초록 ▼

1. 서론
전세계적으로 의류용 섬유는 수요증가가 정체된 가운데 중국 등 후발 개도국들이 생산능력을 확대하면서 공급과잉현상을 나타내고 있다. 반면, 산업용 섬유는 자동차, 신ㆍ재생에너지설비, 토목ㆍ건축 등 연관산업의 중간재로의 사용용도가 다변화되면서 수요가 크게 늘어나고 있다.
이에 일본, 미국, 독일 등 선진국들은 사용용도가 빠르게 확대되고 있는 첨단 산업용 섬유시장의 주도권 장악을 위해 기술개발 지원을 강화하고 있고 중국도 정부의 적극적인 지원을 통해 첨단 산업용 섬유 자체 기술개발을 적극 추진하고 있고 국방산업, 우주

1. 서론
전세계적으로 의류용 섬유는 수요증가가 정체된 가운데 중국 등 후발 개도국들이 생산능력을 확대하면서 공급과잉현상을 나타내고 있다. 반면, 산업용 섬유는 자동차, 신ㆍ재생에너지설비, 토목ㆍ건축 등 연관산업의 중간재로의 사용용도가 다변화되면서 수요가 크게 늘어나고 있다.
이에 일본, 미국, 독일 등 선진국들은 사용용도가 빠르게 확대되고 있는 첨단 산업용 섬유시장의 주도권 장악을 위해 기술개발 지원을 강화하고 있고 중국도 정부의 적극적인 지원을 통해 첨단 산업용 섬유 자체 기술개발을 적극 추진하고 있고 국방산업, 우주ㆍ항공산업 등의 발전에 힘입어 산업용 섬유제품의 품질수준이 꾸준히 향상되고 있다.
그러나 우리나라는 아직도 아라미드섬유, 탄소섬유, PPS(폴리페닐렌술파이드) 섬유만 소량 생산하고 대부분의 고성능 섬유는 기술개발시제품 생산 단계에 머물러 있다. 또한 산업용 섬유 응용제품의 경우 부직포, 폴리에스터 강력사 등을 활용한 응용제품은 국제경쟁력을 유지하고 있지만 고성능 섬유를 활용한 첨단 산업용 섬유 응용제품은 기술수준 열세로 국제경쟁력이 선진국에 비해 열세에 놓여 있다.
따라서 앞으로 국내 섬유산업이 중국의 추격을 극복하고 지속적인 성장을 위해서는 높은 세계수요 증가 및 고부가가치 창출이 가능한 첨단 산업용 섬유 육성을 통해 차세대 성장동력 산업화할 필요가 있다. 특히, 부가가치가 높은 첨단 산업용 섬유 육성을 통해 섬유산업의 구조고도화를 도모해야 한다.
이에 본 보고서에서는 국내 섬유산업의 구조고도화를 위해 글로벌 수요 증가가 예상될 뿐만 아니라 고부가가치를 창출할 수 있는 고성능 섬유소재 및 응용제품 등 산업용 섬유 발전전략을 제시하고자 한다. 특히, 국내 산업용 섬유산업의 경쟁력 실태와 선진국들의 육성정책을 살펴본 후 발전전략을 제시하겠다.
2. 국내외 섬유산업의 구조변화와 산업용 섬유산업 육성 필요성
□ 국내외 섬유시장 분석
글로벌 섬유시장 규모는 2007년 이후 미국발 글로벌 금융위기, 유럽 재정위기 등에도 불구하고 수출기준으로 2000년 1,747억 달러에서 2011년 현재 3,456억 달러로 연평균 6.4%의 견실한 증가율을 기록하였다. 산업용 섬유가 높은 수요증가와 함께 섬유산업 전체 수요 증가를 견인하고 있는데, 세계 산업용 섬유 수출은 2000～11년 기간 동안 연평균 8.2%의 높은 증가율을 기록하여 세계 섬유 전체 수출에서 차지하는 비중이 2000년 21.2%에서 2011년 현재 25.7%로 4.5% 포인트 상승하였다.
국내 섬유시장 규모는 2006～11년 기간 동안 연평균 7.8% 증가하여 2011년 현재 25조 4,520억원에 달하고 있다. 이와 같은 높은 수요 증가는 산업용 섬유가 견인하고 있는데, 산업용 섬유 수요증가율은 같은 기간에 연평균 11.3%로, 섬유 전체 수요증가율 7.8%보다 3.5% 포인트 높은 수준을 나타내었다. 이에 따라 섬유 전체 수요에서 차지하는 산업용 섬유 비중은 2000년 25.3%에서 2006년 32.0%로 상승한 데 이어 2011년 현재 37.5%로 더욱 상승하였다.
□ 국내 생산 및 수출입구조
국내 섬유 생산은 2006～11년 기간 동안 연평균 7.9%의 높은 증가율을 기록하였는데, 산업용 섬유의 높은 생산 증가가 국내 섬유 생산 증가를 주도하고 있다. 산업용을 중심으로 한 비의류용 섬유직물이 연관산업들의 호조에 힘입어 같은 기간에 연평균 11.5%의 높은 증가율을 기록하였고 화학섬유는 산업용 섬유직물의 호조 등에 힘입어 산업용 화학섬유를 중심으로 11.2%의 높은 증가율 기록하였으며, 기타 섬유제품도 인테리어제품과 로프, 어망, 텐트 및 캔버스 제품 등 산업용 섬유제품을 중심으로 5.9% 증가하였다.
국내 산업용 섬유는 생산증가에도 불구하고 수출확대로 이어지지 못 하는 문제점을 내재하고 있다. 수출증가율의 경우 2005～12년 기간 동안 산업용 섬유가 연평균 2.0%로, 섬유 전체 2.5%보다 0.5% 포인트 낮은 수준이다.
반면, 산업용 섬유 수입은 높은 내수증가로 인해 2000～12년 기간 동안 연평균 10.3% 증가하여 섬유 전체 수입증가율 3.7%보다 2.8배 높은 수준이다.
□ 산업용 섬유산업 육성의 필요성
이처럼 국내외적으로 산업용 섬유 수요가 높은 증가율을 기록하였는데, 국내 업체 설문조사 결과 앞으로도 산업용 섬유가 높은 성장과 함께 국내 섬유산업의 성장을 견인할 것으로 조사되었다. 2012～18년 기간 동안 생산증가율의 경우 의류용 섬유가 11.1%인 반면, 산업용 섬유는 27.5%로 의류용보다 2.5배 높은 수준을 기록할 것으로 조사되었다.
따라서 국내 섬유산업은 국내외적으로 높은 수요증가율을 나타내고 있을 뿐만 아니라 앞으로 높은 성장이 예상되는 첨단 산업용 섬유 육성을 통해 차세대 성장동력 산업화할 필요가 있다. 특히, 산업용 섬유 기술개발 등을 통한 국제 경쟁력 강화를 통해 앞으로 수출시장 개척이 필요하다.
또한 부가가치와 생산성이 높은 첨단 산업용 섬유 육성을 통해 섬유산업의 구조고도화를 도모할 필요가 있다. 첨단 산업용 섬유는 원사 가격 자체가 고가일 뿐만 아니라 가치사슬 상 다운스트림으로 갈수록 부가가치가 높아지며 원재료의 10배 이상 부가가치 창출이 가능하다. 생산성의 경우도 산업용 섬유가 섬유 전체 평균보다 30% 정도 높은 수준을 나타내고 있다.
3. 글로벌 산업용 섬유시장 및 주요국 사례분석
□ 글로벌 산업용 섬유 시장 분석
세계 고성능 산업용 섬유 수요는 향후 2011～15년 기간 동안에는 연평균 10.0%의 높은 증가율을 기록할 것으로 예상된다. 이는 수송기계의 경량화 확대, 그린에너지산업 발전, 수요산업의 제품 성능 향상을 위한 신소재 수요 증가, 섬유의 성능 향상에 따른 금속, 플라스틱 등의 소재 대체 등에 기인한다. 아라미드 섬유가 가장 큰 시장을 형성하고 있는 가운데 탄소섬유가 높은 수요증가와 함께 고성능 산업용 섬유 수요를 주도할 전망이다.
수요산업에서 사용된 산업용 특수섬유의 세계 수요는 에너지 절감을 위한 수송기계 경량화용 수요 증가, 섬유의 성능 향상을 통한 신시장 창출 등에 힘입어 2011～16년 기간 동안 연평균 7.7% 증가할 것으로 예상된다. 항공ㆍ우주용 섬유가 높은 증가세를 지속할 것이고 자동차용 섬유는 쾌적성, 안정성, 저소음화, 에너지 절약제 등이 요구되면서 높은 수요증가가 예상된다.
□ 중국 사례분석
중국은 대부분의 고성능 섬유 기술을 확보하고 있고, 메타계 아라미드섬유를 비롯한 일부 품목은 대규모 생산체제를 구축라고 있다. 중국의 고성능 섬유 생산량은 2010～15년 기간 동안 연평균 21.1%의 높은 증가율을 기록할 것으로 전망된다.
중국 정부는 제11차 5개년 계획 기간에 그 동안의 양적 성장에서 벗어나 질적 구조고도화를 섬유산업의 발전 목표로 설정하고 산업용 섬유를 적극 육성하였고 제12차 5개년 계획에서 첨단 산업용 섬유 산업화 등을 통해 산업구조 고도화를 추구할 계획이다. 우선 탄소섬유, 아라미드섬유, 고분자량 폴리에틸렌섬유, 현무암섬유 등 고성능 섬유의 산업화를 추진할 계획이다. 기능성ㆍ차별화 섬유, 바이오 섬유, 고성능 섬유의 사업화를 촉진하여 중국의 섬유소재 기술 수준을 선진국 수준으로 제고시킬 계획이다. 고성능 토목용, 의료ㆍ위생용, 필터용, 교통ㆍ운수용, 안전ㆍ방호용 등 산업용 섬유제품의 산업화를 확대 할 계획이다.
이와 같은 중국의 산업용 섬유 중심의 섬유산업정책은 앞으로 우리나라 섬유산업에 커다란 위험요인으로 작용할 것으로 우려됨으로 이에 대한 대비가 필요하다. 중국은 10차 5개년 계획 때도 소재산업 육성에 힘입어 소재분야의 수입대체는 물론 수출도 확대하면서 우리의 국내외시장을 크게 잠식한바 있다.
□ 일본 사례분석
일본은 세계 1위의 고성능 산업용 섬유소재 생산국으로, 산업용 섬유소재 경쟁력이 세계에서 가장 높은 국가로 평가되고 있다.
일본의 고성능 산업용 섬유 생산능력은 2000년 3만톤에서 2013년 현재 9만톤으로 3배 가까이 증가하였다. 또한 일본 고성능 산업용 섬유의 세계시장 점유율은 생산능력 기준으로 2012년 현재 20.3%로 세계 1위의 생산국이다.
일본 화섬업체들은 2010년부터 “성장”노선을 크게 부각시키면서 매출 규모를 도레이, 아사이화섬, 데이진, 유니티카는 8년 후 현재의 2배로, 구라레이는 6년 후에 2.6배로, 그리고 도요보는 8년 후에 36% 늘릴 장기비전을 제시하였다. 화섬 업체들이 장기비전 달성을 위해 자동차용 섬유, 정보통신용 섬유, 의약ㆍ의료용 섬유 등을 중점 육성분야로 선정하고 중국 및 인도네시아 등 아시아 신흥국을 타깃으로 시장 확대를 꾀할 계획이다.
일본 화섬업체들은 장기비전 달성을 위해 대규모 투자를 계획하고 있는데, 우선 도레이는 2011～13년 3개년 기간 동안 3,500억엔의 설비투자를 계획하고 있고 아사이화섬은 2011～15년 5개년 기간 동안 1조엔 규모의 투자, 그리고 데이진은 2012～15년 4개년 기간 동안 매년 1,000억엔 규모의 투자를 계획하고 있다.
일본 경제ㆍ산업성은 섬유산업의 경쟁력 강화와 첨단 섬유소재산업의 세계 리더로서의 위치를 확고히 구축할 수 있도록 2020년까지 섬유분야의 기술 로드맵을 작성하고, 탄소섬유 및 복합소재분야, 건설ㆍITㆍ생활자재 등의 분야, 환경ㆍ에너지분야의 기술개발을 지원할 계획이다.
□ 유럽 사례분석
유럽은 고성능ㆍ고기능성 섬유의 가공기술이 세계 최고 수준을 나타내고 있다. 미들스트림의 중소기업들이 중심이 되어 산업을 이끌고 있는데, 뛰어난 설비와 고도의 기술력을 갖춘 섬유관련 연구기관이나 대학들이 기술개발의 중심이 되어 중소 미들스트림 기업과 협력하여 지속적인 성과를 낳고 있다.
유럽의 연구개발체제의 특징으로는 ① 미들스트림(방직단계)의 중소기업이 주체라는 점, ② 산업용 섬유 개발이 중심이라는 점, ③ 소재개발보다 고차가공(프로세스)기술의 개발이 중심으로 제품화로 연결되는 개발이 중심이라는 점, ④ 중소기업은 경제적 제약으로 스스로 연구시설을 갖추기 어렵기 때문에 공동연구기관이나 대학 등과의 파트너 쉽에 의한 산ㆍ학ㆍ연ㆍ관 제휴에 의한 공동연구가 활발하다는 점을 들 수 있다.
EU의 공동연구기관이나 대학은 연구영역이 명확하게 분리되어 있어 기관간 연구의 중복성 없이 효율적인 공동연구를 가능하게 하고 기업들도 파트너 연구기관 선정이 매우 용이한 특징을 지니고 있다.
□ 정책적 시사점
세계 산업용 섬유는 앞으로 기술 혁신에 의한 성능 향상과 함께 금속, 플라스틱 등을 대체하면서 신수요가 빠르게 창출될 것으로 예상된다. 특히, 아시아 국가들이 산업용 섬유소재 최대 시장이 될 것으로 예상된다.
고성능 산업용 섬유 생산은 미국, 일본 등 선진국의 소수 기업에 의해 독과점적으로 이루어지고 있는 가운데, 최근 한국, 중국, 대만, 인도, 터키 등 아시아 후발 국가들이 생산능력 확대와 함께 빠르게 추격하고 있는 상황이다.
따라서 앞으로 우리나라가 여타 고성능 섬유 후발 국가들보다 경쟁우위를 확보할 수 있도록 고성능 섬유 기술개발 및 생산체제 조기 구축에 대한 정부지원 강화가 필요하다. 높은 시장 확대가 예상되는 아시아 산업용 섬유시장에서 우리나라가 시장 추격자가 아니 선도자로 자리매김할 수 있도록 시장 선도 기술력 확보 및 차별화 제품 개발력 강화할 필요가 있다. 또한 우리 업체들은 도요다, SGL과 같은 선진 업체들처럼 현대ㆍ기아자동차, 현대중공업 등과 같은 수요업체들과의 협력관계 구축 및 공동 협력회사 설립을 통해 공동 기술개발 및 공동 상업화를 추진해야 할 것이다.
중국은 고성능 산업용섬유소재 및 응용제품 개발과 함께 생산능력을 빠르게 확장하고 있어, 국내에 첨단 산업용 섬유 기술개발 및 생산기반이 조기에 구축되지 못할 경우 중국으로부터의 국내시장 잠식이 우려된다. 따라서 우리나라는 중국의 위협에서 벗어나 고성능 섬유시장에서 우위를 점할 수 있도록 현재 국내에서 생산하고 있는 탄소섬유, 초고분자량 PP섬유, 아라미드섬유는 기술개발을 통해 경쟁력을 강화하고 PPS 섬유, 폴리설폰 섬유 등과 같이 아직 기술개발 단계에 있는 고성능 섬유는 조기에 상업생산이 가능하도록 연구개발투자 확대 등 기술개발 기반을 강화하고 산업 집적지를 조기에 구축할 수 있도록 지원을 강화해야 한다.
일본 화섬업체들은 산업용 섬유소재의 높은 경쟁력을 바탕으로 세계시장을 선점하기 위해 대규모 투자를 계획하고 있다. 따라서 앞으로 우리나라가 고성능 산업용 섬유에 대한 기술개발 및 응용제품 생산체제 구축이 지연될 경우 일본의 기술 종속 우려가 높을 뿐만 아니라 시장잠식 가속화가 우려됨으로, 기술개발 투자 확대를 통한 기술개발력 강화 및 산업용 섬유와 응용제품 생산체제 조기 구축을 통해 일본산 수입 확대를 미연에 방지해야 할 것이다.
유럽은 연구기관이나 대학 등과의 파트너 쉽에 의한 산ㆍ학ㆍ연ㆍ관제휴에 의한 공동연구가 활발히 추진되고 있고 연구기관과 대학이 중심이 되어 중소기업들과의 협력 기술개발체제 구축을 통해 중소기업의 경쟁력 강화를 촉진하고 있는 것처럼, 우리나라도 정부출연연구소의 원천기술 및 전문생산기술연구소의 응용기술력과 중소 업체들의 가공기술력을 결합하여 중소업체들의 고부가가치 제품 개발력 제고 및 경쟁력 강화를 모색해야 할 것이다.
EU는 공동연구기관이나 대학의 연구영역이 명확하게 분리되어 있어 기관간 연구의 중복성 없이 효율적인 공동연구가 이루어지고 있는 것처럼, 우리나라도 연구소간 연구의 중복성 없이, 학제 간 또한 스트림간 효율적이고 체계적인 연구개발이 이루어질 수 있는 시스템 구축이 필요하다.
또한 일본 화섬업체들은 업체간 연구개발의 중복성을 없애고 연구개발의 효율성을 높이기 위해 업체간 연구개발영역을 구분하고 있는 것처럼, 우리나라도 업체간 중복성을 없앨 수 있도록 업체별 기술개발 및 생산품목 전문성을 유도할 필요가 있다.
4. 국내 산업용 섬유산업의 구조변화와 경쟁력 분석
□ 수요산업과의 연관구조 분석
국내 산업 용도로 사용된 산업용 섬유시장 규모는 2006년 3조 5,770억원에서 2011년 현재 5조 8,140억원으로 연평균 10.2%의 높은 증가율을 기록하였다.
가구산업이 2011년 현재 산업용 섬유 전체 수요의 24.2%고 가장 많이 사용하고 있다. 자동차산업은 타이어코드, 내장재, 에어백, 시트커버, 에어 및 연료필터 등을 중심으로 가구 다음으로 섬유를 가장 많이 사용하였는데, 섬유 수요 규모는 2006～11년 기간 동안 연평균 11.1%의 높은 증가율을 기록하였다. 신발ㆍ가죽, 고무ㆍ플라스틱제품, 전기ㆍ전자, 스포츠ㆍ오락용품 등도 10% 이상의 높은 증가율을 기록하였다.
□ 생산 및 수출입구조 분석
우리나라는 아직도 아라미드섬유, 탄소섬유, 초고분자량 폴리에틸렌 섬유만 소량 생산하고 대부분의 고성능 섬유는 기술개발ㆍ시제품 생산 단계에 머물고 있다. 하지만 향후에 휴비스, 효성, 코오롱을 중심으로 한 화섬 대기업들이 대규모 투자를 통해 고성능 섬유 기술개발 강화와 함께 생산능력을 크게 확장할 계획으로 있고 각 지자체들도 지역 특성을 반영한 산업용 섬유 응용제품 클러스터를 구축하고 있어, 앞으로 크게 성장할 것으로 기대된다.
국내 산업용 섬유 생산은 2011년 현재 9조 6,490억원으로 2007～11년 기간 동안 연평균 14.2%의 높은 증가율을 기록하였다. 자동차용 타이어코드 직물과 안전벨트가 각각 연평균 22.5% 및 20.5%의 매우 높은 증가율을 기록하였고 해양용으로 많이 사용되는 로프, 어망 및 어망제품도 각각 14.4% 및 11.1%의 높은 증가율을 기록하였으며 토목ㆍ건설, 필터, 자동차 등 산업 전반에 사용되는 부직포와 부직포 제품도 각각 11.3% 및 19.3%의 높은 증가율을 기록하였다. 유리섬유직물은 아직 규모는 크게 않지만 생산액은 물론 기업체 수도 늘고 있는 성장분야이다.
국내 산업용 섬유는 높은 생산 증가에도 불구하고 수출로 이어지지 못하고 있을 뿐만 아니라 내수시장 확대와 함께 수입은 지속적으로 증가하고 있다. 이에 따라 산업용 섬유 무역수지는 2000년 20억 달러에서 2005년 15억 달러로 줄어든 데 이어 2012년 현재 9억 달러로 더욱 크게 감소하였다.
□ 경쟁력 분석
국내 섬유산업은 R&D 투자 부진에 따른 기술 혁신 및 제품 차별화 미흡으로 선진국과의 기술격차를 좁히지 못하고 있다. 매출액대비 R&D투자 비율이 2011년 현재 1.70%로 제조업 평균의 57% 수준에 머물고 있고 종업원 1,000명당 연구원 수도 61명으로 제조업 평균의 절반 수준에도 못 미치고 있다. 이에 따라 국내 산업용 섬유 기술수준은 미국의 68% 수준에 불과하고 격차는 4～7년 정도 뒤지고 있다.
산업용 섬유업체 실태조사 결과 독자적인 생산공정 기술 개발 능력, 생산인력의 기술 및 업무수행 역량 등과 같이 생산관리ㆍ공정 및 생산기술 활용도 등의 역량은 상대적으로 높지만, 기술개발에 필요한 특허와 설계기술, 연구인력의 역량과 개발 능력이 미흡하고 글로벌 마케팅 능력이 부족한 것으로 나타났다.
국내 산업용 섬유 업체를 대상으로 국내 기술경쟁력 수준에 대한 설문조사 결과 선진국과의 높은 격차와 중국의 추격에 대한 우려를 많이 하고 있는 것으로 조사되었다. 산업용 섬유 업체들은 현재 산업용 섬유 기술수준이 일본과 독일보다 10% 정도 낮은 반면, 중국보다는 28% 정도 높은데, 5년 후인 2018년에는 일본과 독일보다 14% 및 12%로 각각 4% 포인트 및 2% 포인트 더 낮아지는 반면, 중국과는 15% 차로 14% 포인트나 좁혀질 것으로 우려하였다.
이처럼 국내 산업용 섬유산업은 기술수준 열세 및 혁신역량 미흡으로 국제 경쟁력이 악화되면서 세계시장점유율이 2011년 현재 3.4%로 2000년 7.0%에 비해 절반 수준에도 못 미치는 낮은 수준에 그치고 있다. 또한 산업용 섬유는 아직도 수출우위를 나타내고 있지만, 수출 부진 속에 수입이 지속적으로 증가하면서 수출우위 정도는 크게 약화되고 있다.
□ 정책적 시사점
국내 산업용 섬유산업은 2009년을 저점으로 정부의 적극적인 지원정책과 업계의 기술개발 및 시장 개척 노력에 힘입어 생산이 증가하고 있지만, 아직도 수출확대로 이어지지 못하는 문제점을 내재하고 있다.
생산 및 기술 인력의 고령화와 설비 노후화 등으로 생산의 효율성이 떨어지고 있고 R&D 투자 부진에 따른 원천기술 확보 미흡 및 기술수준 열세로 제품 고부가가치ㆍ차별화가 이루어지지 못함으로써 고부가가치제품시장에서 선진국의 벽을 넘지 못하고 있는 것이다. 국내 섬유산업의 부가가치율은 2012년 현재 24.2%로 미국과 일본의 절반 수준에 그치고 있다. 특히, 국내에서 개발된 제품의 신뢰성평가 미흡으로 시장창출에 걸림돌로 작용하고 있다.
더욱이 대부분의 고성능 섬유 기술을 확보하고 있고 응용제품의 품질수준이 빠르게 향상되고 있는 중국의 추격이 앞으로 거세질 것으로 우려된다.
따라서 우리나라는 중국의 추격에서 벗어나 고성능 섬유시장에서 우위를 점할 수 있도록 R&D 투자 확대를 통해 고성능 섬유의 기술경쟁력과 응용제품 개발력을 강화하는 동시에 고성능 섬유의 산업 집적지를 조기에 구축할 수 있도록 지원을 강화해야 할 것이다. 여기에다 국내에서 개발된 고성능 섬유소재 및 응용제품의 신뢰성 향상을 통한 신수요 창출을 위해 신뢰성평가기반 구축이 필요하며 또한 신뢰성을 평가할 수 있는 시험검사 기준이나 인증제도, 인증기관의 고성능 섬유 인증기능 강화 등이 마련되어야 한다. 또한 노후화되어 있는 생산설비의 개체가 원활하게 이루어질 수 있도록 첨단설비로의 개체를 위한 정책금융 지원도 확대해야 할 것이다. 고령화되어 있는 현장인력의 생산성 향상을 위해 재교육 시스템 구축과 함께 신규 인력의 유인시스템을 마련해야 할 것이다. 또한 섬유를 가장 많이 사용하는 자동차용 섬유, 높은 수요증가를 보이고 있는 전기ㆍ전자용 섬유, 스포츠ㆍ레저용 섬유, 의료ㆍ위생용 섬유에 대한 경쟁력 강화 방안 마련이 필요하다. 특히, 높은 수요증가에도 불구하고 수입의존도가 높은 전기ㆍ전자용 섬유, 자동차 부품용 섬유, 의료ㆍ위생용 섬유, 항공기용 섬유 등에 대한 기술개발력 강화를 통해 국산화율을 높여야 할 것이다.
5. 국내 산업용 섬유산업의 정책평가와 발전전략
(1) 산업정책 평가
□ 정부의 R&D 지원 현황
우리나라는 2000년 “산업용 섬유산업 발전 종합대책(산업자원부)” 수립 이후 산업용 섬유에 대한 R&D 투자 확대, 기반구축사업 추진 등 지원정책을 지속적으로 추진하고 있다.
정부 및 공공부문의 섬유산업 R&D 투자 규모는 2002년 77억원에서 2011년 현재 292억원으로 연평균 16.0%의 높은 증가율을 기록하였다. 이는 제조업(11.1%) 및 국내 전체(12.0%)보다 각각 4.9% 포인트 및 4.0% 포인트 높은 수준이다. 또한 섬유산업 전체 R&D 투자에서 차지하는 정부 및 공공부문의비중도 2011년 현재 24.0%로 제조업 평균 5.3%의 4.5배나 높은 수준을 나타내는 등 섬유산업의 R&D 투자에 있어 정부의 역할이 크다.
또한 정부가 산업용 섬유산업 육성 차원에서 산업용 섬유 중심으로 R&D 투자를 늘리면서 섬유관련 전문생산기술연구소 R&D 수주액에서 차지하는 산업용 섬유 비중이 2010년 29.8%에서 2012년 45.0%로 15.2% 포인트나 상승하였다.
정부는 수요산업과의 연계 협력을 통한 기술개발 및 시장 개척을 유도하기 위해 지역별 특성에 적합한 산업용 섬유 기술기반 집적화 단지 구축을 지원하고 있다. 우선 대구에 슈퍼소재 융합제품 국산화 및 융합제품 신뢰성인증 시스템 구축을 통한 경쟁력 향상을 위해 “슈퍼 소재융합제품 산업화 사업”을 추진하고 있고 전북 전주에 탄소소재 산업 허브 건설을 통한 글로벌 탄소소재 강국을 실현하기 위해 “탄소밸리 구축사업”을 추진하고 있으며 경북지역에 메디컬 섬유소재 기술기반 확보를 통해 첨단 메디컬 섬유소재산업을 육성하기 위해 “첨단 메디컬 섬유소재개발사업”을 추진하고 있다.
□ 산업정책 평가
이처럼 정부가 산업용 섬유에 대한 R&D 투자 확대, 기반구축사업 추진 등 지원정책을 지속적으로 추진한 데 힘입어 국내 섬유산업 구조가 산업용 섬유 중심으로 빠르게 전환되고 있다. 내수 출하액 기준 섬유산업에서 차지하는 산업용 섬유 비중이 2000년 24.3%에서 2011년 현재 37.6%로 13.3% 포인트나 상승했다. 또한 국내 섬유산업이 2006년을 저점으로 산업용 섬유를 중심으로 성장세로 반전되어 2006～11년 기간 동안 연평균 7.6%의 견실한 증가율을 기록하였다.
이처럼 정부의 정책적 지원에도 불구하고 기술개발 성과는 미흡한 수준에 머물고 있다. 2010～12년 3년 동안 다이텍연구원과 섬유개발연구원은 R&D 과제를 504건이나 수행했지만 기술료 수입은 2개 기관 합해서 2012년에 9,800만원에 불과하고 기술이전이나 특허출원도 매우 부진하다. 학술지 논문 게재의 경우 SCI 논문 게재는 전무하고 국내 비SCI 논문게재도 2012년에 10건에 그쳤으며 핵심 기술개발 및 역구역량 강화를 위한 자체 연구프로젝트 수행 건수도 전무한 상태이다.
산업기반 구축사업은 지자체 주도로 추진하면서 지역에 기반을 둔 연구소가 중심이 되어 R&D 사업을 추진하고 있는데, 지역 연구소들의 산업용 섬유에 대한 전문성 부족, 자체 연구개발 노력 부재 등으로 인해 연구개발 성과가 제대로 나타나지 못하고 있는 것이다. 특히, 연구소들이 자체 연구기능이나 연구역량을 고려하지 않은 채 부족한 예산확보 차원에서 무분별하게 정부 R&D 과제 수주경쟁에 돌입하면서 연구소간 과잉 수주 경쟁만 난무하고 성과는 미흡한 것이다. 또한 연구소들이 예산 확보가 용이한 정부 R&D 과제 수주에 치중한 나머지, 중소 업체들의 애로기술 해소, 시제품 제작 지원과 같은 중소기업 현장 기술지원이 제대로 이루어지지 못함으로써 중소 업체들의 역량 강화에 큰 도움을 주지 못하고 있는 실정이다.
(2) 발전전략
1) 기술혁신역량 강화
□ 글로벌 시장 선도 기술력 확보
앞으로 우리나라가 높은 시장 확대가 예상되는 글로벌 고성능 산업용 섬유소재 및 응용제품시장에서 시장 추격자가 아니 선도자로 자리매김할 수 있도록 글로벌 시장 선도 기술력 확보 및 차별화 응용제품 개발력을 강화해야 한다. 세계 고성능 산업용 섬유시장은 미국, 일본 등 선진국의 소수 기업에 의해 독과점적으로 지배되고 있는 가운데 최근 한국, 중국, 대만, 인도, 터키 등 아시아 후발 국가들이 생산능력 확대와 함께 빠르게 추격하고 있음으로, 이들 후발국들보다 경쟁우위를 확보할 수 있는 전략 마련이 시급하다.
이를 위해 우선 국내 산업용 섬유산업은 개발연구 중심의 투자패턴에서 벗어나 원천기술 개발을 위한 R&D 투자 확대를 통해 미래시장 선도형(First Mover) 기술 개발력을 강화해야 한다.
□ 발전단계별 차별화된 기술개발정책 추진
우선 국내에서 현재 생산되고 있는 탄소섬유, 아라미드 섬유 및 PPS 섬유는 경쟁력을 강화할 수 있는 방향으로 기술개발이 이루어져야 한다. 특히, 탄소섬유는 성형가공에 장시간이 소요될 뿐만 아니라 가격이 너무 비싸 시장 확대의 걸림돌로 작용하고 있음으로 성형가공시간 단축 기술개발 및 비용 절감 기술개발이 절실하다.
초고분자량폴리에틸렌 섬유, 폴리케톤 섬유, 폴리알릴레이트 섬유와 같이 현재 원천기술 및 응용기술 개발이 진행되고 있거나 시제품 생산 단계에 있는 고성능섬유는 앞으로 기술개발 완료와 함께 상용화가 빠르게 이루어질 수 있도록 조기에 응용제품 개발을 위한 R&D 투자 확대와 함께 생산체제를 구축해야 한다.
아직 기술개발이 진행되지 않고 있는 폴리이미드 섬유, 불소섬유, 멜라민 섬유 등은 원천기술개발 및 응용기술개발을 위한 투자확대가 필요하다.
□ 제품 신뢰성 평가기반 및 인증시스템 구축
국내에서 개발된 고성능 섬유소재 및 응용제품의 신뢰성 향상을 통한 경쟁력 강화 및 신시장 창출을 위해 신뢰성평가 및 인증시스템을 강화할 필요하다. 또한 기술개발 단계별로 최적화된 신뢰성 평가시스템 개발 및 적용을 통해 정부 R&D과제의 사업화 성공률을 높여야 한다.
우리나라 섬유관련 시험ㆍ인증기관들은 수출용 제품들에 대해 바이어들의 성능 요구특성에 맞는 지에 대해 평가하고 인증하는 데에서 벗어나, 기술개발 설계단계에서부터 참여하여 성능 및 신뢰성이 입증된 첨단 산업용 섬유소재 및 응용제품 개발이 이루어질 수 있도록 해야 할 것이다.
2) 생산기반 강화
□ 수요산업과의 연계형 혁신클러스터 조성
산업용 섬유산업과 수요산업과의 연계형 혁신클러스터 조성을 통해 협력 기술개발 및 공동 마케팅 등 동반 성장모델을 구축해야 한다.
우선 고성능 섬유의 응용제품 개발력을 강화할 수 있도록 지역별 수요산업 기반과 연계한 협력사업을 확대 실시해야 할 것이다. 우선 호남권은 수요산업인 새만금 풍력발전단지, 군산의 KM, 현대중공업과 같은 풍력발전용 블레이드 및 부품업체, 현대자동차, 한국쉐보레 등과 같은 자동차업체와 전주 탄소벨리를 연계한 탄소섬유 응용제품 개발 및 상업화 사업을 강화할 필요가 있다. 부산ㆍ경남권은 지역 소재 동양제강, 태광산업 등과 수요산업인 조선, 해운산업과 연계한 해양섬유제품 개발 및 상업화 사업을 추진해야 한다.
선진국 섬유기업들이 수요기업과 협업을 통해 공동 기술개발 및 공동시장을 개척하는 것처럼 우리나라도 현대ㆍ기아자동차, 현대중공업 등과 같은 수요업체들과의 협력관계 구축 및 공동 협력회사 설립을 통해 공동 기술개발 및 공동 상업화를 추진할 수 있도록 지원을 강화해야 할 것이다.
□ 중소기업 인력부족문제 해소
기술 및 기능 인력의 고령화에 대처할 수 있도록 산업현장의 기술 및 기능 인력을 위한 상시 재교육시스템 구축이 필요하다.
또한 중소 산업용 섬유업체와 실업계고등학교를 연계하여 기업 수요를 반영한 맞춤형 현장인력양성을 지원하여 중소기업의 기능 인력난을 해소해야 한다.
3) 인프라 확충
□ 산업용 섬유 통계기반 구축
앞으로 정부의 산업정책은 물론 기업의 경영전략 수립의 기초자료로 활용할 수 있도록 통계청 한국표준산업분류(KSIC), 한국무역협회 HS 통계에 산업용 섬유 통계코드를 신설하는 등 국내 산업용 섬유 통계기반 구축이 절실하다.
우선 통계청 한국산업분류 코드에 고성능 섬유 통계가 모두 빠져 있는데, 현재 국내에서 생산이 이루어지고 있는 탄소섬유, 아라미드섬유, 초고분자량폴리에틸렌 섬유, PPS 섬유 통계 분류코드를 신설해야 한다.
또한 무역통계의 경우 고성능 섬유 수입이 많이 이루어지고 있음에도 불구하고 아라미드 섬유만 통계코드가 있고 나머지는 통계분류가 되어 있지 않음으로 현재 수입이 이루어지고 있거나 국내 생산이 이루어지고 있는 품목의 통계코드 신설이 필요하다.
더 나아가 산업정책의 효율적인 수립의 기초 자료로 활용할 수 있도록 통계청 KSIC와 한국무역협회 HS 통계와 같은 정량적 통계와 함께 이를 보완해 줄 수 있도록 업계 전수조사를 통한 정성적 통계도 병행해 구축할 필요가 있다.
□ 글로벌 마케팅 강화 기반 구축
고성능 산업용 섬유소재 및 응용제품의 수출마케팅 활성화를 위해 산업용 섬유 전문 국제 전시회를 신설해야 한다. 부산 국제산업용섬유ㆍ소재전시회에 해외 업체 부스 확대 및 해외 바이어들의 전략적 유치를 통해 산업용 섬유 전문 국제 전시회로 확대 개편할 필요도 있다.
한ㆍ중 FTA에 대비해 한ㆍ중 양국에서 개최되는 국제산업용섬유전시회에 상대국 바이어들의 전략적 유치를 통한 교류 활성화를 추진해야 할 것이다.
□ 융복합 산업용 섬유 전문 연구기관 설립
산업용 섬유는 정보통신기술, 바이오기술, 나노기술, 환경기술 등 신기술과 자동차, 신재생에너지설비, 조선 등 다양한 산업의 첨단기술 및 융ㆍ복합 기술이 필요한 분야임으로 체계적이고 종합적인 연구, 특히 기술간ㆍ스트림간ㆍ이업종간 상호 협력에 의한 연구를 진행할 수 있는 융복합 산업용 섬유 전문 연구기관 설립이 필요하다.

Abstract ▼

The high value-added technical textile industry is creating new demand by replacing metal and plastic as a result of its improved performance by technological innovation. It is possible to create high-performance convergence textiles through the convergence with new technologies such as ICT, BT, NT

The high value-added technical textile industry is creating new demand by replacing metal and plastic as a result of its improved performance by technological innovation. It is possible to create high-performance convergence textiles through the convergence with new technologies such as ICT, BT, NT and ET and supplier industries such as automotives, aircrafts, new energy facilities and sports goods. Consequently, the industry is significantly increasing its demand in global and domestic markets by diversifying its uses as intermediate products in supplier industries.
Accordingly, the developed countries including Japan, the US and the EU are planning to enhance technology development and invest in large-scale equipment in order to take control of the lead in the global market for technical textiles. China is constantly enhancing its quality level of technical textiles thanks to government-led R&D investment.
Thus, in order to cope with the catch-up by China and ensure the global market, which is dominated by developed countries, the Korean textile i ndustry should p romote its structural upgrading through the development of high-performance technical textiles, with its possibility of high technology innovation and high demand growth in global and domestic markets. To this end, the industry may need to foster high-performance technical textiles as the next generation growth engines.
This study aims to present the development strategies of the technical textile industry, which is expected to significantly increase its global and domestic demand and create high value-added for the structural upgrading of the Korean textile industry. Through this process, it is expected that the Korean textile industry will be able to create new jobs.
This report consists of five chapters as follows. Chapter I introduces the background and purpose of this report. Chapter II analyzes changes in the structure of the textile industry domestically and abroad and derives the development needs of the technical textile industry. Chapter III describes global changes in the structure of the technical textile market and derives policy implications for the Korean textile industry through case studies of countries such as China, Japan, and the EU. Chapter IV analyzes structural changes and competitiveness of the Korean technical textile industry. Lastly, chapter V proposes development strategies in the Korean technical textile industry on the basis of the study results.

목차 Contents

• 표지 ... 1
• 머리말 ... 3
• 차례 ... 6
• 표 차례 ... 8
• 그림 차례 ... 12
• 요약 ... 13
• 제1장 서론 ... 35
• 1. 연구의 필요성과 목적 ... 35
• (1) 연구의 필요성 ... 35
• (2) 연구 목적 ... 37
• 2. 연구의 구성 및 방법 ... 38
• 제2장 국내외 섬유산업의 구조변화와 산업용섬유 육성 필요성 ... 41
• 1. 글로벌 패러다임 변화와 섬유시장 분석 ... 41
• (1) 글로벌 패러다임 변화 ... 41
• (2) 글로벌 섬유시장 분석 ... 49
• 2. 국내 섬유산업의 구조변화 ... 52
• (1) 수요구조 변화 ... 52
• (2) 생산구조 변화 ... 54
• (3) 수출입 구조변화 ... 58
• 3. 산업용 섬유산업 육성의 필요성 ... 64
• 제3장 세계 산업용 섬유 시장과 주요국 사례 분석 ... 68
• 1. 세계 산업용 섬유시장 분석 ... 68
• (1) 고성능 섬유의 특징과 시장분석 ... 68
• (2) 세계 산업용 장섬유 강력사와 직물 현황과 전망 ... 81
• (3) 수요산업과의 연관 분석 ... 87
• (4) 세계 산업용 섬유 수출 현황 ... 107
• 2. 주요국 사례 분석 ... 112
• (1) 중국의 산업용 섬유산업 현황과 육성정책 ... 112
• (2) 일본 산업용 섬유산업 현황과 육성정책 ... 127
• (3) 유럽의 산업용 섬유 기술개발 정책 ... 141
• 3. 정책적 시사점 ... 149
• 제4장 국내 산업용 섬유산업의 구조변화와 경쟁력 분석 ... 152
• 1. 국내 수요산업과의 연관구조 분석 ... 152
• (1) 수요산업에서 섬유 소비구조 분석 ... 152
• (2) 산업용 섬유 국산화율 분석 ... 158
• 2. 국내 산업용 섬유산업의 구조변화와 애로요인 분석 ... 161
• (1) 국내 산업용 섬유 생산여건 및 구조 분석 ... 161
• (2) 국내 산업용 섬유 수출입 구조 분석 ... 179
• (3) 기업경영상 애로요인 분석 ... 187
• 3. 국내 산업용 섬유산업의 경쟁력 분석 ... 194
• (1) 산업용 섬유 업계의 혁신역량 평가 ... 196
• (2) 기술 및 지식경쟁력 분석 ... 201
• (3) 무역성과를 통한 국제경쟁력 분석 ... 207
• 4. 정책적 시사점 ... 213
• 제5장 국내 산업용 섬유산업의 정책평가와 발전전략 ... 216
• 1. 국내 산업용 섬유산업에 대한 산업정책 평가 ... 216
• (1) 산업용 섬유산업 정책 현황 ... 216
• (2) 산업용 섬유산업 정책 평가 ... 220
• 2. 국내 산업용 섬유산업의 발전전략 ... 223
• (1) 업계의 경쟁력 제고방안 및 정부정책 요구사항 ... 223
• (2) 국내 산업용 섬유산업의 발전전략 ... 227
• 참고문헌 ... 249
• 부록. 업체 설문조사서 ... 252
• Abstract ... 260
• 끝페이지 ... 263