[논문]국내 반려동물 식품 및 용품 시장현황 분석 연구

최지희; 박은정; 이해정

doi:10.5392/jkca.2019.19.08.115

국내 반려동물 식품 및 용품 시장현황 분석 연구
A Study on the Market trends Analysis of Companion Animal Food and Products in Korea 원문보기

한국콘텐츠학회논문지 = The Journal of the Korea Contents Association, v.19 no.8, 2019년, pp.115 - 122

최지희 (가천대학교 식품영양학과) , 박은정 (가천대학교 식품영양학과) , 이해정 (가천대학교 식품영양학과)

초록
AI-Helper

최근 반려동물을 키우는 가구 수가 증가함에 따라 반려동물의 식품 및 용품 산업이 급속하게 성장하고 있다. 이에 본 연구에서는 반려동물의 식품 및 용품의 시장현황을 분석하여 관련 정책 및 산업체에서 활용할 수 있는 기초자료를 제시하고자 한다. 닐슨코리아의 전국 도 소매 유통망을 활용하여 자료를 취합하고 사용하였다. 반려견 식품의 경우 국내업체 PB제품이 가장 높은 점유율(24.6%)을 가지고 있으며, 국내업체 점유율(54.8%)이 수입업체 점유율(45.2%)보다 높게 나타났다. 반려묘 식품 역시 국내업체 PB제품이 가장 높은 점유율(16.5%)을 가지고 있으나, 수입업체 점유율(71.6%)이 국내업체 점유율(28.4%)보다 높게 나타났다. 반려동물 장난감 경우 국내업체의 노즈워크 담요 판매 점유율(28.0%)이 가장 높으며, 구강용품(62.5%), 목욕용품(59.5%) 또한 국내 업체들의 제품이 점유율 상위권으로 나타났다. 본 연구를 바탕으로 국내 업체들이 대내적으로는 지속적인 시장점유율을 높이고 대외적으로는 수출을 확대할 수 있기를 기대해 본다.

Abstract ▼ AI-Helper

The companion animal related businesses are rapidly growing as the pet population increases in Korea. In this study, we analyzed the market trends of companion animal food and products to offer basic information that can be used in related policies and industries. The data were collected using Nielsen Korea's wholesale/retail distribution channels. As a result, in the case of companion dog food, PB products of domestic companies showed the highest market share with 24.6%, and the ratio of domestic companies(54.8%) was higher than that of import companies(45.2%). Domestic PB products also had the highest market share(16.5%) in companion cat food, however, the ratio of import companies(71.6%) was higher than that of domestic companies(28.4%). In the case of the market share of the companion animal products(toys, oral and bath supplies), Nosework mats from domestic companies were top ranked in the toy category(28.0%). Oral products(62.5%) and bath products(59.5%) from domestic companies were also having a higher market share than import companies. Our research may help domestic companion animal product companies to steadily increase market share and the amount of their export.

주제어

표/그림 (8)

그림 Figure 1. Change in Companion Animal Foods Market
그림 Figure 2. The ratio of Domestic-PB products and other manufacturers products in Dog and Cats
그림 Figure 3. The ratio of Domestic and Imported Food products in Dog and Cats
그림 Figure 4. Word Cloud of Companion Dog Food
표 Table 1. Companion Animal Foods Market
표 Figure 5. Word Cloud of Companion Cat Food
표 Table 2. Companion Animal Toy Market (Top 50 Sales)
표 Table 3. Companion Animal Oral and bath supplies Market

AI 본문요약
AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

따라서 본 연구에서는 전국 주요 도·소매 유통점에서 수집한 반려동물의 식품과 반려동물 용품의 판매액, 판매 가격을 조사하고 시장점유율을 분석하여 국내업체들의 경쟁력 확보를 위한 기초·근거자료를 제시하고자 한다.
본 연구에서는 전국 주요 도·소매 유통점에서 수집한 반려동물 식품과 반려동물 용품의 시장현황을 분석하였다.

제안 방법

최근 소비자들의 구매 트랜드를 확인하기 위해 반려견 식품 판매액을 근거로 하여 SKU(Stock Keeping Unit)별 속성에 따른 키워드 클러스터링을 진행하였다. 그 결과 반려견들의 건강을 위한 기능성 식품의 판매강세가 눈에 띄었는데 특히 피부·모질건강, 노령견용, 장 건강, 위건강, 관절·연골강화, 천연·식물성·유기농, 성장발육, 알러지 예방, 다이어트(체중조절)과 같은 키워드제품에 대한 판매 수요가 높았다[Figure 4].

대상 데이터

반려동물 식품의 시장현황 분석을 위하여 Nielsen Korea의 약 5,562개 전국 온라인 및 오프라인 도·소매유통망을 활용하여 2016년 6월 1일부터 2018년 7월31일까지 주간(Weekly)단위로 POS(Point of Sale)데이터를 취합하였다.
반려동물 장난감, 구강용품, 목욕용품류의 경우에는 식품과는 달리 유통시장의 유행에 따라 제품변화가 빠르게 일어나는 특징이 있어 오프라인 유통망을 제외한 Nielsen Korea의 온라인 유통망만 활용하였으며 2018년 7월 1일부터 2018년 8월 31일까지 제품 유형,제조사, 브랜드, 판매수량, 판매액에 대한 데이터를 수집해 가장 많이 판매된 상위 50개의 제품 목록을 분석하였다.
반려동물 식품의 시장현황 분석을 위하여 Nielsen Korea의 약 5,562개 전국 온라인 및 오프라인 도·소매유통망을 활용하여 2016년 6월 1일부터 2018년 7월31일까지 주간(Weekly)단위로 POS(Point of Sale)데이터를 취합하였다. 수집된 데이터는 제품 유형, 제조사, 브랜드, 판매수량, 판매액이다.

데이터처리

본 연구에서 수집된 자료는 통계 프로그램 SPSS(Statistical Package for the Social Science)version 23.0을 이용하여 빈도분석(FrequencyAnalysis)을 실시하였다.

성능/효과

그 결과 반려견들의 건강을 위한 기능성 식품의 판매강세가 눈에 띄었는데 특히 피부·모질건강, 노령견용, 장 건강, 위건강, 관절·연골강화, 천연·식물성·유기농, 성장발육, 알러지 예방, 다이어트(체중조절)과 같은 키워드제품에 대한 판매 수요가 높았다[Figure 4].
‘노즈워크’란 반려견이 코를 사용하는 모든 후각활동을 의미하는 단어로, 노즈워크 담요는 스트레스를 풀어주고 이빨로 무는 행위의 목적을 알려주는 행동교정의 효과가 있어 최근 들어 인기가 많은 장난감 제품이다. 노즈워크 담요를 판매하는 업체는 모두 국내업체로 조사되었으며 이중 국내에서 제품을 생산하는 업체는 42.9%, 중국 OEM을 통해 생산하는 업체는 57.1%로 조사되었다[Table 2].
둘째, 국내 반려동물 장난감의 온라인 시장현황을 조사한 결과 반려견 용품(66.0%)이 반려묘 용품(34.0%)보다 구매액 점유율이 높았으며, 특히 최근에 인기 있는 제품인 노즈워크 담요 제품의 판매 강세(반려견 용품의 28.0%)가 두드러지는 것을 알 수 있었다.
5%로 나타났다. 목욕용품 또한 국내업체 제품이 59.5%, 수입업체 제품이 40.5%로 나타나 전반적으로 국내업체 제품에 대한선호도가 높은 것을 알 수 있었다[Table 3].
반려동물 장난감의 상위 50개 제품 중 노즈워크 담요구매액 점유율이 28.0%로 가장 높게 나타났다[Table 2]. ‘노즈워크’란 반려견이 코를 사용하는 모든 후각활동을 의미하는 단어로, 노즈워크 담요는 스트레스를 풀어주고 이빨로 무는 행위의 목적을 알려주는 행동교정의 효과가 있어 최근 들어 인기가 많은 장난감 제품이다.
반려동물의 구강 및 목욕용품 역시 반려견 용품(90.0%)이 반려묘 용품(10.0%)보다 구매액 점유율이 높았으며, 구강용품(16.0%)보다는 목욕용품(84.0%)의 구매액 점유율이 더 높았다. 반려동물 용품 역시 국내업체 제품의 강세가 눈에 띄는데 이는 최근 반려견 용품을 생산하는 국내 업체들의 수가 늘어난 현실을 반영한 결과[4]라고 사료된다.
본 연구결과를 통해 최근 국내 반려동물 식품시장을 포함한 반려동물 용품 시장에서 국내업체들의 시장점유율이 확대되고 있다는 것은 고무적이나 제도 개선 등과 같은 해결해야 할 문제들도 여전히 남아있음을 알 수 있었다. 먼저 「사료관리법」의 개선이 필요하다.
소비자들의 소비패턴을 살펴보면 식품의 경우 가격 비교의 용이성과 무거운 사료의 배달 편의 등의 이유로 인터넷 쇼핑몰을 통한 택배 구매 비율이 높은 반면, 간식이나 장난감과 같은 소규모 용품의 경우 펫샵이나 대형마트와 같은 오프라인 유통점에서 제품의 디자인, 포장상태, 가격 등을 비교한 후 구매하는 경향이 있는 것으로 나타났다.
4%)의 판매액이 더 높은 것으로 조사되었다. 제조사 별로 분석한 결과 국내업체의 PB제품이 가장 높은 점유율(24.6%)을 나타내었으며, 제조국 비교 결과 국내업체(54.8%)가 수입업체(45.2%)보다 비율이 더 높았다. 이처럼 반려견 식품에서 수입업체보다 국내업체 비율이 더 높은 것은 최근 변화되고 있는 소비자 브랜드 인지도와도 관련이 있는 것으로 볼 수 있다.
제조사 별로 분석한 결과 반려묘도 반려견과 마찬가지로 국내업체의 PB제품이 가장 높은 점유율(16.5%)을 가지고 있으며[Figure 2], 제조국 별로 분석한 결과는 반려견과는 다르게 수입업체 비율(71.6%)이 국내업체 비율(28.4%)보다 더 높았다[Figure 3].
이는 반려묘의 경우 수분량이 부족하면 요로결석, 혈뇨, 배뇨장애, 신장병 등 다양한 질병에 걸릴 확률이 높기 때문에[9] 반려견에 비해 수분함량이 높은 습식사료의 판매비율이 높은 것으로 판단된다. 제조사 별로는 반려견과 마찬가지로 국내업체 PB제품의 강세(16.5%)가 눈에 띄었으며, 제조국 비율은 반려견과는 반대로 수입업체(71.6%) 비율이 국내업체(28.4%) 비율보다 더 높았다. 이는 그동안 국내 반려동물 시장규모 중 반려묘 식품시장의 규모가 반려견에 비해 작기 때문에 국내업체들의 시장 진출이 상대적으로 부족했기 때문인 것으로 사료된다.
조사기간 3년 동안의 반려묘 사료(주식)의 판매현황을 조사한 결과 사료의 판매액은 27,535백만 원으로, 이중 건식사료가 18,134백만 원(47.01%), 습식사료가 9,401백만 원(24.37%)으로 조사되어 반려견과 동일하게 습식사료보다는 건식사료의 판매액이 높았다. 다만 반려견에 비해 반려묘의 경우 습식사료 판매비율이 상대적으로 높았다.
조사기간 내 누적 판매수량을 살펴보면 사료의 판매 수량은 5,168천개, 간식은 15,470천개로 조사되어[Table 1] 사료의 평균 단위 가격이 간식보다 약 47.69% 더 높으나 간식의 판매수량이 월등히 더 많기 때문에 시장 점유율이 더 높게 나타났음을 알 수 있다.
조사기간 내 반려동물 구강 및 목욕용품의 판매현황을 조사한 결과 구강 및 목욕용품 구매액 점유율 상위 50개 중 반려견을 위한 용품이 90.0%, 반려묘를 위한 용품이 10.0%로 조사되었다[Table 3].
조사기간 내 반려동물 장난감의 판매현황을 조사한 결과 장난감 구매액 점유율 상위 50개 중 반려견을 위한 용품이 66.0%, 반려묘를 위한 용품이 34.0%로 조사되었다[Table 2].
조사기간 내 판매된 누적 수량을 살펴보면 사료의 판매 수량은 6,761천개, 간식은 3,463천개로 조사되어[Table 1] 반려묘의 경우 사료의 평균 단위 가격이 간식보다 약 78.38% 더 높고 간식보다 판매수량이 더 더 많기 때문에 반려견과 반대로 사료의 시장 점유율이 더 높게 나타난 것을 알 수 있다.
조사기간 중 판매된 구강 및 목욕용품의 특징으로는 녹차, 로즈마리, 호호바오일 등과 같은 천연 성분을 주원료로 한 제품이 많이 판매되고 있으며, 단순한 세정기능을 떠나 피부결 개선, 피부병 예방, 보습 기능 향상 등과 같은 기능성 효과와 탈취 효과까지 함께 있는 제품을 선호하는 것으로 조사되었다.
첫째, 국내 반려동물 식품의 시장규모는 2016년 47,242백만 원(6월 1일부터 12월 31일까지)에서2017년 93,330백만 원, 2018년 50,007백만 원(1월 1일부터 7월 31일까지)으로 조사되었다. 반려견의 경우 사료(41.
카테고리 별로 살펴보면 구강용품이 16.0%, 목욕용품이 84.0%로 조사되었으며, 구강용품의 경우 국내업체 제품이 62.5%, 수입업체 제품이 37.5%로 나타났다. 목욕용품 또한 국내업체 제품이 59.

후속연구

다음으로 반려동물 용품 시장에서 지속적인 국내업체들의 점유율을 높이고 수출을 활성화시킬 수 있는 방안 마련이 필요하다. 아직까지는 저가제품의 경우 중국산 제품 비율이 높고 고가제품의 경우 미국, 일본 등과 같은 국가들의 제품 비율이 높은 편이며[8] 국내 제품은 중저가 제품 비율이 높기 때문에 중국산 저가 수입품과 차별화된, 가격 대비 고품질 제품으로서 반려동물 식품 및 용품 시장에서 가격 경쟁력을 갖출 수 있는 제품의 다양화 및 품질향상의 노력이 필요하다.
마지막으로 본 연구는 사료를 포함한 반려동물의 식품 및 용품에 대해 국내에서 최초로 시행한 전국단위의 온라인·오프라인 시장조사 연구로서 의미가 있으나 반려동물 용품에 대한 조사는 온라인 유통망만을 활용하였다는 제한점이 있다. 따라서 장난감 등 반려동물 용품에 대한 추가 시장조사를 포함하여, 국내 반려동물의 식품 및 용품 산업의 발전을 위해 도움이 될 수 있는 다양한 연구가 활성화되기를 기대한다.
마지막으로 본 연구는 사료를 포함한 반려동물의 식품 및 용품에 대해 국내에서 최초로 시행한 전국단위의 온라인·오프라인 시장조사 연구로서 의미가 있으나 반려동물 용품에 대한 조사는 온라인 유통망만을 활용하였다는 제한점이 있다.
이를 통해 정부의 반려동물 관련 정책 및 법적 근거 마련 시 기초 자료, 나아가 관련 업계·산업체의 스탠다드 지표 등으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.
특히, 반려동물을 가족의 일원으로 생각하는 보호자들이 증가함에 따라 이러한 프리미엄 제품에 대한 소비는 향후 지속될 것으로 예상된다. 최근 반려동물 보호자 총 588명을 대상으로 사료에 대한 소비성향을 분석한 결과, 국내산 사료 원료가 수입산 원료보다 2,459 원/㎏ 더 비싸더라도 구매할 의사가 있는 것으로 나타났으며, 유기농 원료에 대해서는 7,438 원/㎏을 더 지불하고서라도 구매할 의사가 있는 것으로 조사되었다[2].

질의응답

핵심어	질문	논문에서 추출한 답변
	건식사료의 특징은?	6%)로 그 범위를 한정하고[5] 반려동물 식품은 사료(주식)와 간식을 포함하였으며, 사료(주식)는 그 성상에 따라 건식사료와 습식사료로 분류하였다. 일반적으로 건식사료는 수분함량을 10% 미만으로 건조시킨 제품으로 먹이기와 보관 등이 편리한 동시에 습식사료에 비해 상대적으로 가격이 저렴해 시장에 많이 판매되고 있다. 반면에 습식사료는 수분함량이 약 70∼85% 정도로 반려동물의 수분 섭취량 증가에 도움을 줄 수 있고 건식사료에 비해 기호성이 높다는 장점이 있으나 가격이 비싸고 주로 캔 등에 포장된 형태로 판매되며 지방함량이 높은 편이기 때문에 장기간 먹이기에는 주의가 필요하다.
	반려묘 사료 업체의 제조국 비율이 수입업체가 국내업체보다 높은 이유는?	4%) 비율보다 더 높았다. 이는 그동안 국내 반려동물 시장규모 중 반려묘 식품시장의 규모가 반려견에 비해 작기 때문에 국내업체들의 시장 진출이 상대적으로 부족했기 때문인 것으로 사료된다. 최근 반려묘를 키우는 가구 수가 증가함에 따라 국내 식품 및 사료업체들을 중심으로 반려묘 식품 시장에도 진출하는 업체들이 늘어나고 있으므로[5] 향후 시장 점유율의 증가가 예상된다.
	반려묘의 습식사료 판매비율이 반려견에 비해 많은 이유는?	4%)의 판매비율이 상대적으로 더 높게 조사되었다. 이는 반려묘의 경우 수분량이 부족하면 요로결석, 혈뇨, 배뇨장애, 신장병 등 다양한 질병에 걸릴 확률이 높기 때문에[9] 반려견에 비해 수분함량이 높은 습식사료의 판매비율이 높은 것으로 판단된다. 제조사 별로는 반려견과 마찬가지로 국내업체 PB제품의 강세(16.

저자의 다른 논문 :

LOADING...

표제어: PCR

동의어: Packet Collision Rate

용어 설명 출처 목록 (6)

용어 설명: PCR은 세균 특이성이 있는 primer를 이용하여 적은 수의 세균이 있을지라도 쉽게 검출할 수 있는 유용한 방법이며, 이를 이용하여 구강 내 치면세균막이나 타액에서 직접 세균을 검출할 수 있게 되었다[8].

내보내기 구분	파일저장 인쇄 메일전송
구성항목	기본정보 상세정보 관리번호, 논문명, 저널/프로시딩명, 저자 , 발행년, 권, 호, 시작페이지, 끝페이지, 발행기관 관리번호, 논문명, 대등논문명, 저자 , 저널/프로시딩명, 발행기관, 발행년, 발행언어, 권, 호, 시작페이지, 끝페이지, ISBN, ISSN, 주제분야, 키워드, 초록(한글), 초록(영문), 저자(소속기관)
저장형식	Text(ASCII format) Excel format RefWorks Direct Export RIS format (for Reference Manager, ProCite, EndNote), Scholar's Aids, Mendeley
메일정보	받는사람 (필수) @ 보내는사람 (선택) @ 제목 내용 KISTI 검색결과 이메일 서비스
안내	총 건의 자료가 검색되었습니다. 다운받으실 자료의 인덱스를 입력하세요. (1-10,000) 검색결과의 순서대로 최대 10,000건 까지 다운로드가 가능합니다. 데이타가 많을 경우 속도가 느려질 수 있습니다.(최대 2~3분 소요) 다운로드 파일은 UTF-8 형태로 저장됩니다. 파일의 내용이 제대로 보이지 않을실 때는 웹브라우저 상단의 보기 -> 인코딩 -> 자동선택 여부를 확인하십시오. ~ Text(ASCII format) Excel format

연합인증