[논문]국내 건설기업의 해외건설 계약실적 구조 분석

이강욱

doi:10.6106/kjcem.2019.20.1.124

국내 건설기업의 해외건설 계약실적 구조 분석
Analyzing the Market Structure of International Construction Contracts : Focusing on Korean Construction Firms 원문보기

한국건설관리학회논문집 = Korean journal of construction engineering and management, v.20 no.1, 2019년, pp.124 - 132

이강욱 (해외건설정책지원센터)

초록
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해외건설업이 국가경제에 기여하는 중추 산업임에도 불구하고, 기존의 해외건설 실적에 관한 연구는 단편적인 동향이나 특정 시점의 시장 점유율을 분석하는데 집중해왔다. 해외건설업은 프로젝트 기반산업으로 분절적이고(fragmented), 여러 다른 업체로 구성되며(heterogeneous), 업황에 따라 시장 구조가 역동적으로 변화하는(dynamic) 특성을 가지고 있어 특정 시점에 대한 정태적 분석과 함께 동태적 시장 변화의 고려가 필수적이다. 본 연구에서는 2000년부터 2017년까지 국내 건설기업이 계약을 체결한 9,173건의 프로젝트 정보를 활용하여 우리나라 해외건설 계약실적 구조를 분석하였다. 산업 차원의 실적정보를 정태적(시장 집중도), 동태적(시장 이동성 및 불안정성)으로 구분하여 분석하였으며, 구체적인 방법론을 기술하였다. 분석 결과, 정태적 측면에서는 국내 건설기업의 해외건설 경쟁구도가 최근 더욱 치열해지고 있으며, 동태적 측면에서는 주요 지역 및 공종을 제외한 대부분의 경우 시장 지위가 미약하고 불안정한 것으로 밝혀졌다. 본 연구는 정태적 동태적 분석의 조합을 통해 건설 관련 주체들의 시장 이해도를 제고하고, 향후 경쟁전략 수립을 위한 기초자료를 제공하였다는 점에서 의의가 있다.

Abstract ▼ AI-Helper

Notwithstanding the crucial contribution of international construction industry in the national economy, previous studies on international construction contracts had mainly focused either on trend investigation or market share analysis at a point of time. Fundamentally, the international construction industry is fragmented due to its project-based nature, is heterogeneous that has to involve different firms from diverse fields, and tends to be dynamic according to macroeconomic conditions. Therefore, the combination of static and dynamic analyses is necessary to understand its underlying structure. This study analyzes the market structure of international construction contracts using the data of 9,173 projects awarded by Korean construction firms from 2000 to 2017. Industry-level performance data is analyzed both in static (market concentration) and dynamic (market mobility and instability) methods, and detailed methodology is also provided. Consequently, the static analysis result shows that the competition among Korean construction firms has been more intensified, and the dynamic analysis result indicates that market positions of Korean construction firms are unstable and vulnerable in most of the regions and the sectors. The combination of static and dynamic indices is found to be helpful to understand the underlying aspects of market structure and can be utilized as an effective strategic reference in the highly competitive market.

주제어

표/그림 (13)

그림 Fig. 1. Distribution of international contract values by region(ICAK, 2018)
그림 Fig. 2. Distribution of international contract values by sector(ICAK, 2018)
그림 Fig. 3. Concentration ratios of the whole industry
표 Table 1. Concentration ratios by region
표 Table 2. Concentration ratios by sector
표 Table 3. Rank distribution of Korean construction firms in 2000 and 2009 (P1)
표 Table 4. Rank distribution of Korean construction firms in 2009 and 2017 (P2)
표 Table 5. Market mobility indices by region (P1)
표 Table 6. Market mobility indices by region (P2)
표 Table 7. Market instability indices by region
표 Table 8. Market mobility indices by sector (P1)
표 Table 9. Market mobility indices by sector (P2)
표 Table 10. Market instability indices by sector

AI 본문요약
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문제 정의

본 연구는 국내 건설기업들의 해외건설 계약실적 구조를 분석하는데 목적이 있다. 연구 수행을 위해 먼저 우리 해외 건설업의 변화 추이를 거시적으로 살펴보았으며, 선행연구 고찰을 통해 본 연구의 필요성 및 차별성을 제시하였다.
국가 경쟁력 차원에서 국내 건설업계는 Top 5 수준의 입지를 확보하고 있는데 이러한 경쟁우위를 지속하기 위해서는 최근 실적에 대한 체계적인 진단을 바탕으로 향후 시장변화에 대한 선제적 대응이 요구될 것이다. 본 연구는 우리나라 해외건설 계약실적 구조 및 변화 양상을 입체적으로 분석함으로써 건설 관련 주체들의 시장 이해도 제고와 함께 향후 경쟁전략 수립을 위한 기초자료를 제공하였다는 점에서 의의가 있다. 향후에는 주요 지역별(중동, 아시아), 공종별(산업설비, 토목·건축, 용역) 시장 구조를 보다 면밀하게 분석하는 후속 연구를 진행할 예정이다
연구 수행을 위해 먼저 우리 해외 건설업의 변화 추이를 거시적으로 살펴보았으며, 선행연구 고찰을 통해 본 연구의 필요성 및 차별성을 제시하였다. 본 연구에서는 산업 차원의 실적정보를 정태적(시장 집중도), 동태적(시장 이동성 및 불안정성)으로 구분하여 분석하였으며, 이에 대한 방법론을 기술하였다. 분석을 위해서는 해외 건설협회 계약체결 데이터베이스를 활용하였으며, 2000년 이후 계약이 체결된 9,173건 프로젝트를 대상으로 하였다 (2000~2017).
분석을 위해서는 해외 건설협회 계약체결 데이터베이스를 활용하였으며, 2000년 이후 계약이 체결된 9,173건 프로젝트를 대상으로 하였다 (2000~2017). 본 연구에서는 산업 차원의 해외건설 계약실적 구조 및 변화 양상을 살펴보고, 시사점을 논의함으로써 건설 관련 주체들의 시장에 대한 이해를 돕고자 하였다.
요컨대, 시장 구조와 관련된 대부분의 연구는 시장 집중도 분석에 초점을 맞추어왔으나 이는 특정 시점에 대한 정태적 척도이므로, 동태적 시장 변화에 대한 추가 고려가 필요하다. 이에 본 연구에서는 Jiang et al. (2016)의 접근방식을 바탕으로 우리나라 해외건설 계약실적 구조 및 변화 양상을 입체적으로 분석함으로써 시장 이해도 제고와 함께 향후 경쟁전략 수립을 위한 기초자료를 제공하고자 하였다.

제안 방법

‘3.3 자료 수집’에서 언급한 바와 같이, 본 연구에서는 해외건설 계약실적 구조의 동태적 변화를 조사하기 위해 분석기간을 도약기(2000~2009, 이하 P1), 정체·침체기 (2009~2017, P2)로 구분하였으며, 시기에 따른 변화 추이를 분석하였다.
또한 본 연구에서는 전체 해외건설 계약실적의 증가, 감소에 따른 동태적 변화를 조사하기 위해 분석기간을 크게 도약기(2000~2009) 및 정체·침체기(2009~2017)로 구분하였으며[fig. 1, 2], 시기에 따른 시장 이동성 및 불안정성을 분석하였다.
본 연구에서는 2000년부터 2017년까지 국내 건설기업이 계약을 체결한 9,173건의 프로젝트 정보를 활용하여 우리나라 해외건설 계약실적 구조를 분석하였다. 먼저 우리 해외 건설업의 성장 및 변화 추세를 살펴보았으며, 건설시장 구조 분석에 관한 선행연구를 고찰함으로써 연구의 필요성 및 차별성을 제시하였다. 본 연구는 산업 차원의 실적정보를 정태적(시장 집중도), 동태적(시장 이동성 및 불안정성)으로 분석하였다는 점에서 독창성이 있으며, 분석에 따른 주요 결과를 요약하면 다음과 같다.
1, 2], 시기에 따른 시장 이동성 및 불안정성을 분석하였다. 분석 과정에서는 기업별 연간 계약금액은 연간 시장 점유율로 변환하여 CR₄ 및 시장 이동성 지수를 산출하였다.
본 연구는 국내 건설기업들의 해외건설 계약실적 구조를 분석하는데 목적이 있다. 연구 수행을 위해 먼저 우리 해외 건설업의 변화 추이를 거시적으로 살펴보았으며, 선행연구 고찰을 통해 본 연구의 필요성 및 차별성을 제시하였다. 본 연구에서는 산업 차원의 실적정보를 정태적(시장 집중도), 동태적(시장 이동성 및 불안정성)으로 구분하여 분석하였으며, 이에 대한 방법론을 기술하였다.

대상 데이터

본 연구에서는 2000년부터 2017년까지 국내 건설기업이 계약을 체결한 9,173건의 프로젝트 정보를 활용하여 우리나라 해외건설 계약실적 구조를 분석하였다. 먼저 우리 해외 건설업의 성장 및 변화 추세를 살펴보았으며, 건설시장 구조 분석에 관한 선행연구를 고찰함으로써 연구의 필요성 및 차별성을 제시하였다.
본 연구에서는 산업 차원의 해외건설 계약실적 구조를 분석하기 위해 해외건설협회 계약체결 데이터베이스를 활용하였다. 분석에는 2000년부터 2017년까지 계약이 체결된 총 9,173건의 프로젝트 정보가 사용되었으며(기업, 지역, 공종, 계약금액, 계약연도), 세부분석을 위한 지역 및 공종 분류체계는 해외건설협회 기준을 준용하였다.
본 연구에서는 산업 차원의 실적정보를 정태적(시장 집중도), 동태적(시장 이동성 및 불안정성)으로 구분하여 분석하였으며, 이에 대한 방법론을 기술하였다. 분석을 위해서는 해외 건설협회 계약체결 데이터베이스를 활용하였으며, 2000년 이후 계약이 체결된 9,173건 프로젝트를 대상으로 하였다 (2000~2017). 본 연구에서는 산업 차원의 해외건설 계약실적 구조 및 변화 양상을 살펴보고, 시사점을 논의함으로써 건설 관련 주체들의 시장에 대한 이해를 돕고자 하였다.

이론/모형

, 2016). 본 연구에서는 Jiang et al. (2016)과 같이 상위 4개사 집중률(CR₄)을 분석에 활용하였다. 집중률은 식 (1)에 따라 산출되며, CR₄는 기업 수가 4인 경우(n=4)를 의미한다.
본 연구에서는 산업 차원의 해외건설 계약실적 구조를 분석하기 위해 해외건설협회 계약체결 데이터베이스를 활용하였다. 분석에는 2000년부터 2017년까지 계약이 체결된 총 9,173건의 프로젝트 정보가 사용되었으며(기업, 지역, 공종, 계약금액, 계약연도), 세부분석을 위한 지역 및 공종 분류체계는 해외건설협회 기준을 준용하였다. 이에 대한 상세 분류 및 약칭은 다음과 같다.

성능/효과

(1) 우리나라 상위 4개사 집중률은 2000년 86%에서 2017년 51%로 감소하였으며, 업체 간 경쟁강도가 심화되었다. 지역별로는 아시아 및 중동, 공종별로는 용역 및 산업설비에서의 시장 확보 경쟁이 치열하였다.
(2) 지역별 시장 이동성 분석 결과, 아시아 및 중동에서는 존속기업 층이 두터워지며 국내기업의 시장 지위가 강화되었으나, 나머지 지역(중남미, 아프리카, 북미·태평양, 유럽)에서는 지속가능한 경쟁력 확보에 어려움이 있는 것으로 나타났다.
(3) 공종별 시장 이동성 분석 결과, 산업설비에 한해서만 존속기업 층이 안정적으로 유지되었으며, 나머지 공종(토목, 건축, 용역, 전기, 통신)에서는 시장 지위가 미약하였다. 또한 도약기(2000~2009)에는 용역을 제외한 나머지 공종, 정체·침체기(2009~2017)에는 토목을 제외한 나머지 공종에서 변동성이 높게 나타났다.
P2에는 존속기업 층이 두터워지면서 P1과는 다른 양상이 나타났다[Table 6]. P1과 비교했을 때, 모든 지역에서 존속기업의 점유율 증가분(CNGN)이 더 커졌으며 중동, 아시아, 유럽에서 TURNC가 TURNE보다 더 크게 나타났다. 실제로 중동에서의 존속기업 수는 5개사에서 16개사 (CNGN: 0.
이는 지역별 결과에서와 마찬가지로 존속기업 점유율 감소폭(CNLS)이 컸던 점에 기인하며, 세 공종에서 진입기업이 존속기업의 점유율을 대체하는 방향으로 시장이 움직였음을 의미한다. 반면 용역 및 전기에서는 TURNE가 TURNC보다 더 크게 나타났으며, 통신에서는 TURNE에 의해서만 시장이 움직인 것으로 조사되었다.
한편 존속기업의 공종별 시장 불안정성 지수는 [Table 10]과 같다. 산업설비, 토목, 건축에서는 CORSH 및 REGSH 수치가 증가하였으며, P2에 들어서 시장 구조가 안정화되었음을 확인할 수 있다. 반면, 용역에서는 CORSH 및 REGSH 수치가 크게 감소하여 P2에서 시장 불안정성이 심화된 것으로 볼 수 있다.
(2) 지역별 시장 이동성 분석 결과, 아시아 및 중동에서는 존속기업 층이 두터워지며 국내기업의 시장 지위가 강화되었으나, 나머지 지역(중남미, 아프리카, 북미·태평양, 유럽)에서는 지속가능한 경쟁력 확보에 어려움이 있는 것으로 나타났다. 시장 구조의 안정성 측면에서는 중동 및 아프리카를 제외한 모든 지역이 변동성에 취약한 것으로 나타났다.
추가로 북미·태평양을 제외한 나머지 지역에서 REGSH가 모두 1보다 작게 나타난 점을 고려하였을 때, 전반적으로 중소기업의 점유율 성장세가 대기업보다 높게 나타났음을 알 수 있다.

후속연구

본 연구는 우리나라 해외건설 계약실적 구조 및 변화 양상을 입체적으로 분석함으로써 건설 관련 주체들의 시장 이해도 제고와 함께 향후 경쟁전략 수립을 위한 기초자료를 제공하였다는 점에서 의의가 있다. 향후에는 주요 지역별(중동, 아시아), 공종별(산업설비, 토목·건축, 용역) 시장 구조를 보다 면밀하게 분석하는 후속 연구를 진행할 예정이다

질의응답

핵심어	질문	논문에서 추출한 답변
	해외건설업의 시장 구조를 파악하는 것의 용도는 무엇인가?	시장 구조는 수요자와 공급자의 역학관계 또는 공급자 간의 경쟁에 따라 결정되며, 특정 산업의 경쟁력을 대변한다(Porter, 1980). 이러한 관점에서 우리 해외건설업의 시장 구조를 파악하는 것은 향후 사업기회를 포착하고, 시의적절한 경쟁전략(competitive strategy)을 수립하는데 기여할 수 있다. 본 연구는 국내 건설기업들의 해외건설 계약실적 구조를 분석하는데 목적이 있다.
	세계무역기구(World Trade Organization, WTO) 체제 출범은 언제인가?	1995년 세계무역기구(World Trade Organization, WTO) 체제 출범 이후 각 국의 건설시장 개방이 가속화되었으며, 우리 건설기업들의 해외진출 기회 또한 증가하였다. 건설 전문지 ENR (Engineering News Record)에 따르면, Top International Contractors에 포함된 우리 건설기업들의 해외 매출액은 1995년 46.
	시장 집중도(market concentration)를 시장 구조의 요약지표는 어디에 활용되는가?	현실적으로 시장 구 조에 영향을 미치는 모든 변수를 고려하는데 한계가 있기 때문에, 경제학자들은 시장 집중도(market concentration)를 시장 구조의 요약지표로서 활용하고 있다(Oh, 2013). 시장 집중도는 특정 기업군이 특정 시장의 매출 또는 자산을 어느 정도 점유하는지를 수치화한 지표다(Jiang et al., 2016). 시장 집중도는 0(완전 분산)에서 1(완전 집중) 사이의 값을 가지며, 기업 간 경쟁의 사후결과를 나타낸다는 점에 서 시장 지배력의 척도로 간주되고 있다(Oh, 2013).

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표제어: PCR

동의어: Packet Collision Rate

용어 설명 출처 목록 (6)

용어 설명: PCR은 세균 특이성이 있는 primer를 이용하여 적은 수의 세균이 있을지라도 쉽게 검출할 수 있는 유용한 방법이며, 이를 이용하여 구강 내 치면세균막이나 타액에서 직접 세균을 검출할 수 있게 되었다[8].

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