[논문]해외건설 프로젝트 특성에 따른 입찰 성공률 분석에 관한 기초연구

김승원; 이강욱; 유정호

doi:10.6106/kjcem.2019.20.3.122

해외건설 프로젝트 특성에 따른 입찰 성공률 분석에 관한 기초연구
Preliminary Analysis of the Bid Success Ratio according to the Characteristics of Overseas Construction Projects 원문보기

한국건설관리학회논문집 = Korean journal of construction engineering and management, v.20 no.3, 2019년, pp.122 - 133

김승원 (광운대학교 건축공학과) , 이강욱 (해외건설정책지원센터) , 유정호

초록
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건설산업에 있어 입찰 경쟁력은 기업의 가장 기본적이며 중요한 역량이다. 입찰 경쟁력은 기업이 보유한 경쟁우위에 기인한 것이나, 입찰 경쟁력을 확보하기 위한 기업의 전략은 결국 프로젝트의 특성에 따라 달라질 수 있다. 특히 해외건설은 건설업의 고유성과 해외사업이라는 특수성이 공존하는 분야로, 본 연구는 국내기업들이 도급형 방식으로 실시한 12,952건의 해외 프로젝트 입찰 사례를 수집하여 프로젝트 특성에 따른 입찰 성공률을 분석하고 그 차이를 확인하여 상황별 입찰 난이도를 진단하였다. 분석 결과, 지역별로는 중동 지역에서, 공종별로는 토목 부문이 입찰 성공률이 낮아 입찰활동에 대한 난이도가 높음을 파악할 수 있었다. 또한 프로젝트 규모나 기간이 작은 그룹이 상대적으로 입찰 성공률이 높음을 확인하였고, 입찰방식에 따라서는 수의시담 방식이, 발주자 형태별로는 민간부문 발주 프로젝트의 입찰 성공률이 높은 것으로 분석됐다. 반면 계약방식이나 시대구분의 경우 Kruskal-Wallis test 결과, 그룹 간 기업별 입찰 성공률이 통계적으로 유의미한 차이가 없음을 확인하였다. 본 연구는 산업차원에서 해외건설 프로젝트 특성요인에 따른 입찰 성공률을 다각적으로 분석했을 뿐 아니라 해외건설 실무자에게 상황별 수주활동 난이도 진단 및 효과적인 입찰전략 수립을 위한 기초자료를 제공한다는 점에서 의의가 있다.

Abstract ▼ AI-Helper

In the construction industry, bidding competitiveness is the most basic and important competence of the company. Bidding competitiveness comes from competitive advantage, but the strategy of the company to capture bidding competitiveness varies with the characteristics of the project. In particular, overseas construction is where uniqueness of the construction industry and the specificity of international business coexist. This study analyzes the bidding success ratio and the level of bidding difficulty by project characteristics with 12,952 overseas construction bidding cases. Consequently, it was found that the bidding success ratio of Middle East and North Africa (MENA) and civil engineering was the lowest in each group of project characteristics, and therefore the level of bidding difficulty is high, respectively. In addition, it was confirmed that the bidding success ratio of small size or short duration project was relatively high, and the bidding success ratio of both the negotiated bidding in the bidding method group and the private sector in the client type group was respectively high. However, Kruskal-Wallis test in contract type and period shows that there is no statistically significant difference in the bidding success ratio by group.

주제어

표/그림 (26)

그림 Fig. 1. Overseas construction contract value by Koreanconstruction firms (data from International Contractors Association of Korea (ICAK))
그림 Fig. 2. Overseas construction bidding value by Korean construction firms (data from ICAK)
표 Table 1. Key Attributes of Overseas construction projects
표 Table 2. Normality test on Bidding Success Ratio(BSR) according to the characteristics of overseas projects
그림 Fig. 4. BSR ranges by work type
그림 Fig. 3. BSR ranges by region
표 Table 3. Descriptive statistics of international bidding results by region
표 Table 4. Kruskal-Wallis tests of BSR by region
표 Table 5. Descriptive statistics of international bidding results by work type
그림 Fig. 5. BSR ranges by Project size
표 Table 6. Kruskal-Wallis tests of BSR by work type
표 Table 7. Descriptive statistics of international bidding results by project size
표 Table 8. Kruskal-Wallis tests of BSR by project size
그림 Fig. 7. BSR ranges by bidding type
그림 Fig. 6. BSR ranges by project duration
표 Table 9. Descriptive statistics of international bidding results by project duration
표 Table 10. Kruskal-Wallis tests of BSR by Project duration
표 Table 11. Descriptive statistics of international bidding results by bidding type
그림 Fig. 8. BSR ranges by contract type
그림 Fig. 9. BSR ranges by client type
표 Table 12. Kruskal-Wallis tests of BSR by bidding type
표 Table 13. Descriptive statistics of international bidding results by contract type
표 Table 14. Descriptive statistics of international bidding results by client type
그림 Fig. 10. BSR ranges by period
표 Table 15. Kruskal-Wallis tests of BSR by client type
표 Table 16. Descriptive statistics of international bidding results by period

AI 본문요약
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문제 정의

, 2017). 그러므로 본 연구는 산업단위 관점에서 그동안 축적된 광범위한 한국기업들의 해외건설 입찰 결과 실증 자료를 통해 상황별 해외건설 입찰 성공률에 초점을 맞춰 분석함으로써, 입찰과정의 첫 단추인 시장분석 단계에서 국가산업차원의 경쟁력 제고를 위한 정책수립 및 기업들의 효과적인 해외건설 입찰전략 수립을 위한 기초자료를 제공하고자 한다.
(6) 반면, 계약방식과 시대구분의 경우 Kruskal-Wallis test 결과, 그룹 간 기업별 입찰 성공률(BSR)이 통계적으로 유의미한 차이가 없음을 확인하였다. 본 연구는 산업차원에서 해외건설 프로젝트의 특성요인에 따른 입찰 성공률을 다각적으로 분석했을 뿐 아니라, 해외건설 실무자에게 상황별 수주활동 난이도 진단 및 효과적인 입찰전략 수립을 위한 기초자료를 제공하였다는 점에서의의가 있다. 향후 연구에서는 입찰 성공률이 타 그룹에 비해 현저히 구별되는 중동지역과 토목공종 등을 대상으로 입체적으로 분석하는 연구를 비롯하여, 나아가서는 다양한 프로젝트 특성별로 기업의 상황과 전략에 따른 입찰 결과 분석에 대한 연구 또한 진행할 예정이다.
본 연구에서는 해외건설 분야에서 환경요인을 대표하는 지역과 업무 성격이나 입찰 요건을 포함하는 직무관련 요인인 공종, 프로젝트 규모, 프로젝트 기간, 입찰방식, 계약 방식을 프로젝트 특성 변수로 선정하고 [Table 1]과 같이 프로젝트 특성을 분류하여 입찰 성공률 분석을 실시하고자 하였다. 또한 해외건설 수주 경기에 따른 동태적 변화를 살펴보기 위해 지난 11년간을 확장기(2007~2010년), 정체기(2011~2014년), 수축기(2015~2017년)로 구분하여 해외건설 프로젝트 입찰 성공률에 대해 살펴보았다.
그러나 해외건설의 고유성과 특수성을 고려하여 산업차원에서 다양한 프로젝트 특성에 따른 입찰 성공률 분석을 실시한 연구는 드물다. 이에 본 연구는 국내기업들이 도급형 방식의 해외 프로젝트를 대상으로 실시한 입찰 사례를 대상으로 해외건설 프로젝트 특성에 따른 입찰 성공률을 분석하고 그 차이를 확인하여 상황별 입찰 난이도를 진단함으로써, 효과적인 정책수립 및 입찰전략 수립 마련을 위한 기초자료를 제공을 목적으로 한다.

제안 방법

기술통계로는 그룹별 입찰횟수, 수주건수 및 입찰 성공률(BSR)과 함께, 기업별 입찰 성공률(BSR)의 평균(mean), 표준편차(S.D.), 최소값(Min.), 1사분위수(1Q), 중간값(Median), 3사분위수(3Q), 최대값(Max.)을 살펴보며 해외건설 입찰 성공률 현황에 대해 다각도로 살펴보았다.
본 연구에서는 해외건설 분야에서 환경요인을 대표하는 지역과 업무 성격이나 입찰 요건을 포함하는 직무관련 요인인 공종, 프로젝트 규모, 프로젝트 기간, 입찰방식, 계약 방식을 프로젝트 특성 변수로 선정하고 [Table 1]과 같이 프로젝트 특성을 분류하여 입찰 성공률 분석을 실시하고자 하였다. 또한 해외건설 수주 경기에 따른 동태적 변화를 살펴보기 위해 지난 11년간을 확장기(2007~2010년), 정체기(2011~2014년), 수축기(2015~2017년)로 구분하여 해외건설 프로젝트 입찰 성공률에 대해 살펴보았다.
이에 기초하여 프로젝트 특성에 따른 해외건설 입찰 성공률 분석 및 상황별 경쟁 수준의 검토를 위해서, 우선 선행연구에서 제시된 다양한 해외건설 입찰 관련 영향요인 중에서 기업 내부요인을 제외한 외부요인(일의 성격 및 입찰 요건, 사회·경제적 조건 등)들을 선별적으로 살펴보았다. 이후 분석모형을 이해하기 쉽고 단순화하기 위해, 구분이 명확하고, 측정가능하며, 수집이 용이한 대표성을 띄는 항목들에 분석의 초점을 맞췄다.

대상 데이터

2007년 1월부터 2017년 12월까지의 해외건설 입찰 데이터를 1차적으로 수집한 후, 그중 결측값과 이상값을 가지는 데이터는 대상에서 제외하였다. 그리하여 최종적으로 1,040개 기업이 160개 국가에서 11,089개 프로젝트를 대상으로 실시한 12,952건의 입찰결과 데이터를 수집하였다.
그 다음으로 건축(Architecture) 1,910건, 산업설비(Plant) 1,650건, 토목(Civil) 1,362건, 전기(Electric) 649건, 통신(Telecom) 120건 순으로 나타났다. 그중 통신의 경우 수주활동 기업 수가 총 42개사 뿐 이어서 42개사의 입찰 성공률을 대상으로 데이터를 수집, 분석하였다. 그룹 내 기업별 입찰 성공률(BSR)의 평균은 전기 59.
데이터 수집 본 연구는 산업 차원의 해외건설 입찰결과 패턴을 분석하기 위해 해외건설협회 데이터베이스를 활용하였다. 2007년 1월부터 2017년 12월까지의 해외건설 입찰 데이터를 1차적으로 수집한 후, 그중 결측값과 이상값을 가지는 데이터는 대상에서 제외하였다.
본 연구는 국내 건설기업의 해외건설 수주 변화 추이 검토 및 선행연구 고찰을 통해 본 연구의 필요성을 제시하고 입찰 성공률 분석을 위한 프로젝트 특성요인들을 파악하였으며, 특히 산업 차원에서의 연구를 진행하고자 해외건설협회(International Contractors Association of Korea,ICAK) 데이터베이스를 바탕으로 2007년부터 2017년까지 11년간 1,040개 기업이 160개 국가에서 실시한 12,952건의 입찰사례를 수집하였다. 이후 수집된 자료를 바탕으로 기술통계와 Kruskal-Wallis test를 통해 해외건설 프로젝트 특성에 따른 입찰 성공률을 분석하고 상황별 입찰 난이도 진단을 실시하였다.
본 연구에서는 2007년부터 2017년까지 1,040개 기업이 160개 국가에서 11,089개 프로젝트를 대상으로 실시한 12,952건의 입찰결과에 대해 해외건설 프로젝트 특성에 따라 입찰 성공률을 분석하고 그 차이를 확인하였다. 도출된 결론을 요약하면 다음과 같다.
수집된 해외건설 프로젝트 입찰 정보를 통해, 프로젝트 특성에 따른 그룹별 입찰 성공률 현황을 설명하기 위해서 우선 기술통계분석을 실시하였다. 우선, 지속적으로 해외시장에 진출을 모색하기 보다는 개별 네트워크 등을 통해 프로젝트 수주를 이미 확보한 상태에서 단발성으로 해외 건설시장에 진출을 한 기업들을 제외하고, 보다 정확한 입찰 성공률 현황 분석 및 그룹 간 차이 검정을 위해 그룹별로 입찰횟수가 높은 수주활동 상위 50대 기업을 분석 대상범위를 한정하였다. 이후 기업별로 입찰 횟수 대비 낙찰 건수 비율을 식(1)과 같이 입찰 성공률(Bidding Success Ratio, BSR) 지표로 도출하였다.

데이터처리

다음으로 본 연구의 종속변수인 기업별 입찰 성공률의 정규성 검정을 위해 Kolmogorov-Smirnov test와 SapiroWilk test를 실시하였다. 그 결과 프로젝트 특성요인(지역,공종, 프로젝트 규모 및 기간, 입찰방식, 계약방식, 발주자 형태)에 따른 모든 표본집단에서 유의확률이 유의수준 0.
05보다 낮게 나타났으며, 정규분포를 따르지 않음을 확인하였다[Table 2]. 따라서 프로젝트 특성에 따른 기업별 입찰 성공률 평균 차이는 비모수 검정인 Kruskal-Wallis test를 실시하였다. Kruskal-Wallis test란 두개 이상의 집단 간 평균이 서로 다른지를 검정하는 분산분석(Analysis of variance, ANOVA)과 유사한 통계분석기법으로, 데이터가 정규성을 만족하지 못하는 비모수적일 때 사용한다.
본 연구에서는 통계분석기법으로 기술통계 및 KruskalWallis test를 통계분석용 소프트웨어인 SPSS 프로그램을 사용하였다. 수집된 해외건설 프로젝트 입찰 정보를 통해, 프로젝트 특성에 따른 그룹별 입찰 성공률 현황을 설명하기 위해서 우선 기술통계분석을 실시하였다.
본 연구에서는 통계분석기법으로 기술통계 및 KruskalWallis test를 통계분석용 소프트웨어인 SPSS 프로그램을 사용하였다. 수집된 해외건설 프로젝트 입찰 정보를 통해, 프로젝트 특성에 따른 그룹별 입찰 성공률 현황을 설명하기 위해서 우선 기술통계분석을 실시하였다. 우선, 지속적으로 해외시장에 진출을 모색하기 보다는 개별 네트워크 등을 통해 프로젝트 수주를 이미 확보한 상태에서 단발성으로 해외 건설시장에 진출을 한 기업들을 제외하고, 보다 정확한 입찰 성공률 현황 분석 및 그룹 간 차이 검정을 위해 그룹별로 입찰횟수가 높은 수주활동 상위 50대 기업을 분석 대상범위를 한정하였다.
본 연구는 국내 건설기업의 해외건설 수주 변화 추이 검토 및 선행연구 고찰을 통해 본 연구의 필요성을 제시하고 입찰 성공률 분석을 위한 프로젝트 특성요인들을 파악하였으며, 특히 산업 차원에서의 연구를 진행하고자 해외건설협회(International Contractors Association of Korea,ICAK) 데이터베이스를 바탕으로 2007년부터 2017년까지 11년간 1,040개 기업이 160개 국가에서 실시한 12,952건의 입찰사례를 수집하였다. 이후 수집된 자료를 바탕으로 기술통계와 Kruskal-Wallis test를 통해 해외건설 프로젝트 특성에 따른 입찰 성공률을 분석하고 상황별 입찰 난이도 진단을 실시하였다.
지역별 BSR에 통계적으로 차이가 있는지를 확인하기 위해서 Kruskal-Wallis test를 수행했으며, 그 결과는 [Table 4]에 정리되어 있다. 결과를 살펴보면 유의수준 0.

성능/효과

(1) 중동지역이 여타 지역에 비해 입찰 성공률이 낮음을 확인하였다. 이는 한국 해외건설의 핵심시장인 중동지역의 입찰활동 난이도가 높음을 나타낸다.
(2) 공종별로는, 토목 프로젝트의 입찰 성공률이 낮으며 입찰활동에 대한 난이도가 높음을 확인하였다. 이를 통해 최근 글로벌 토목시장의 양호한 성장세가 유지되고 있지만 입찰 경쟁은 치열한 것으로 추정된다.
(3) 프로젝트 규모나 기간에 따른 그룹별 입찰 성공률을 확인한 결과, 규모나 기간이 작은 그룹이 상대적으로 입찰 성공률이 높음을 확인하였다. 이는 규모가 작거나 기간이 짧은 프로젝트가 상대적으로 입찰활동에 대한 난이도가 낮음을 확인할 수 있었다.
(5) 발주자 형태별로는, 민간에서 발주한 프로젝트가 공공부문보다 더 입찰 성공률이 높았다. 이는 공공프로젝트의 경우가 입찰 난이도가 상대적으로 높다고 추정할 수 있다.
(6) 반면, 계약방식과 시대구분의 경우 Kruskal-Wallis test 결과, 그룹 간 기업별 입찰 성공률(BSR)이 통계적으로 유의미한 차이가 없음을 확인하였다. 본 연구는 산업차원에서 해외건설 프로젝트의 특성요인에 따른 입찰 성공률을 다각적으로 분석했을 뿐 아니라, 해외건설 실무자에게 상황별 수주활동 난이도 진단 및 효과적인 입찰전략 수립을 위한 기초자료를 제공하였다는 점에서의의가 있다.
다음으로 본 연구의 종속변수인 기업별 입찰 성공률의 정규성 검정을 위해 Kolmogorov-Smirnov test와 SapiroWilk test를 실시하였다. 그 결과 프로젝트 특성요인(지역,공종, 프로젝트 규모 및 기간, 입찰방식, 계약방식, 발주자 형태)에 따른 모든 표본집단에서 유의확률이 유의수준 0.05보다 낮게 나타났으며, 정규분포를 따르지 않음을 확인하였다[Table 2]. 따라서 프로젝트 특성에 따른 기업별 입찰 성공률 평균 차이는 비모수 검정인 Kruskal-Wallis test를 실시하였다.
그 다음으로는 1천만 달러~1억 달러 그룹 1,878건, 1억 달러~5억 달러 그룹 1,560건, 5억 달러 이상 그룹 794건 순으로 나타나며 프로젝트 규모가 큰 그룹일수록 입찰 건수가 줄어드는 양상을 확인할 수 있었다. 그룹 내 기업별 입찰 성공률(BSR)의 평균은 1천만 달러 이하 그룹이 44.27%, 1천만 달러~1억 달러 그룹은 30.91%, 1억 달러~5억 달러 그룹 26.92%, 5억 달러 이상 그룹 27.10%로 5억 달러 그룹을 제외하고는 프로젝트 규모가 작은 그룹일수록 기업별 입찰 성공률(BSR) 평균이 높게 나타났다[Table 7].

후속연구

본 연구는 산업차원에서 해외건설 프로젝트의 특성요인에 따른 입찰 성공률을 다각적으로 분석했을 뿐 아니라, 해외건설 실무자에게 상황별 수주활동 난이도 진단 및 효과적인 입찰전략 수립을 위한 기초자료를 제공하였다는 점에서의의가 있다. 향후 연구에서는 입찰 성공률이 타 그룹에 비해 현저히 구별되는 중동지역과 토목공종 등을 대상으로 입체적으로 분석하는 연구를 비롯하여, 나아가서는 다양한 프로젝트 특성별로 기업의 상황과 전략에 따른 입찰 결과 분석에 대한 연구 또한 진행할 예정이다.

질의응답

핵심어	질문	논문에서 추출한 답변
	현지에서 진행되는 지역 특수성이 건설기업에게 어떤 측면의 어려움을 주는가?	건설업은 프로젝트 기반 산업으로 일정기간 동안 진행되며, 현장기반이라는 지역적 특성과 함께, 프로세스마다 분절되어 각기 다른 목표와 경험을 가진 다양한 기업들이 참여한다는 특징을 가지고 있다. 특히 ‘현지’에서 진행되는 지역 특수성은 해외사업을 영위하는 건설기업들에게 종종 물리적(physical), 기술적(technical), 재무적(financial), 법률적(legal), 사회문화적(socio-cultural), 정치적(political) 측면에서의 어려움을 야기한다(Ofori, 2003). 1965년 해외시장에 진출한 우리 건설업계는 대내외 환경변화에 따라 해외건설 수주가 등락하는 현상을 보이고 있다.
	건설산업에 있어 입찰 경쟁력이란?	건설산업에 있어 입찰 경쟁력은 기업의 가장 기본적이며 중요한 역량이다. 입찰 경쟁력은 기업이 보유한 경쟁우위에 기인한 것이나, 입찰 경쟁력을 확보하기 위한 기업의 전략은 결국 프로젝트의 특성에 따라 달라질 수 있다. 특히 해외건설은 건설업의 고유성과 해외사업이라는 특수성이 공존하는 분야로, 본 연구는 국내기업들이 도급형 방식으로 실시한 12,952건의 해외 프로젝트 입찰 사례를 수집하여 프로젝트 특성에 따른 입찰 성공률을 분석하고 그 차이를 확인하여 상황별 입찰 난이도를 진단하였다.
	해외 프로젝트 입찰 사례를 수집하여 프로젝트 특성에 따른 입찰 성공률을 분석한 결과, 상황별 입찰 난이도의 특징은?	특히 해외건설은 건설업의 고유성과 해외사업이라는 특수성이 공존하는 분야로, 본 연구는 국내기업들이 도급형 방식으로 실시한 12,952건의 해외 프로젝트 입찰 사례를 수집하여 프로젝트 특성에 따른 입찰 성공률을 분석하고 그 차이를 확인하여 상황별 입찰 난이도를 진단하였다. 분석 결과, 지역별로는 중동 지역에서, 공종별로는 토목 부문이 입찰 성공률이 낮아 입찰활동에 대한 난이도가 높음을 파악할 수 있었다. 또한 프로젝트 규모나 기간이 작은 그룹이 상대적으로 입찰 성공률이 높음을 확인하였고, 입찰방식에 따라서는 수의시담 방식이, 발주자 형태별로는 민간부문 발주 프로젝트의 입찰 성공률이 높은 것으로 분석됐다. 반면 계약방식이나 시대구분의 경우 Kruskal-Wallis test 결과, 그룹 간 기업별 입찰 성공률이 통계적으로 유의미한 차이가 없음을 확인하였다.

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저자의 다른 논문 :

표제어: PCR

동의어: Packet Collision Rate

용어 설명 출처 목록 (6)

용어 설명: PCR은 세균 특이성이 있는 primer를 이용하여 적은 수의 세균이 있을지라도 쉽게 검출할 수 있는 유용한 방법이며, 이를 이용하여 구강 내 치면세균막이나 타액에서 직접 세균을 검출할 수 있게 되었다[8].

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