, 본 연구에서 중점적으로 확인하고자 하는 아시아 건설수주액과 아시아 ODA 금액을 중심으로 유의하다고 판단되는 인과관계를 [표 6]과 같이 정리하였다.
이를 위해 우리나라 ODA규모의 상당한 비중을 차지하고 있는 아시아 지역의 국가를 대상으로 분기별 시계열 자료(1991년 1/4분기∼2016년 4/4분기)를 바탕으로 벡터오차수정모형(VECM)을 구축하여 충격반응분석과 분산분해분석을 실시하였다. 분석을 위한 독립변수로는 아시아 국가로 지원한 ODA금액, 해당 국가로부터 수주한 해외건설수주액, 그리고 거시경제변수인 국제유가, 물가지수, 환율, GDP를 활용하였다.
실증분석을 위해 국내·외 시장 환경변화를 바탕으로 설명변수를 도출하고, 이들의 시계열 자료를 이용하여 해외건설 수주금액에 미치는 영향을 분석하였다.
분석을 위한 자료로는 우리나라의 공적개발원조가 본격적으로 시작된 1991년부터 2016년도까지의 분기별 시계열 자료를 이용하였다. 우리나라 ODA 원조금액의 약 50% 이상은 아시아 지역으로 공여되기에 아시아를 대상 지역으로 선정하고, 아시아 ODA협력국에 대한 해공적개발원조 금액, 해외 건설수주액을 중심으로 살펴보았다. 특히, 아시아 ODA금액은 연도별 자료만 있기에 선형보간법(Linear Interpolation)을 통해 분기별 자료로 변환하여 사용하였다.
이를 위해 우리나라 ODA규모의 상당한 비중을 차지하고 있는 아시아 지역의 국가를 대상으로 분기별 시계열 자료(1991년 1/4분기∼2016년 4/4분기)를 바탕으로 벡터오차수정모형(VECM)을 구축하여 충격반응분석과 분산분해분석을 실시하였다.
대상 데이터
본 연구에서 선정된 변수들의 특성을 나타내는 기술 통계량은 다음 [표 3]과 같다. 먼저 분석에 사용된 자료들은 1991년 1/4분기부터 2016년 4/4분기까지의 분기별 시계열 데이터이며, 표본의 수는 각 변수 당 104개로 구성된다. 시계열 데이터는 변수의 안정성이 요구됨에 따라 평균을 일정하게 하기 위해 각 변수를 차분(lag)하고, 분산을 일정하게 하기 위한 자연 대수(log)를 취하였다.
분석을 위한 자료로는 우리나라의 공적개발원조가 본격적으로 시작된 1991년부터 2016년도까지의 분기별 시계열 자료를 이용하였다. 우리나라 ODA 원조금액의 약 50% 이상은 아시아 지역으로 공여되기에 아시아를 대상 지역으로 선정하고, 아시아 ODA협력국에 대한 해공적개발원조 금액, 해외 건설수주액을 중심으로 살펴보았다.
데이터처리
분석을 위한 통계 프로그램은 Eviews9를 이용하였다.
이에 본 논문은 단기뿐만 아니라 장기적인 인과관계까지 추정이 가능한 벡터오차수정모형을 사용하기로 한다. 이 모형을 구성하기 위해 단위근 검정, 그랜저 인과관계 검정, 적정시차 검정, 공적분 검정을 선행하였고, 실증분석 단계에서 충격반응분석과 분산분해분석을 실시하였다. 분석을 위한 통계 프로그램은 Eviews9를 이용하였다.
이론/모형
이에 본 논문은 단위근 검정을 위해 가장 일반적으로 사용되는 ADF(Augmented DickeyFuller) 검정법을 활용하였다[14].
단위근이 존재하는 시계열이 공적분 관계가 존재하지 않는다면 벡터자기회귀모형(VAR)을 사용하고, 공적분 관계가 존재한다면 벡터오차수정모형(VECM)을 사용한다[21].
일반적으로 회귀분석에서는 독립변수와 종속변수를 미리 정하고, 이들의 인과관계 확인을 위해 변수들의 실측 데이터를 활용하여 확인한다, 그러나 원인과 결과가 불분명한 경우에는 이들의 인과관계를 명확히 결정 할 수 없다. 따라서 원인과 결과를 확인하기 위해, 시차 분포모형(lag distributed model)6을 이용한 그랜저 인과관계 검정(Granger Causality Test)을 사용한다[20]. 그랜저 인과관계 검정법은 안정된 시계열을 전제로 하기 때문에 검정에 앞서 단위근 검정이 선행되어야 한 다.
본 연구에서는 공적분 검정 방법 중 가장 대표적으로 쓰이는 ‘Johansen 공적분 검정법’을 활용하여 공적분 검정을 하였다.
본 연구에서는 벡터오차수정모형(VECM : Vector error correction model)을 이용한 시계열 분석방법을 사용하였다. 시계열 분석에서 불안정한 시계열 자료를 사용할 경우, 변수 사이에 관계가 없음에도 유의성을 나타내는 가성회귀 현상을 나타낼 수 있다.
또한, 국내 건설수주액의 경우, 국내 건설수주액 증가에 대해 해외 건설수주액도 증가하는 것으로 나타났는데 이는 건설업체 포트폴리오 상 국내 시장과 해외시장은 각각 독립된 시장임을 의미한다[3]. 이들 연구의 주된 분석방법은 벡터오차수정모형(VECM), 그랜저 인과관계 검정, 벡터자기회귀모형(VAR) 등이 사용되었다.
이에 본 논문은 단기뿐만 아니라 장기적인 인과관계까지 추정이 가능한 벡터오차수정모형을 사용하기로 한다. 이 모형을 구성하기 위해 단위근 검정, 그랜저 인과관계 검정, 적정시차 검정, 공적분 검정을 선행하였고, 실증분석 단계에서 충격반응분석과 분산분해분석을 실시하였다.
우리나라 ODA 원조금액의 약 50% 이상은 아시아 지역으로 공여되기에 아시아를 대상 지역으로 선정하고, 아시아 ODA협력국에 대한 해공적개발원조 금액, 해외 건설수주액을 중심으로 살펴보았다. 특히, 아시아 ODA금액은 연도별 자료만 있기에 선형보간법(Linear Interpolation)을 통해 분기별 자료로 변환하여 사용하였다. 그리고 선행연구를 통해 이들 변수에 영향을 미칠 수 있는 거시경제변수인 국제 유가, 환율, GDP, 물가지수를 확인하고 선정하였다.
성능/효과
아시아 건설수주액의 경우에는 선행연구와 동일하게 환율을 제외한 거시경제변수 GDP, 국제유가, 물가지수에 영향을 받고 있었다. 또한, 아시아 지역 ODA 금액은 GDP와 물가지수가 양방향으로 인과관계가 성립하여 GDP와 물가지수가 상승할수록 아시아 지역에 대한 ODA금액의 증가에 영향을 미치는 것으로 파악된다.
그러나 선행연구에서도 언급한 거시경제변수들에 의한 영향력은 미미하게나마 존재하는 것으로 밝혀졌다. 또한, 아시아 해외건설수주금액과 아시아 ODA금액을 종속변수로 한 분산분해분석 결과, 변수의 변화에 대한 영향력이 거의 없음을 확인하였다.
또한, 우리나라의 지역별 ODA 원조액 배분 현황은 지난 10년간 아시아 지역이 평균 약 52.7%의 가장 높은 지원율을 보이며, 다음으로 아프리카가 약 24.0%, 기타 (지역 미배분) 약 14.8%, 아메리카 약 7.8% 순으로 집계 되었다.
또한, 우리나라는 여타 선진국에 비교해 ODA공여 경험이 짧고, ODA규모(순지출 기준)면에서도 이들에 비해 월등히 적어 그 영향관계의 파악이 어려운 한계점이 있다. 마지막으로, 사업규모에 있어 ODA와 해외 건설사업은 적게는 23배에서 많게는 464배까지 평균 183배의 큰 차이를 보였다. 이에 따라 통계적 유의성을 찾기 어려웠을 것으로 판단된다.
분산분해분석 결과, 아시아 건설수주금액과 아시아 ODA금액은 큰 상관관계가 없는 것으로 나타났다. 그러나 아시아 해외건설수주액의 분산분해분석의 경우, 환율과 GDP에 대한 상대적 영향력이 다른 변수들에 비해 높게 나타났다.
이에 본 논문은 단위근 검정을 위해 가장 일반적으로 사용되는 ADF(Augmented DickeyFuller) 검정법을 활용하였다[14]. 이 검정방법을 통해 [표 4]와 같이 수준변수일 때 모든 변수들은 단위근을 갖는다는 귀무가설을 기각하지 못하지만, 1차 차분변수에 대한 단위근 검정 결과, 모두 안정적인 시계열인 것으로 확인되었다.
이상의 분석결과를 종합하면, 예상과 달리 아시아 건설수주금액과 ODA금액 간의 영향력이 거의 없는 것으로 나타났다. 이러한 결과가 도출된 몇 가지 이유를 다음과 같이 추론해보았다.
적정시차 2분기에서의 인과관계 분석결과에 의하면, 아시아 ODA금액이 아시아 건설수주액에 대한 인과관계가 성립하고, 그 반대 방향으로는 영향이 없는 것으로 나타났다.
종속변수 아시아 해외건설수주액과 아시아 ODA금액을 각각 설명변수 국제유가, 환율, GDP, 물가지수에 대해 충격반응분석을 실시한 결과, [표 8]과 같이 두 종속변수 모두 자체적인 충격에 대해 큰 반응을 보이고 양의 방향으로 영향을 받는 것으로 나타나고 있다. 이는 종속변수의 자기상관성이 높기 때문으로 해석할 수 있다.
첫째, 공공복리 증진을 위한 공익적 가치를 추구하는 ODA와 영리를 목적으로 하는 건설사업과는 기본적 성격이 다르다. 또한, 건설공사의 공기가 모두 다르기 때문에 해외건설수주 결과가 나타나는 시점과 ODA 지원이 이루어진 시점이 상이하여 시계열자료의 특성상 이들 간의 영향관계 파악이 어려웠을 것이다.
충격반응분석 결과, 아시아 ODA금액과 건설수주액 모두 자체적인 충격에 대해 양(+)의 변동을 보였지만 이들 두 변수 사이의 충격에 대한 변동은 거의 없는 것으로 나타났다. 그러나 선행연구에서도 언급한 거시경제변수들에 의한 영향력은 미미하게나마 존재하는 것으로 밝혀졌다.
후속연구
따라서 우리나라 ODA공여 경험 및 규모가 증대되면서 시계열 자료의 지속적인 축적 및 보완이 이루어진다면, 향후 연구에서는 보다 정확한 이들 간의 관계가 밝혀질 것으로 예상된다. 동시에, 이들의 영향관계가 ODA금액이 어느 정도의 규모이상일 때 통계적 유의성을 나타나는지에 대한 연구가 진행된다면, 높은 리스크를 안고 있으면서 막대한 자금이 투입되는 해외 건설프로젝트의 위험부담을 줄일 수 있을 것이다.
따라서 우리나라 ODA공여 경험 및 규모가 증대되면서 시계열 자료의 지속적인 축적 및 보완이 이루어진다면, 향후 연구에서는 보다 정확한 이들 간의 관계가 밝혀질 것으로 예상된다. 동시에, 이들의 영향관계가 ODA금액이 어느 정도의 규모이상일 때 통계적 유의성을 나타나는지에 대한 연구가 진행된다면, 높은 리스크를 안고 있으면서 막대한 자금이 투입되는 해외 건설프로젝트의 위험부담을 줄일 수 있을 것이다.
그동안 해외 프로젝트에 대한 정보력 부재, 기술력 및 리스크 관리의 부족 등의 이유로 제한되어있던 중소기업의 해외 사업진출에 새로운 활로를 찾을 수 있을 것이다[3]. 이러한 이유 등으로 ODA 자금을 해외 건설 사업에 활용하여 해외건설수주 경쟁력을 확보해야 한다는 작금의 논의는, 우리나라 건설 산업의 경쟁력 확보를 통한 건설경제의 활성화뿐만 아니라, 국제사회에서 국가신인도 향상에 기여하는 등 다양한 파급효과를 기대할 수 있을 것이다.
기존의 ODA를 활용한 해외 건설수주 활성화 관련 연구는 이들의 영향관계가 있음을 전제로 한 설문조사와 SWOT분석 등에 따라 이루어졌음에 비해, 본 연구는 보다 근본적인 문제의식을 바탕으로 통계적 자료에 기초한 실증적인 연구를 시도했다는 점에 본 연구의 의의를 둔다. 향후 ODA경험의 축적, 시계열 데이터 보완 등을 통해 보다 면밀한 관계가 도출될 것으로 기대되고, 이는 해외건설사업의 활성화를 위한 ODA활용에 대한 이론적, 실무적 근거로 제공될 수 있을 것이다.
질의응답
핵심어
질문
논문에서 추출한 답변
공적개발원조란 무엇인가?
공적개발원조(ODA : Official Development Assistance)란 개발도상국의 경제발전과 사회복지 증진을 도모하기 위해 선진국의 정부 또는 원조집행기관 등이 공여하는 증여 및 양허성 차관2을 의미한다. 우리나라는 2010년부터 선진 공여국 모임, 개발원조위원회(DAC)의 24번째 회원국이 되면서, 국제 개발 협력에 책임 있는 역할을 감당하게 되었다[1].
국내 기업의 해외건설 수주형태가 성공하기 쉽지 않은 이유는?
해외건설·플랜트 프로젝트 추진에는 통상 프로젝트 비용의 약 70% 이상이 금융비용으로 소요되는바, 안정적이고 적절한 금융 조달 없이는 프로젝트의 수주 및 완수가 어려운 것이 현실이다[1]. 또한, 국내 기업의 해외건설 수주형태는 도급형이 전체의 97%로 절대적 비중을 차지하고 있으며, 이는 고부가가치를 창출할 수 있는 투자개발형1에 비해 입찰 경쟁이 높아 많은 수익을 내기가 쉽지 않은 수주형태이다[1]. 따라서 해외 건설사업에 있어 안정적인 금융조달을 통한 사업 수주 경쟁력 확보와 수주형태의 다각화는 해외건설사업 성공의 핵심 요인으로 부상하고 있으며, 이에 대한 준비가 필요한 실정이다.
해외건설사업의 수주방식은 최근 수주 비중이 어느 쪽에 집중되고 있나?
현재 해외건설사업의 수주방식으로는 크게 도급형, 시공자금융제공형, 투자개발형 세 가지로 분류되는데, 우리나라 해외건설사업은 발주자가 단순시공 또는 설계․조달, 그리고 금융까지 담당하는 도급형 수주 비중이 높다. 그러나 최근 개발도상국을 중심으로 신속한 인프라 확충과 발주자의 금융부담 경감을 위한 시공자 금융제공형4이나 투자개발형5에 대한 선호가 높아지고 있는 추세이다. 또한 사회기반시설이 대규모화, 복합화 되면서 전통적인 도급계약방식에 의한 단순 건설사업이 아닌 민간 기업들이 시설의 운영, 유지 보수 및 금융 조달 등 사업 전 영역에 참여하는 통합발주 방식에 대한 관심이 높아지고 있다[1][4].
참고문헌 (21)
국토해양부, ODA를 활용한 해외건설 진출 활성화 전략 연구, 2009.
최진욱, 김재준, 전낙근, 이한승, "해외건설 수주경쟁력 향상을 위한 ODA(Officail Development Assistance) 활용방안," 한국건설관리학회논문집, 제8권, 제5호, pp.173-181, 2007.
이용광, "ODA를 활용한 해외건설 진출전략," 건설경제, 제60권, pp.62-72, 2009.
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