[논문]신발 산업 현황과 경쟁력 분석

이지연; 어미경; 박명자

doi:10.30751/kfcda.2019.21.1.59

문제 정의

따라서 본 연구는 국내외 신발 산업의 현황에 대해 정량적으로 정리해 보고, 이전에 진행되었던 신발 산업과 관련된 연구들을 검토하여 신발 산업의 경쟁력을 파악해 보고자 한다. 연구방법으로는 국내외 신발 시장의 정량적인 현황을 파악하기 위해 무역협회, 통계청 등의 자료와 산업 관련 보고서 등을 분석하고, 산업과 관련된 선행 논문을 분석하였다.
본 연구의 목적은 신발 산업의 현황을 정량적으로 분석하고, 관련 선행 연구들을 통해 신발 산업의 경쟁력을 파악하고자 한다. 연구방법은 기관 보고서, 통계청, 무역협회 등의 자료와 신발 산업과 관련된 선행 연구들을 중심으로 내용을 분석하였다.
세계 신발 시장 소비 규모, 제품 성격별 시장 규모, 주요 지역 시장별 시장 규모, 소비자군별 시장 규모, 주요 신발 소비국의 소비 규모를 살펴보았다. 세계 신발 시장 소비 규모는 <표 1>로 2009년 이후 지속적으로 성장하고 있으며, 2015년 기준 세계 신발 소비 시장 규모는 금액 기준으로 2,090억 달러이며, 2015년 기준 5개년 연평균성장률(CAGR)은 1.

가설 설정

신발 제품이 디자인 경쟁력과 품질 경쟁력을 지니고 있으면 자동적으로 주문이 증가하여 내수나 수출 모두 증가하게 될 것이다. 둘째, 한국 신발 제품 및 기업의 브랜딩 전략을 강화해야 할 것이다. 한국 신발 산업은 이전 시대에는 OEM 생산방식이 강점으로 작용하여 수출경쟁력이 있었지만 이로 인해 경쟁력 있는 독자적 브랜드는 탄생하지 못했다.

제안 방법

따라서 본 연구는 국내외 신발 산업의 현황에 대해 정량적으로 정리해 보고, 이전에 진행되었던 신발 산업과 관련된 연구들을 검토하여 신발 산업의 경쟁력을 파악해 보고자 한다. 연구방법으로는 국내외 신발 시장의 정량적인 현황을 파악하기 위해 무역협회, 통계청 등의 자료와 산업 관련 보고서 등을 분석하고, 산업과 관련된 선행 논문을 분석하였다. 자료를 수집하는 과정에 한계가 있어서 해외 신발 시장 자료들은 2014년 기준이며, 국내 신발 산업 자료들은 2015년 기준으로 정리하여 분석하였다.
본 연구의 목적은 신발 산업의 현황을 정량적으로 분석하고, 관련 선행 연구들을 통해 신발 산업의 경쟁력을 파악하고자 한다. 연구방법은 기관 보고서, 통계청, 무역협회 등의 자료와 신발 산업과 관련된 선행 연구들을 중심으로 내용을 분석하였다. 자료 수집의 한계성으로 인해 기준연도가 다소 차이가 있으므로 이를 감안하여 연구결과를 이해할 필요가 있으며 구체적인 연구결과는 다음과 같다.

대상 데이터

넷째, 한국 신발 산업 교역 중 수출 규모는 감소 추세이며 수출 규모가 가장 큰 국가는 중국이며, 베트남, 일본, 인도네시아, 미국 순으로 신발 제품을 수출하고 있으며 수출 상위 5개국의 수출 금액 기준 점유율은 약 74% 정도이다. 신발 수입 규모는 점차 증가하는 추세이며, 수입 국가는 중국, 베트남, 인도네시아, 이탈리아, 미국 순으로 신발 제품을 수입하였으며, 상위 5개국 수입 금액이 약 90%정도를 점유하고 있었다. 다섯째, 신발 산업 선행연구들은 한국의 신발 산업이 내수 시장이나 수출 시장에서 경쟁력이 약화된 것으로 분석하였으며, 이를 극복하기 위해 고감성·고기능성 제품 디자인과 기술 개발, 고유 브랜드 육성, 한류 문화나 한국 국가 이미지 활용 전략, 국내외 판로 개척, 제조비용 절감 등을 제시하고 있다.
연구방법으로는 국내외 신발 시장의 정량적인 현황을 파악하기 위해 무역협회, 통계청 등의 자료와 산업 관련 보고서 등을 분석하고, 산업과 관련된 선행 논문을 분석하였다. 자료를 수집하는 과정에 한계가 있어서 해외 신발 시장 자료들은 2014년 기준이며, 국내 신발 산업 자료들은 2015년 기준으로 정리하여 분석하였다. 연구 결과는 글로벌 시장과의 무역에 있어 한국 신발 시장의 현황을 파악하여 해외 수요 시장을 확대하는데 기초 자료로 활용될 수 있을 것이며, 신발 산업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 전략을 수립하는데 도움을 줄 수 있을 것이다.

성능/효과

부산 신발산업 클러스터의 경쟁력을 분석해 보면 성장요인은 저임금의 노동력, OEM 생산 방식의 활용, 기업가 정신, 정부의 정책적 지원 등이며, 쇠퇴요인으로는 노동임금의 급상승, 산업용지의 고갈, 지가 급등 등의 사업 비용 상승과 판로 부족, 독자적 기술과 브랜드 개발 실패, 정부의 정책 변화, 기업들의 해외 이전, 해외 산업클러스터의 성장과 경쟁력 상승 등으로 요약할 수 있겠다(권 오혁, 2014; 장지용, 2016). 결과적으로 신발산업은 국가의 주요한 수출 산업이었으며, 부산 신발산업 클러스터가 산업을 성장시키는데 주요한 역할을 담당하였다. 그러나 신발 기업 들은 독자적인 제품 디자인, 신제품 개발 중심이 아닌 수입국의 요구에 의한 제품 생산 방식이었으 므로 신발 디자인이나 생산 기술 등의 경쟁력을 확보하지 못하여 부산 신발산업은 쇠퇴하기 시작한 것이다.
정세연, 이춘수(2018)는 네트워크 분석을 통해 한국 신발산업의 수출중심성 분석을 실시하였다. 그 결과 한국의 경우 연결정도, 근접정도, 매개 중심성이 경제규모에 비해 하위그룹에 속하고 있는 것으로 나타났다. 즉 신발 수출 무역의 활성화 정도, 무역 네트워크내 발전 및 성장 가능성과 경쟁력 정도, 변화하는 글로벌 환경에 대비하는 순간 적응력 정도가 낮다는 것을 의미하는 것으로 시장이 확대되거나 변화된 시장 내에 경쟁력이 매우 낮다는 것이다.
9%를 차지하고 있다. 그 중 중국이 전체 교역 수출 시장 중 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 상위 5개국 수출 규모가 전체 수출 규모의 66%를 점유하고 있는 것으로 나타났다. 수량 기준으로는 중국의 수출량은 121억 족으로 전체 수출국의 75% 수준으로 가장 많은 물량을 수출하고 있는 것으로 나타났으며, 그 다음으로는 베트남이 약 7억 5,800만 족으로 4.
셋째, 한국 신발 산업 현황은 발표하는 기관에 따라 시장 규모에 차이가 나타났으나 국내 신발 브랜드 시장 규모는 약 6조 원 정도이며, 제화와 캐주얼컴포트화의 비중은 감소하고, 스포츠화의 비중은 점차 증가하는 추세이다. 넷째, 한국 신발 산업 교역 중 수출 규모는 감소 추세이며 수출 규모가 가장 큰 국가는 중국이며, 베트남, 일본, 인도네시아, 미국 순으로 신발 제품을 수출하고 있으며 수출 상위 5개국의 수출 금액 기준 점유율은 약 74% 정도이다. 신발 수입 규모는 점차 증가하는 추세이며, 수입 국가는 중국, 베트남, 인도네시아, 이탈리아, 미국 순으로 신발 제품을 수입하였으며, 상위 5개국 수입 금액이 약 90%정도를 점유하고 있었다.
다섯째, 신발 산업 선행연구들은 한국의 신발 산업이 내수 시장이나 수출 시장에서 경쟁력이 약화된 것으로 분석하였으며, 이를 극복하기 위해 고감성·고기능성 제품 디자인과 기술 개발, 고유 브랜드 육성, 한류 문화나 한국 국가 이미지 활용 전략, 국내외 판로 개척, 제조비용 절감 등을 제시하고 있다.
1 달러 수준을 형성하고 있었다. 대륙별 신발 수입 현황을 수량 기준으로 살펴볼 때 유럽 지역 시장이 가장 높은 비율로 수입을 하고 있으며, 그 다음으로는 아시아 지역, 북미 지역, 아프리카 지역, 남미 지역, 오세아니아 지역 순으로 나타났다. 2010년과 비교해볼 때 2014년 아시아의 신발 수입량이 상승하였고, 북미 지역의 신발 수입량은 감소한 것으로 나타났다(신발진흥센터, 2015).
지역별로는 북미 지역의 소비 시장 규모가 가장 크며, 세계 주요 소비국은 중국, 미국, 인도, 브라질, 일본 순서이다. 둘째, 세계 신발 교역 중 수출 규모는 금액기준 1,328억 달러, 수량기준으로는 162억 6,000만족이며, 금액과 수량기준 모두 지속적으로 성장하고 있다. 주요 수출국은 중국, 베트남, 이탈리아 등이며, 상위 5개국이 전체 수출 규모의 66%를 점유하고 있다.
9%로 나타났으며 2013년 이후로 점유율이 낮아지는 추세인 것을 볼 수 있다. 또한 최근 5개년 의류 시장의 연평균성장률은 1.7%, 가방 시장의 소비 성장률은 0.2%로 나타나 가계 소비 자료를 기준으로는 신발 시장의 성장률이 둔화되고 있는 것으로 나타났다. 이렇듯 산업군의 소비 시장 규모를 예측하는 경우에 제품을 판매하는 판매자 중심인 도소매 통계 기준과 소비자 입장의 소비 통계 기준 시장 규모는 매우 차이가 있다는 것을 알 수 있다.
8%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 상위 5개국인 중국, 미국, 인도, 브라질, 일본의 신발 소비 규모가 전체 시장의 약 50% 정도를 점유하고 있으며, 그중 중국 시장의 소비가 전체 시장의 약 20%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.
세계 주요 수입 국가는 금액기준으로 미국, 독일, 프랑스이며, 상위 6개국이 수입점유율은 약 50% 정도이다. 셋째, 한국 신발 산업 현황은 발표하는 기관에 따라 시장 규모에 차이가 나타났으나 국내 신발 브랜드 시장 규모는 약 6조 원 정도이며, 제화와 캐주얼컴포트화의 비중은 감소하고, 스포츠화의 비중은 점차 증가하는 추세이다. 넷째, 한국 신발 산업 교역 중 수출 규모는 감소 추세이며 수출 규모가 가장 큰 국가는 중국이며, 베트남, 일본, 인도네시아, 미국 순으로 신발 제품을 수출하고 있으며 수출 상위 5개국의 수출 금액 기준 점유율은 약 74% 정도이다.
독창적인 디자인, 고품질, 고기능성 제품에 대한 관리뿐만 아니라 고객과 브랜드 이미지에 대한 철저한 관리를 통해 고객과 소통하는 것이 브랜딩이며, 브랜딩 전략은 소비자의 수요를 증대시킬 뿐만 아니라 고객의 충성도도 높일 수 있다. 셋째, 현대의 환경은 온라인과 모바일 중심 사회로 신발 산업도 소비자가 쉽게 접근할 수 있는 온라인과 모바일 기반 플랫폼 전략이 필요하다. 이 전략은 신발 산업의 내수와 수출 규모가 감소하고 있는 시기에 좀 더 넓은 글로벌 시장으로 시야를 돌려 시장을 확대하는 방법이며, 소비자의 구매 패턴에 부합하는 방법이다.
소비자와 지역별 신발 시장 규모와 구성비를 살펴본 결과는 으로 소비자별 시장 규모는 금액 기준으로 남성용 신발 시장은 773억 달러로 전체 시장의 37%를 점유하고 있으며, 여성용 신발 시장은 1,045억 달러로 50%의 비중을 차지하고 있고, 아동용 신발 시장은 272억 달러로 13%의 비중을 차지하고 있다.
이들 상위 6개국의 수입 점유율은 약 50%에 달하는 것으로 나타났다. 수량 기준으로 미국이 23억 5,000만 족으로 전체 수입국 비중으로 볼 때 20.5%로 가장 높은 점유율을 차지하는 나타났으며, 그다음으로는 영국이 6억 7,900만 달러로 5.9%, 독일이 6억 3,300만 달러로 5.5%, 일본이 5억 9000만 달러로 5.1%, 프랑스가 5억 900만 달러로 4.4%를 점유하고 있는 것으로 나타나 상위 5개국이 수량 기준 전체 수입 규모 중 41.40%를 차지하는 것으로 나타났다. 10위권 국가 중 대부분이 유럽권 국가로 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아가 포함되었으며, 비유럽권 국가로는 미국, 아랍 에미리트연합, 홍콩, 일본 등이 포함되었다(신발진흥센터, 2015)
그 중 중국이 전체 교역 수출 시장 중 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 상위 5개국 수출 규모가 전체 수출 규모의 66%를 점유하고 있는 것으로 나타났다. 수량 기준으로는 중국의 수출량은 121억 족으로 전체 수출국의 75% 수준으로 가장 많은 물량을 수출하고 있는 것으로 나타났으며, 그 다음으로는 베트남이 약 7억 5,800만 족으로 4.7%의 점유율을 나타내고 있다. 대륙별 신발 수출 현황을 살펴보면 아시아가 86%, 유럽이 11%, 북미, 남미, 아프리카가 각 1% 정도를 점유하고 있으며, 그 중 중국의 수출 규모가 가장 크기 때문에 아시아 지역이 세계 신발 수출의 1위를 기록하고 있으며, 2위는 유럽으로 아시아와의 격차가 매우 큰 편이다(신발산업진흥센터, 2015).
3%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 전년대비 2015년 수입 규모 상위 10개국 중 중국과 미국 시장으로부터의 수입 규모는 감소한 반면, 베트남, 인도네시아, 이탈리아 지역으로부터의 신발 수입은 증가하고 있는 것으로 나타났다. 2015년 기준 수입국 중 2위인 베트남으로부터의 수입 규모가 늘고 있는데, 이는 김성철(2017)이 베트남 신발 시장이 저임금 노동력을 기반으로 가격경쟁력을 지니고 있으며, 기술력도 향상되었다는 연구 결과를 볼 때 베트남 국가는 신발 수출국으로서 경쟁력을 지니고 있다고 볼 수 있다.
그중 신발과 가방 소비 시장은 2010년부터 2014년까지 지속적인 증가세를 보이다가 2015년 기준 11조 8,920억 원으로 증가세가 약간 둔화된 것으로 나타났다. 전체 의류, 신발과 가방 시장에서 신발 및 가방 시장이 차지하는 비중은 2015년 기준 18.6%에 이르는 것으로 나타났으며, 최근 5개년 연평균성장률을 살펴본 결과 의류 시장의 성장률은 3.5%였으며, 신발 및 가방 시장의 성장률은 5.3%로 나타나 신발 및 가방 시장의 성장률이 더 높은 것을 알 수 있다.
김성철(2017)은 주요 수출 시장을 대상으로 신발 산업의 수출경쟁력을 분석하였다. 주요 대상국별 한국의 수출입 추이를 살펴본 결과 중국과 미국 과의 무역에 있어서는 무역적자인 상태이고, 일본에 대해서는 무역흑자인 상태지만 이전에 비해서는 무역흑자폭이 감소하고 있다고 하였다. 이는 중국과의 무역에 있어 무역적자가 크다는 것은 한국에서 중국으로 수출하는 수출 규모에 비해 중국에서 제품을 수입하는 규모가 훨씬 많다는 의미이며, 중국 제품이 가격경쟁력이 있는 중국 신발 제품이 국내로 많이 유입되기 때문인 것으로 보인다.
5% 감소한 것으로 나타났다. 지역별 수출 규모를 살펴보면 중국 시장에 1억 1,300만 달러, 베트남 시장에 8,600만 달러, 일본 시장에 8,000만 달러, 인도네시아 시장에 5,200만 달러, 홍콩 시장에 2,500만 달러 순으로 수출하였으며, 상위 5개국 시장의 구성비가 전체 시장의 75%를 차지하고 있다. 특히 중국 시장에 신발 제품을 가장 많이 수출하고 있는데, 이는 한류 선호도가 높아졌고, 한·중 FTA 영향 등으로 혁화 중심으로 수출이 많이 이루어졌기 때문이다.
자료 수집의 한계성으로 인해 기준연도가 다소 차이가 있으므로 이를 감안하여 연구결과를 이해할 필요가 있으며 구체적인 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 세계 신발 시장의 소비 규모는 2천 90억 달러이며, 소비자별로는 여성용 신발 시장이 가장 소비 규모가 크다. 지역별로는 북미 지역의 소비 시장 규모가 가장 크며, 세계 주요 소비국은 중국, 미국, 인도, 브라질, 일본 순서이다.

후속연구

다섯째, 신발 산업 선행연구들은 한국의 신발 산업이 내수 시장이나 수출 시장에서 경쟁력이 약화된 것으로 분석하였으며, 이를 극복하기 위해 고감성·고기능성 제품 디자인과 기술 개발, 고유 브랜드 육성, 한류 문화나 한국 국가 이미지 활용 전략, 국내외 판로 개척, 제조비용 절감 등을 제시하고 있다. 또한 수출 중심 지역인 부산의 신발 산업과 성수동 제화 산업 활성화를 위한 특화거리 조성 등 산업 클러스터 방안을 통해 좀 더 신발 산업을 활성화할 것을 제안하고 있다.
이렇듯 선행연구에서는 신발 산업의 변천과 쇠퇴 원인에 대해 분석하고 다양한 전략들을 제시하고 있다. 신발 산업의 경쟁력을 확보하기 위해서는 디자인 개발, 판로 개척, 수출 증대, 생산 방식의 변화, 고유 브랜드 개발 등 다양한 분야에서의 변화가 필요할 것으로 보인다. 또한 신발 산업의 중심 지역인 부산과 성수동 등을 전략적으로 잘개발하여 신발 산업을 더욱 활성화 시킬 필요가 있다.
자료를 수집하는 과정에 한계가 있어서 해외 신발 시장 자료들은 2014년 기준이며, 국내 신발 산업 자료들은 2015년 기준으로 정리하여 분석하였다. 연구 결과는 글로벌 시장과의 무역에 있어 한국 신발 시장의 현황을 파악하여 해외 수요 시장을 확대하는데 기초 자료로 활용될 수 있을 것이며, 신발 산업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 전략을 수립하는데 도움을 줄 수 있을 것이다.
이러한 단점을 극복하기 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 신발산업 관련 협회, 기업이나 브랜드, 국가 차원의 적합한 전략과 적극적인 지원이 필요하다. 무엇보다 신발 기업이나 브랜드는 대부분 영세한 기업이 많이 있으므로 기업이나 협회 차원의 전략보다는 국가적 차원의 지원이 필수적이다.

핵심어	질문	논문에서 추출한 답변
	국내 신발 산업이 국제적인 환경 변화와 한국의 신발 산업의 경쟁력 약화에 따라 위축되고 있는 실정인데 이러한 위축의 구체적인 원인은 무엇인가?	시대의 변화에 따른 국내 신발 산업의 현황을 살펴보면 1980년대는 제2위의 신발 수출국으로 세계 신발 무역 시장에서 수출 금액이 큰비중을 차지하는 중요 산업이었으나 국제적인 환경 변화와 한국의 신발 산업의 경쟁력 약화로 현재는 세계 무역에서 한국 시장이 차지하는 비중은 매우 감소하였다. 2000년대 초반에는 인건비의 상승, 원재료 가격의 상승과 OEM 생산 방식 등의 요인으로 더 이상 산업이 성장하지 못하는 단계에 이르렀다(정세연, 이춘수, 2018). 또한 국제적인 환경도 변하여 가격경쟁력을 지니고 있는 중국과 노동집약적 제조업 국가인 스페인 등으로부터 신발 수입이 증가하게 되어 국내 시장은 더욱 축소되고 있다(남기범, 장원호, 2016). 그러나 신발 산업은 단순히 신발만 제조하는 것이 아니라 디자인, 기능성 소재 등을 활용하여 제품의 경쟁력을 증대시킬 수 있으며, OEM 생산을 통해 축적된 기술력과 부산신발산업의 클러스터 경쟁력 등을 바탕으로 신발 산업의 경쟁력을 높일 수 있는 기회가 있다.
	1980년대 국내 신발 산업은 몇위였나?	반면 한국의 신발 산업은 글로벌 경쟁력이 약화되면서 쇠퇴 산업이라는 인식하에 산업이 위축되고 있는 실정이다(송경수, 김용호, 2012. 시대의 변화에 따른 국내 신발 산업의 현황을 살펴보면 1980년대는 제2위의 신발 수출국으로 세계 신발 무역 시장에서 수출 금액이 큰비중을 차지하는 중요 산업이었으나 국제적인 환경 변화와 한국의 신발 산업의 경쟁력 약화로 현재는 세계 무역에서 한국 시장이 차지하는 비중은 매우 감소하였다. 2000년대 초반에는 인건비의 상승, 원재료 가격의 상승과 OEM 생산 방식 등의 요인으로 더 이상 산업이 성장하지 못하는 단계에 이르렀다(정세연, 이춘수, 2018).
	세계 신발 시장 규모가 급격히 증가한 원인은?	세계 신발 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 중국과 동남아시아 국가들의 소득이 증대되면서 아시아 지역의 생산과 소비가 급격히 증가하고 있다. 반면 한국의 신발 산업은 글로벌 경쟁력이 약화되면서 쇠퇴 산업이라는 인식하에 산업이 위축되고 있는 실정이다(송경수, 김용호, 2012.

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