[논문]건설동향브리핑 - 2019년 전문건설업 건설경기 전망

박선구

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문제 정의

본고에서는 그간 건설업 주요 지표의 동향과 흐름을 살펴보고, 이를 바탕으로 2019년 건설경기를 전망한다. 건설경기 전망은 한국은행 등 타 기관과의 비교 등을 위해 건설수주와 건설투자에 대하여 실시하며, 중소건설업체가 다수를 차지하는 전문건설업을 대상으로도 도급별(원/하도급) 및 업종별로 계약액(수주)을 전망해 보고자 한다.
본고에서는 그간 건설업 주요 지표의 동향과 흐름을 살펴보고, 이를 바탕으로 2019년 건설경기를 전망한다. 건설경기 전망은 한국은행 등 타 기관과의 비교 등을 위해 건설수주와 건설투자에 대하여 실시하며, 중소건설업체가 다수를 차지하는 전문건설업을 대상으로도 도급별(원/하도급) 및 업종별로 계약액(수주)을 전망해 보고자 한다.

제안 방법

표3. 2019년 전문건설업 계약액 전망

전문건설업 업종별 계약액 전망은 계약액 기준 2조원을 상회하는 10개 업종에 대해 실시하였다. 업종별 전망에 있어 고려된 사항은 전반적인 건설경기와 함께 업종별 원/하도급 공사 비중, 건축 및 토목관련 여부, 공사 프로세스 상 선행/후행공종 등을 종합적으로 판단하였다.

성능/효과

주거용 건축부문은 2016년 하반기부터 선행지표인 허가면적, 착공면적 등이 감소세를 보이며 둔화되고 있다.¹⁾ 향후 정부의 주택가격 안정화 정책, 가계부채 억제책이 지속적으로 시행될 가능성이 크고, 금리인상 등에 따라 주택수요가 위축될 경우 주거용 건축의 감소는 더욱 가속화될 가능성이 있다. 또한 그간 비교적 안정적인 증가세를 보이던 비주거용 건축부문 역시 공급이 상당기간 누적되어 감소세로 돌아설 가능성이 상당하다.
또한 그간 비교적 안정적인 증가세를 보이던 비주거용 건축부문 역시 공급이 상당기간 누적되어 감소세로 돌아설 가능성이 상당하다.²⁾ 최근 상가와 오피스의 공실률도 증가추세에 있어 2019년 비주거용 건축은 부진이 예상된다.
특히, 전문건설업 업종 중 규모면에서 가장 큰 비중을 차지하는 철근·콘크리트공사업의 감소폭이 가장 클 것으로 보인다. 또한 미장방수조적, 강구조물, 비계구조물해체공사업, 실내건축공사업 등의 계약액이 6% 이상 감소할 것으로 판단된다.
2019년 건설수주는 민간 건축부문(주거용>비주거용)의 부진이 주요 요인으로 작용할 것으로 판단된다. 반면, SOC 예산증액 기대감, 생활 SOC 확대, 수도권 철도사업 발주 기대 등으로 공공과 토목부문의 수주는 증가할 것으로 보이나, 전체 건설수주를 반전시킬 수준은 아닌 것으로 판단된다.
특히, 건축관련 업종과 공사프로세스상 선행공종의 부진이 심화될 것으로 판단된다. 분석결과, 시설물유지관리업을 제외하고 모든 업종의 계약액이 감소할 것으로 예상된다. 특히, 전문건설업 업종 중 규모면에서 가장 큰 비중을 차지하는 철근·콘크리트공사업의 감소폭이 가장 클 것으로 보인다.
전문건설업 업종별 계약액 전망은 계약액 기준 2조원을 상회하는 10개 업종에 대해 실시하였다. 업종별 전망에 있어 고려된 사항은 전반적인 건설경기와 함께 업종별 원/하도급 공사 비중, 건축 및 토목관련 여부, 공사 프로세스 상 선행/후행공종 등을 종합적으로 판단하였다. 특히, 전문건설업 개별 업종은 선행 또는 후행업종 여부에 따라 계약액의 시차가 상당히 큰 것으로 나타났다.
이러한 전문건설업의 특성을 바탕으로 2018년과 2019년 전문건설업 계약액을 예측한 결과, 2018년에는 2017년 대비 4.2% 감소한 90.1조원, 2019년은 2018년 대비 5.2% 감소한 85.4조원으로 전망된다. 또한 전문건설업 하도급계약액의 감소폭이 원도급계약에 비해 클 것으로 예상된다.
특히, 전문건설업 개별 업종은 선행 또는 후행업종 여부에 따라 계약액의 시차가 상당히 큰 것으로 나타났다. 즉, 선행공종의 경우 건설수주와의 시차가 짧고, 후행공종은 최대 2년 이상 건설수주에 후행하는 것으로 분석되었다. 이밖에도 종합건설업의 건설수주 변화에 따른 하도급 물량 변화 패턴 등도 고려되었다^.
또한 금융위기 이후 정부의 재정투자가 크게 줄어들어든 것 역시 토목위주 업종의 성장률을 낮추는 요인으로 작용하였다. 토목위주 업종인 토공, 포장, 상하수도공사업 등의 연평균 성장률은 전문건설업 전체 평균 성장률에 비해 하회하는 것으로 나타났다.
업종별 전망에 있어 고려된 사항은 전반적인 건설경기와 함께 업종별 원/하도급 공사 비중, 건축 및 토목관련 여부, 공사 프로세스 상 선행/후행공종 등을 종합적으로 판단하였다. 특히, 전문건설업 개별 업종은 선행 또는 후행업종 여부에 따라 계약액의 시차가 상당히 큰 것으로 나타났다. 즉, 선행공종의 경우 건설수주와의 시차가 짧고, 후행공종은 최대 2년 이상 건설수주에 후행하는 것으로 분석되었다.

후속연구

내년에는 중동과 아시아 시장을 중심으로 해외수주 물량이 증가할 가능성이 있으므로 해외시장에 대한 관심이 필요하다. 또한 미래 유망분야로 4차 산업혁명 접목분야 등에도 진출을 고려할 수 있을 것이다.
본 전망자료가 건설기업 특히, 건설현장의 중추적 역할을 맡고 있는 전문건설업체, 건설자재 및 장비업체 등의 향후 경영계획 수립에 도움이 될 수 있기를 기대한다.

핵심어

질문

논문에서 추출한 답변

2018년 건설수주가 부진할 것으로 예상되는 이유는?

이는 민간 토목시장인 발전부문, 기계설치 등이 큰 폭으로 증가했기 때문이다. 그러나 건축부문의 감소세가 토목부문의 증가세에 비해 상당히 컸기 때문에 2018년 건설수주는 전체적으로 부진할 것으로 판단된다.

최소 2019년까지 건설수주의 위축이 예상되는 이유는?

5% 감소하였고, 2018년 하반기 들어 감소폭과 속도가 확대되고 있어 건설경기 경착륙에 대한 우려가 커지고 있는 상황이다. 과거 순환주기 국면상 침체국면은 3년 이상 지속되는 경우가 많아 긍정적인 외부충격이 없다면 최소 2019년까지 건설수주의 위축이 예상된다.

2018년 토목부문의 수주가 증가한 이유는?

반면, 2018년 토목부문의 수주는 일부 증가하였다. 이는 민간 토목시장인 발전부문, 기계설치 등이 큰 폭으로 증가했기 때문이다. 그러나 건축부문의 감소세가 토목부문의 증가세에 비해 상당히 컸기 때문에 2018년 건설수주는 전체적으로 부진할 것으로 판단된다.

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