2014년, 금융위원회는 기술신용평가기관(TCB, Tech Credit Bureaus)을 지정하여 기술신용평가서를 발급하게 하였고 현재까지 5개의 기술신용평가기관과 금융위원회 권고, 레벨 4에 진입한 KEB하나은행, 국민은행, 우리은행, 신한은행 등에서 기술신용평가서를 발급하고 있다. 한편, KEB하나은행의 기술평가모델은 25개의 세부평가항목으로 구성되어 있으며, 이러한 항목등급이 가중 결합되어 기술등급이 산출, 기술등급은 신용등급과 결합하여 최종적으로 기술신용등급이 산출된다. 본 연구에서는 KEB하나은행에서 2016년 하반기에 자체발급한 406건의 기술평가결과를 분석하였으며, 경영주 동업종 근무년수, 기술개발전담부서 보유여부, 기술인력, 연구개발투자금액, 인증수, 특허수를 기반으로 지표간의 상관분석 및 기술등급과의 영향력을 분석하였다. 분석결과에 의하면, 기술개발전담부서, 특허수, 연구개발투자금액 등의 정량적지표가 기업 기술등급에 상당한 영향을 끼치는 것으로 나타났으며, 특히, 기술개발전담부서 보유여부는 기술등급과 가장 높은 상관관계를 나타내고 있음을 나타냈다.
2014년, 금융위원회는 기술신용평가기관(TCB, Tech Credit Bureaus)을 지정하여 기술신용평가서를 발급하게 하였고 현재까지 5개의 기술신용평가기관과 금융위원회 권고, 레벨 4에 진입한 KEB하나은행, 국민은행, 우리은행, 신한은행 등에서 기술신용평가서를 발급하고 있다. 한편, KEB하나은행의 기술평가모델은 25개의 세부평가항목으로 구성되어 있으며, 이러한 항목등급이 가중 결합되어 기술등급이 산출, 기술등급은 신용등급과 결합하여 최종적으로 기술신용등급이 산출된다. 본 연구에서는 KEB하나은행에서 2016년 하반기에 자체발급한 406건의 기술평가결과를 분석하였으며, 경영주 동업종 근무년수, 기술개발전담부서 보유여부, 기술인력, 연구개발투자금액, 인증수, 특허수를 기반으로 지표간의 상관분석 및 기술등급과의 영향력을 분석하였다. 분석결과에 의하면, 기술개발전담부서, 특허수, 연구개발투자금액 등의 정량적지표가 기업 기술등급에 상당한 영향을 끼치는 것으로 나타났으며, 특히, 기술개발전담부서 보유여부는 기술등급과 가장 높은 상관관계를 나타내고 있음을 나타냈다.
In 2014, the Financial Services Commission designated the Tech Credit Bureaus(TCB) to issue technical credit evaluation reports. The Five credit rating agencies, KEB Hana Bank and others have issued the technical credit reports since the summer in 2014. Meanwhile, the technology evaluation model of ...
In 2014, the Financial Services Commission designated the Tech Credit Bureaus(TCB) to issue technical credit evaluation reports. The Five credit rating agencies, KEB Hana Bank and others have issued the technical credit reports since the summer in 2014. Meanwhile, the technology evaluation model of KEB Hana Bank consists of 25 detailed evaluation items. These item classes are weighted and the technology rating is systematically. The technology rating is combined with the credit rating to calculate the technology-credit rating. In this paper, we analyzed the 406 evaluation results issued by KEB Hana Bank. Based on the number of years of work experience, company managerial years, technical personnel score, the possession of R&D department, the amount of R&D investment, the number of certifications, and the number of patents, the Correlation between the above items and the technical grade was analyzed. It was found that quantitative indicators such as the presence of R&D department, patent numbers, and R&D investment expenses had a significant effect on the company's technology grade, and in particular, the presence of R&D department was shown a high correlation with the technology rating.
In 2014, the Financial Services Commission designated the Tech Credit Bureaus(TCB) to issue technical credit evaluation reports. The Five credit rating agencies, KEB Hana Bank and others have issued the technical credit reports since the summer in 2014. Meanwhile, the technology evaluation model of KEB Hana Bank consists of 25 detailed evaluation items. These item classes are weighted and the technology rating is systematically. The technology rating is combined with the credit rating to calculate the technology-credit rating. In this paper, we analyzed the 406 evaluation results issued by KEB Hana Bank. Based on the number of years of work experience, company managerial years, technical personnel score, the possession of R&D department, the amount of R&D investment, the number of certifications, and the number of patents, the Correlation between the above items and the technical grade was analyzed. It was found that quantitative indicators such as the presence of R&D department, patent numbers, and R&D investment expenses had a significant effect on the company's technology grade, and in particular, the presence of R&D department was shown a high correlation with the technology rating.
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문제 정의
기술등급은 T-1부터 T-10까지 10등급체계로 이루어져있으며, T-1등급은 최상위 등급으로 기술력이 매우 우수한 기업을 의미한다. 기술평가의 사용되는 25개 항목은 크게 정성평가 항목과 정량평가 항목으로 구성되어 있으며, 본 연구에서는 정량평가항목이 기술등급에 미치는 영향성을 분석하고자 하였다. 대표적인 정량항목으로는 기술개발전담 부서의 보유여부(한국산업기술진흥협회인가), 기술인력, 인증수(기술 및 품질관련), 특허수, 연구개발투자비용, 경영주의 동업종 종사기간 등이며, 이러한 정량항목은 기술우위성, 시장현황, 영업역량 등의 정성항목들과 결합되어 기술등급이 산출된다.
그러나, 연구에서는 상관관계분석 결과에 대한 상관관계 계수값 r을 제시하지 않아 명확한 상관관계 여부를 파악하기 어려우며, 적은 모수(전체 기업 100개, T-4 등급 이상 17개)로 인해 분석결과에 대한 상세한 상관관계를 파악할 필요가 있다. 이에, 본 연구에서는 기술평가 중 정량적 평가지표, 특히, 기술성에 해당하는 부분이 기술평가에 미치는 영향에 대한 연구를 진행하여 기업의 기술력과 정량적 평가지표 간의 상관관계를 상세하게 검증하고자 한다.
제안 방법
본 논문에서는 기술신용평가 및 기술평가의 관련연구를 소개하고 KEB하나은행 기술평가팀에서 자체 심사한 기술신용평가결과 406건을 기초로 등급별 분포, 정량적 평가지표와 기술등급간 상관관계를 분석하였으며, 평가결과 분석을 위한 분석모듈 T-RAM의 구성과 데이터 처리과정을 제시하였다. T-RAM은 JAVA와 R을 연동하는 JRI 라이브러리, 정보계와 T-RAM을 연동하 는 JDBC 라이브러리를 사용하였으며, 분석을 원하는 데이터와 방법 또는 모델을 선택하면, 시각화(Visualization) 등 직관적인 분석결과를 제시한다. 분석결과, T-6등급과 T-5등급이 가장 많은 분포를 나타냈으며, 상관분석과 다중회귀분석 결과, 정량적 평가지표 중 기술개발 전담부서가 기술등급과 가장 높은 상관관계를 나타냈다.
본 연구에서는 KEB하나은행 기술평가팀에서 자체 발급한 406건의 평가결과를 분석하였으며, 경영주 동업종 종사기간, 기술개발전담부서 보유여부, 기술인력의 전문성(당행 기준: 인력 수, 종사기간, 전문성 등을 기반으로 산출), 연구개발투자금액, 인증수, 특허수를 기반으로 지표간의 상관관계 및 기술등급과의 상관관계를 분석하였다. 또한, 평가결과의 효율적인 분석을 위해 은행 정보계 데이터 분석 전용모듈인 T-RAM을 제시한다.
1절에서는 기술등급을 포함, 각 지표간의 상관정도를 분석하였고, 본 절에서는 다중 회귀분석을 통해 기술등급에 대한 정량적지표간의 영향력을 규명한다. 먼저, 종속변인은 기술등급으로 설정하였고, 기술등급 외 하위요인인 기술개발전담부서, 기술인력, 인증, 특허, 연구개발투자비용, 경영주 동업종 종사기간을 독립변인으로 설정하고 다중회귀분석을 실시하였다. 표 3은 다중회귀분석의 결과이다.
기술신용평가의 기술신용등급(TCB)은 기업 재무상황을 고려한 신용등급(CB)과 기술력에 기반한 기술등급(T)을 결합한 등급으로 업체규모(외감, 비외감), 업력(5년 미만 신설기업) 등 기업상황에 따라 결합비율이 상이하며, 기술신용평가 중 기술평가는 경영주의 기술경영관리능력, 기술적차별성, 기술파급성 등의 정성적 지표와 기술전담조직 보유여부, 확보된 기술인력 수, 특허, 기술 및 품질인증 등의 정량적 지표로 나뉜다. 본 논문에서는 기술신용평가 및 기술평가의 관련연구를 소개하고 KEB하나은행 기술평가팀에서 자체 심사한 기술신용평가결과 406건을 기초로 등급별 분포, 정량적 평가지표와 기술등급간 상관관계를 분석하였으며, 평가결과 분석을 위한 분석모듈 T-RAM의 구성과 데이터 처리과정을 제시하였다. T-RAM은 JAVA와 R을 연동하는 JRI 라이브러리, 정보계와 T-RAM을 연동하 는 JDBC 라이브러리를 사용하였으며, 분석을 원하는 데이터와 방법 또는 모델을 선택하면, 시각화(Visualization) 등 직관적인 분석결과를 제시한다.
대표적인 정량항목으로는 기술개발전담 부서의 보유여부(한국산업기술진흥협회인가), 기술인력, 인증수(기술 및 품질관련), 특허수, 연구개발투자비용, 경영주의 동업종 종사기간 등이며, 이러한 정량항목은 기술우위성, 시장현황, 영업역량 등의 정성항목들과 결합되어 기술등급이 산출된다. 본 연구에서는 KEB하나은행 기술평가팀에서 자체 발급한 406건의 평가결과를 분석하였으며, 경영주 동업종 종사기간, 기술개발전담부서 보유여부, 기술인력의 전문성(당행 기준: 인력 수, 종사기간, 전문성 등을 기반으로 산출), 연구개발투자금액, 인증수, 특허수를 기반으로 지표간의 상관관계 및 기술등급과의 상관관계를 분석하였다. 또한, 평가결과의 효율적인 분석을 위해 은행 정보계 데이터 분석 전용모듈인 T-RAM을 제시한다.
본 연구에서는 KEB하나은행 내 정보계에 저장되어 있는 기술신용평가 평가정보를 분석하기 위해 JRI기반의 분석모듈인 T-RAM(Tech-Rating Analytics Module)을 개발하였으며, T-RAM은 평가결과 중 분석이 필요한 필드를 선택하면 상관관계 (Correlation), 회귀분석(Regression), 표준편차(Standard Deviation), 시계열(Time-Series) 등의 수학적 분석결과 및 그래프(차트)를 제공한다. 그림 2는 T-RAM의 구성도이다.
본 연구에서는 KEB하나은행에서 자체적으로 개발한 평가모형을 이용하여 실시한 총 406건의 기술신용평가의 결과를 사용하였으며, 표 1은 기술등급별 평가결과를, 그림 4는 업종별 기술등급결과이다. T-6등급의 업체 수는 155로 가장 많았으며, T-5는 133, T-4 는 85, T-3는 28, T-2는 5건이며, T-1은 한건도 없었다.
데이터처리
위식에서 파라미터 ‘y’와 ‘x’는 종속변수와 독립변수 이며, ‘α’는 회귀계수를 ‘b’는 절편을 나타낸다. 또한, 회귀모형의 적합성 검증을 위해 Durbin-Watson test를 시행하며, 잔차(Residuals)의 독립성(독립변수간의 관계)은 2에 가까울수록 독립변수간에 관계가 낮은 것으로 평가한다.
본 논문에서는 기술등급, 평가지표간 상관관계 분석을 위해 피어슨 상관계수 (Pearson Correlation Coefficient)를 사용하였으며, 두 파라미터간 상관계수(r)는 아래식을 통해 도출할 수 있다.
아래 표 2와 그림 5는 분석에 사용되는 모든 지표(정량적지표 및 산출된 기술등급)간 의 상관분석 내용이며, 상관분석은 2.2에 기술한 피어슨 상관분석을 사용, 최종적으로 분석모듈인 T-RAM을 통해 분석결과를 도출하였다. 상관분석 값(r)은 -1과 +1사이의 값을 가지며 본 연구에서는 ±0.
성능/효과
결과를 종합해 보면, 기술개발전담부서(lab), 특허(patent), 연구개발투자비용(rnd)과 기술등급(rating)의 상관분석결과는 ±0.4이상의 값을 보여주었으며, 정량적지표간 상관분석결과 연구개발투자비용과 기술개발전담부서가 -0.47의 상관분석 값을 나타냈다.
등급영향성이 높은 기술개발전담부서, 특허, 연구개발투자비용은 기업의 전반적인 기술력에 일정수준의 영향력을 미치는 것으로 확인되었으며, 특히, 기술개발전담부서의 경우 전체 평가항목 25개 중 하나의 지표에 불과하지만, 기술등급에는 상당한 영향을 끼친다는 것을 알 수 있다. 기술개발전담부서는 한국산업기술진흥협회에서 인가하며 물적(연 구소 공간보유), 인적(자연계열 학사이상 보유) 요건을 갖추어야 하는데, 기업은 상기 요건을 갖추기 위해 인건비, 연구공간 등에 투자를 하게 되고 이를 통해 기술력 강화에 대한 의지가 반영된다고 볼 수 있다.
15로 잔차들 간에 상관관계가 없어 회귀모형이 적합한 것으로 나타나고 있다. 또한, 기술등급과 정량적지표와의 영향력을 분석한 결과 기술개발전담부서, 특허, 연구개발투자비용, 기술인력, 인증, 경영주 동업종종사기간 순이며, 중요도 판단을 위해 Estimate값(기울기)을 비교한 결과 기술개발전담부서가 가장 영향력이 높은 것으로 나타났고, 기술인력은 영향력이 가장 낮은 것으로 나타났다.
분석결과, T-6등급과 T-5등급이 가장 많은 분포를 나타냈으며, 상관분석과 다중회귀분석 결과, 정량적 평가지표 중 기술개발 전담부서가 기술등급과 가장 높은 상관관계를 나타냈다. 또한, 특허 역시 일정 수준 이상의 상관관계를 나타냈으며, 기술인력, 인증, 경영주의 동업종 종사기간은 낮은 상관관계를 나타냈다. 분석결과를 통해, 기업의 기술개발전담부서는 25개의 평가항목 중 하나의 항목에 해당 하나 기술등급에 높은 상관관계를 나타내고 있고, 이는, 기업부설연구소 등의 기술개발전담 부서 구축이 기업의 전반적인 기술력에 상당한 영향을 끼치게 되는 것으로 의미한다.
T-RAM은 JAVA와 R을 연동하는 JRI 라이브러리, 정보계와 T-RAM을 연동하 는 JDBC 라이브러리를 사용하였으며, 분석을 원하는 데이터와 방법 또는 모델을 선택하면, 시각화(Visualization) 등 직관적인 분석결과를 제시한다. 분석결과, T-6등급과 T-5등급이 가장 많은 분포를 나타냈으며, 상관분석과 다중회귀분석 결과, 정량적 평가지표 중 기술개발 전담부서가 기술등급과 가장 높은 상관관계를 나타냈다. 또한, 특허 역시 일정 수준 이상의 상관관계를 나타냈으며, 기술인력, 인증, 경영주의 동업종 종사기간은 낮은 상관관계를 나타냈다.
또한, 특허 역시 일정 수준 이상의 상관관계를 나타냈으며, 기술인력, 인증, 경영주의 동업종 종사기간은 낮은 상관관계를 나타냈다. 분석결과를 통해, 기업의 기술개발전담부서는 25개의 평가항목 중 하나의 항목에 해당 하나 기술등급에 높은 상관관계를 나타내고 있고, 이는, 기업부설연구소 등의 기술개발전담 부서 구축이 기업의 전반적인 기술력에 상당한 영향을 끼치게 되는 것으로 의미한다.
후속연구
또한, 기업 부설연구소, 특허수 등 기술력과 관련된 정량적지표는 기술적차별성과 낮은 상관관계를 나타낸다고 제시하였다. 그러나, 연구에서는 상관관계분석 결과에 대한 상관관계 계수값 r을 제시하지 않아 명확한 상관관계 여부를 파악하기 어려우며, 적은 모수(전체 기업 100개, T-4 등급 이상 17개)로 인해 분석결과에 대한 상세한 상관관계를 파악할 필요가 있다. 이에, 본 연구에서는 기술평가 중 정량적 평가지표, 특히, 기술성에 해당하는 부분이 기술평가에 미치는 영향에 대한 연구를 진행하여 기업의 기술력과 정량적 평가지표 간의 상관관계를 상세하게 검증하고자 한다.
2. 향후연구
향후에는, 기술평가 결과를 바탕으로 기술의 라이프사이클에 기반한 기업기술력 분석, 도출된 주요 정량적지표를 활용하여 기업의 기술력 또는 기술등급의 사전진단 및 취약점 분석연구를 수행할 예정이다.
질의응답
핵심어
질문
논문에서 추출한 답변
기술등급은 어떤 체계로 이루어졌나요?
기술등급은 T-1부터 T-10까지 10등급체계로 이루어져있으며, T-1등급은 최상위 등급으로 기술력이 매우 우수한 기업을 의미한다. 기술평가의 사용되는 25개 항목은 크게 정성평가 항목과 정량평가 항목으로 구성되어 있으며, 본 연구에서는 정량평가항목이 기술등급에 미치는 영향성을 분석하고자 하였다.
금융위원회에서 기술금융은 무엇이라고 정의하였는가?
한편, 금융위원회는 기술금융(기술신용대출)을 다음과 같이 정의하고 있다. “기술금융은 기술력 있는 기업 또는 특허권 등 기술 자체에 대한 평가를 기반으로 대출, 투자 등의 방식으로 자금을 공급하는 것을 의미한다.” 즉, 기술금융은 기존의 재무능력(신용) 중심의 평가에 더하여 기술력 평가를 일정부분 반영한 기술신용평가를 기반으로 기업의 기술력과 신용을 함께 심사하여 대출을 실시하는 것으로 해석할 수 있다.
기술평가에 사용되는 정량 항목은 무엇인가?
기술평가의 사용되는 25개 항목은 크게 정성평가 항목과 정량평가 항목으로 구성되어 있으며, 본 연구에서는 정량평가항목이 기술등급에 미치는 영향성을 분석하고자 하였다. 대표적인 정량항목으로는 기술개발전담 부서의 보유여부(한국산업기술진흥협회인가), 기술인력, 인증수(기술 및 품질관련), 특허수, 연구개발투자비용, 경영주의 동업종 종사기간 등이며, 이러한 정량항목은 기술우위성, 시장현황, 영업역량 등의 정성항목들과 결합되어 기술등급이 산출된다. 본 연구에서는 KEB하나은행 기술평가팀에서 자체 발급한 406건의 평가결과를 분석하였으며, 경영주 동업종 종사기간, 기술개발전담부서 보유여부, 기술인력의 전문성(당행 기준: 인력 수, 종사기간, 전문성 등을 기반으로 산출), 연구개발투자금액, 인증수, 특허수를 기반으로 지표간의 상관관계 및 기술등급과의 상관관계를 분석하였다.
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