초록 ▼

I . 추진배경
□ 플랜트는 국내 건설에서 높은 위상 차지
〇 해외건설 수주에서 플랜트가 차지하는 비중은 '18년 57.3%(해건협)
〇 플랜트는 관련 산업의 전후방효과와 고용 및 부가가치 창출 등 국민경제에 미치는 파급효과가 큰 분야

□ 해외플랜트 시장은 지속 성장하고 있으나, 국내기업의 수주는 급감
〇 글로벌 인구증가 및 산업발전으로 에너지 및 발전수요 증가
〇 국내는 '15년 해외플랜트 수주 급감 이후, 회복하고 있지 못함

□ 해외플랜트 수주급감은 국내 수주가 편중된 중동지역

I . 추진배경
□ 플랜트는 국내 건설에서 높은 위상 차지
〇 해외건설 수주에서 플랜트가 차지하는 비중은 '18년 57.3%(해건협)
〇 플랜트는 관련 산업의 전후방효과와 고용 및 부가가치 창출 등 국민경제에 미치는 파급효과가 큰 분야

□ 해외플랜트 시장은 지속 성장하고 있으나, 국내기업의 수주는 급감
〇 글로벌 인구증가 및 산업발전으로 에너지 및 발전수요 증가
〇 국내는 '15년 해외플랜트 수주 급감 이후, 회복하고 있지 못함

□ 해외플랜트 수주급감은 국내 수주가 편중된 중동지역의 발주 감소에 기인
〇 국내 플랜트 수주의 50%가 편중되어 있는 중동지역 발주는 '15년 350억 달러에서 '18년 130억 달러로 절반 이상 급감(해건협, MEED)
- 국내 중동지역 수주의 59%는 정유·석유화학 공종

□ 해외 플랜트 수주확대를 위해서는 특정 지역/플랜트 편중에서 벗어나 신규 플랜트 시장으로 진출과 기존 시장에서의 경쟁력 확보가 시급한 상황임

< 시장 여건 >
□ '30년까지 세계 에너지 소비는 지속적으로 전망
〇 특히 아시아, 중동, 아프리카의 에너지 소비 증가가 두드러짐
* '30년까지 에너지소비 증가율은 아프리카 16.6%，중동 11.7%，아시아 7.1%인 반면，미주(0.1%)와 유럽(-3.8%)은 정체 또는 감소
O 전 세계적으로 가스 수요 증가하며, 아시아·중동·아프리카는 석탄 및 석유 수요 증가(IEA)
* '30년까지 주요 에너지원 수요 증가율은 가스 9.9%，석유 3.6%，석탄 -0.6%
* 아시아 석탄·석유 수요는 지속 증가하여，'30년 아시아 에너지원 중 석탄·석유 비중은 각각 51%，34%
* '30년까지 중동·아프리카의 석탄 수요 증가율은 각각 9.6%，7.1%이며，석유 수요 증가율은 각각 8.1%，18.6%

□ 채굴기술이 발전하며, 그간 개발되지 못하던 비전통자원시장 성장
〇 오일샌드 등 비전통유 생산이 확대되며, '40년에는 전통유 생산량의 56.2%수준까지 비전통유 생산이 이루어질 전망(IEA)
* 계획/추진예정 오일샌드플랜트 시장은 550억 달러(Global Data)
〇 5TCF 미만의 중소형 가스전 개소는 대형 가스전 개소의 80배 이싱(IHS Energy)
* 계획/추진예정 LNG플랜트 시장은 3,396억 달러(Global Data)

□ CO2 배출 규제 강화로 재생에너지 및 가스화력 발전이 확대되고 있으며, 현지자원의 발전자원 활용 수요도 지속 전망
〇 각국의 재생에너지 확대 정책으로 재생에너지 발전량은 '30년까지 '18년의 3배 이상 성장(IEA)
- 기술발전으로 인한 발전단가 하락으로 태양광·풍력 시장성장 가속화
* 계획/추진예정 태양광 플랜트 시장은 930억 달러, 풍력 플랜트는 2,473억 달러 (Global Data)
- 수소에너지는 '50년 전세계 에너지 수요의 18%를 차지할 전망(수소위원회, '18)
* 수소에너지 시장은 '21년 1,511억 달러 전망(한국수소산업협회)
〇 친환경 발전원으로 안정적 전원공급이 가능한 가스화력, 태양열, 양수발전 시장도 부각
* 계획/추진예정 가스화력 시장은 892억 달러, 태양열은 621억 달러, 수력은 3,128억 달러 (Global Data)
〇 특히, 아시아 지역에서는 자국의 저발열량탄, 바이오폐기물을 활용하는 석탄화력발전, 재생연료발전 수요 존재
* 동남아 재생연료 플랜트 시장은 '17년 기준 10.8억 달러, 연평균 14%의 고성장 (Frost&Sullivan)
* 전세계 석탄화력발전플랜트 시장은 '30년 53,064억 달러 전망(KIAT)

□ 개발국가를 중심으로 급증하는 폐기물의 자원화 니즈 확대
〇 급격한 산업화와 인구가 급증하는 개발국가는 산업폐기물, 생활폐기물 처리문제 시급
* 전세계 폐기물처리시장은 '26년 4,500억 달러 전망(Waste Management Market)

(출처 : 요약문 7p)

목차 Contents

• 표지 ... 1
• 제 출 문 ... 5
• 요 약 문 ... 7
• 목차 ... 32
• 표목차 ... 34
• 그림목차 ... 37
• 1장. 개요 ... 46
• 1절. 과업배경 및 목적 ... 46
• 1. 과업배경 ... 46
• 2. 과업수행 범위 및 추진절차 ... 51
• 2절. 기획대상 플랜트 범위 ... 53
• 1. 개요 ... 53
• 2. 플랜트 분류체계 분석 ... 53
• 3. 기획대상 플랜트 분류체계 설정 ... 58
• 3절. 기획추진 개요 ... 63
• 1. 기획 추진체계 ... 63
• 2. 전문가위원회 ... 64
• 2장. 플랜트 해외진출 환경분석 ... 68
• 1절. 정책동향분석 ... 68
• 1. 국내외 플랜트 산업지원 정책동향 ... 68
• 2. 국내외 플랜트 R&D 정책동향 ... 97
• 2절. 시장동향분석 ... 120
• 1. 해외 플랜트 시장규모 및 전망 ... 120
• 2. 국내기업의 해외 플랜트 수주현황 ... 184
• 3절. 기술동향분석 ... 195
• 1. 국내외 플랜트 기술동향 ... 195
• 2. 정부 R&D 투자 및 성과분석 ... 281
• 4절. 경쟁력 분석 ... 297
• 1. 기술수준 및 경쟁력 분석 ... 297
• 2. 국내 인프라 현황 분석 ... 308
• 3장. 기술개발 전략 ... 322
• 1절. 기술개발 추진 플랜트 ... 322
• 1. 해외건설 신시장 진출 대상 플랜트 종합분석 ... 322
• 2. 해외건설 신시장 진출 기술개발 추진 플랜트 ... 333
• 2절. 기술개발 추진방향 ... 338
• 3절. 비전 및 목표 ... 342
• 4절. 전략프로젝트 ... 343
• 1. 개요 ... 343
• 2. 전략프로젝트별 연구 과제 구성 ... 345
• 3. 전략프로젝트 연구 내용 ... 353
• 4장. 해외건설 신시장 진출 플랜트 R&D 로드맵 ... 523
• 1절. 해외건설 신시장 진출 플랜트 PIE모델 ... 523
• 1. 개요 ... 523
• 2. 해외건설 신시장 진출 플랜트 PIE모델 도출 ... 526
• 2절. 중장기 R&D 로드맵 ... 535
• 1. 전략프로젝트 우선순위 평가 ... 535
• 2. R&D 로드맵 ... 537
• 3절. 플랜트 분야 해외시장 진출 전략 ... 539
• 1. 팀 코리아 추진체계 구성 ... 539
• 2. 해외실증을 통한 Track Record 확보 및 현지 맞춤형 서비스 제공 ... 541
• 3. 해외 실증지 기반 현지교류 ... 542
• 4. 정부의 해외진출지원제도와 연계한 사업추진 ... 543
• 끝페이지 ... 544