[논문]방산 중소기업의 글로벌 부품공급망 진입전략 연구

원준호

doi:10.5762/kais.2020.21.9.301

방산 중소기업의 글로벌 부품공급망 진입전략 연구
A study on the strategy of entering into the global value chain for defense SMEs 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.21 no.9, 2020년, pp.301 - 309

원준호 (국방기술품질원)

초록
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국내 방산수출 규모는 단기간 급성장하고 품목도 첨단 고가장비로 다양해졌지만 내수 위축은 물론 글로벌 경기 불황과 경쟁 심화로 최근 수출이 정체되고 있는 상황이다. 글로벌 시장의 무기 수입국들은 보다 다양해졌고, 변동성은 더욱 커졌으며, 글로벌 방산기업들 역시 기존 거래선 외 글로벌 부품공급망(GVC: Global Value chain)을 전 세계로 넓혀 나가는 추세다. 방산 중소기업이 국내 체계기업의 협력업체로 참여하는 수준에서 벗어나 특화된 기술력을 갖춘 경쟁력 있는 기업으로 성장하여 수출물량을 안정적으로 확보할 수 있도록 글로벌 방산기업의 부품공급망 참여를 통한 수출 활성화 지원책 마련이 필요한 시점이다. 본 연구에서는 국내 중소기업의 국제 부품공급망 진입실태 및 관련사례에 대한 일반적 고찰과 절충교역 이행가치가 높은 5개 글로벌 기업을 선정한 뒤 한국지사 및 해외 현지 조사를 통해 GVC 진입요건, 협력파트너 현황, 국내 중소기업의 GVC 진입에 대한 인식 등을 조사하였다. 또한 수출대상과 GVC 단계, 국내 중소 기업 수출경쟁력 수준 등을 종합적으로 고려하여 방산 중소기업의 GVC 참여를 촉진하기 위한 전략과 정부정책의 개선 사항을 도출하여 제시하였다.

Abstract ▼ AI-Helper

Defense exports have overgrown in a short period, and items have been diversified with advanced high-end equipment, but exports have been stagnant due to the global economic recession and fierce competition. Weapons importers in the global market are diversified, volatility is higher, and global defense companies are also expanding their global value chain (GVC) By participating in the GVC of a global defense company, the defense SME can grow into a competitive company with specialized technology, rather than participating as a partner of a domestic system company. It is time to prepare an export promotion support plan. In this study, we selected five global companies with high value for the implementation of offset and general considerations on domestic SMEs' entry into the international parts supply chain and related cases, and investigated GVC entry requirements, the current status of cooperation partners, and the perceptions of GVC entry, through local surveys in Korea and overseas. Also, by considering the export target comprehensively, GVC stage, and the level of export competitiveness of domestic SMEs, strategies for promoting GVC participation of defense SMEs and improvements in government policies were derived and presented.

주제어

표/그림 (2)

표 Table 1. Global Value Chain Participation Index (2015, unit:%)
표 Table 2. Comparison of Export Promotion Characteristics by Type

AI 본문요약
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문제 정의

하지만 재무 및 인적 자원, 기술력 부족, 해외경험 부족과 같은 중소기업의 태생적 열위를 극복하기 위해서는 보다 구체적인 지원전략이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 장기적 측면의 GVC 전방참여 전략과 유망수출품목 기반의 단기적 지원전략을 제시하였다.
그 결과 GVC 관련 중소기업 지원정책의 상당 부분을 수출 관련 제약요인 제거에 초점을 맞출 것이 아니라, 해외 생산 중간재의 수입 및 사용과 관련된 제약요인을 줄이는 노력이 병행될 필요가 있다고 하였다. 또한 중소기업 수출지원 정책의 한 축으로 중소기업이 중간재를 해외에 판매 할 수 있는 역량을 강화하는데 초점을 맞출 필요가 있음을 지적하였다. 마지막으로 중소기업이 자국내 대기업에 대한 납품 형태의 간접수출을 통해 GVC 참여를 촉진할 필요가 있음을 강조 하였다[5].
본 연구에서는 국내 방산중소기업의 수출경쟁력 및 수출지원 사업현황, GVC 진입사례 조사를 통한 현실적 제약사항 및 GVC진입전략 관련 선행연구를 검토했다. 또한 향후 중소기업이 부품공급망 사업에 참여 가능한 절충교역 이행가치가 높은 글로벌 방산기업 5개사를 선정하여 기업별 협력파트너 운영현황, 신규 신청 및 등록방법, 관리정책 등을 조사했다.
본 연구에서는 국내 방산중소기업의 수출경쟁력 현황 및 실태, 글로벌 기업별 부품공급망 진입 요건과 절차 등에 관한 사례조사 등을 통해 해외 수요기업의 협력사업 기회를 탐색함으로서 GVC에 참여 가능한 중·단기적 진입전략을 제시하였다.

제안 방법

둘째, 정부수출지원 프로그램을 통한 진출사례다. ‘80년 설립 후 지속적 연구개발과 기술축적을 통해 ’95년 방산기업으로 지정된 커넥터, 하네스, 통신장비 전문 제조기업 B사는 글로벌 회사로 거듭나기 위해 ‘00년 후반부터 정부기관에서 진행하는 절충교역을 활용하였다.
본 연구에서는 국내 방산중소기업의 수출경쟁력 및 수출지원 사업현황, GVC 진입사례 조사를 통한 현실적 제약사항 및 GVC진입전략 관련 선행연구를 검토했다. 또한 향후 중소기업이 부품공급망 사업에 참여 가능한 절충교역 이행가치가 높은 글로벌 방산기업 5개사를 선정하여 기업별 협력파트너 운영현황, 신규 신청 및 등록방법, 관리정책 등을 조사했다. 특히 기존 연구와 차별적으로 기업별 현지 구매담당자 인터뷰를 통해 획득한 국내 중소기업에 대한 인식조사 및 부품공급망 진출에 관한 조언 등을 포함함으로서 실질적인 연구결과를 도출하였다.
본 연구에서는 절충교역 이행가치가 높은 글로벌 5개사(Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, L3 & Harris)를 선정한 뒤, GVC 진입요건, 협력파트너 현황을 조사하고 GVC 진입과 관련하여 국내외 담당자와 인터뷰를 진행하였다[21].
김주권(2017)은 GVC와 국내중소기업의 연관관계를 새로운 부가가치 기준 무역(TIVA: Global Value chainTrade in Value Added)을 활용하여 기존 외향성 국제화로만 인식해 왔던 국제화 기본개념을 내향성 국제화와 상호보완적으로 폭넓게 인식하는 전략을 제시하였다. 제시된 전략은 첫째 공정 또는 제품 향상을 통해 기존 GVC 규모를 확대하는 전략, 둘째, 기능 또는 사슬을 통한 동일 GVC에서 부가가치가 높은 생산 활동으로 이동하거나 고부가가치를 생산하는 신규 가치사슬로 이동하는 전략, 마지막으로 GVC 참여기업 또는 공급업체에서 선도 또는 중핵기업으로 자신의 새로운 GVC를 구축하는 전략이다[16].
또한 향후 중소기업이 부품공급망 사업에 참여 가능한 절충교역 이행가치가 높은 글로벌 방산기업 5개사를 선정하여 기업별 협력파트너 운영현황, 신규 신청 및 등록방법, 관리정책 등을 조사했다. 특히 기존 연구와 차별적으로 기업별 현지 구매담당자 인터뷰를 통해 획득한 국내 중소기업에 대한 인식조사 및 부품공급망 진출에 관한 조언 등을 포함함으로서 실질적인 연구결과를 도출하였다.

대상 데이터

글로벌 기업의 파트너 현황은 부품공급망 진입을 위한 초기 정보로서 매우 중요하다. 5개 조사대상 기업 중 식별된 협력기업은 1차 벤처 29개, 2차 벤처 20개, 3차 벤더는 총 1,554개로 식별되었다. 또한 부품공급망 가입시 요구사항으로는 품질 측면 21개 분야 110개 요소, 구성 관리 측면 2개 분야 20개 요소, 공급망 측면 3개 분야 15개 요소 등으로 조사되었다.

성능/효과

글로벌 기업들이 권장하는 GVC 진입 방안으로는 첫째, 글로벌 기업이 신사업 착수시, 초기 설계 단계부터 참여 기회를 확보할 것, 둘째 글로벌 기업의 협력파트너와 꾸준한 업무제휴를 통해 GVC진입을 추진할 것, 셋째 글로벌 기업의 사업운영 전략과 국제방산시장 동향 파악, 협력업체들과 지속적 교류 등 입체적인 마케팅 활동을 전개할 것, 넷째 국내 대기업과 협업을 통한 GVC 진입을 추진할 것, 다섯째 정부 및 관계기관의 적극적인 대외 마케팅(각종 방산 컨퍼런스, 전시회 등) 지원 활동에 적극 참여할 것, 마지막으로 수시로 해당기업 사이트를 체크해 참여가능 프로젝트를 탐색할 것 등을 제안하였다.
둘째, Boeing사는 모든 구매 조달시 경쟁 입찰을 원칙으로 한다. 구매계약을 위한 공급업체 선정 시 능력, 역량, 무결성, 재무상태, 지리적 위치, 성능, 신뢰성, 제품 품질, 배송 및 전체 고객과의 관계를 고려한다.
1%로 조사되었다. 세부 기술별 경쟁력 평가 결과를 보면 설계 및 개발, 시험평가, 인증기술은 선진국 대비 85~86% 수준인 반면, 생산기술은 선진국 대비 거의 90% 수준인 것으로 나타났다[9]. 중소기업은 전체 방산기업 중 65%를 차지하나, 생산은 19%, 수출은 5% 수준에 불과하다.
셋째, Airbus사는 파트너 선정 시 안정 및 신뢰성을 가장 중요요소로 고려한다. 협력 가능한 잠재 우수기업 식별부터 최종선택까지 ePROC툴을 활용하므로 신규 파트너가 되고 싶은 기업들은 해당 시스템을 통해 기업정보를 등록해야 한다.
위 사례 기업별 담당자 인터뷰 결과 GVC 진출을 위해서는 국내·외 방산시장 정보를 끊임없이 획득하고 분석하여 고객이 원하는 요구조건(품질, 국제인증, 기술력 등)을 사전 확보함은 물론 기업 자체 글로벌 역량 강화를 위한 수출전담인력 투입, 지속적인 연구개발 추진과 방산 전시회 참여 등을 통한 해외바이어 교류기회 확대, 정부기관의 각종 수출지원 프로그램의 능동적 참여를 통한 주도적인 시장개척 활동이 필요하고 중요함을 강조하였다.
이를 위해 첫째, 각 산업별 어떤 부가가치를 생성하는지 파악 가능토록 산업별 GVC 지도 작성과 국내 중소기업간 위치 파악, 둘째, 우리의 강점인 ICT 경쟁력을 바탕으로 다양한 분야의 서비스 및 전통적 제조기술을 융합할 수 있는 지원정책 마련, 마지막으로 ‘한국형 GVC 지배 모델’ 구축을 통해 대·중소기업 간 상생협력 차원을 넘어 국가적 차원의 기업 간 네트워크 경쟁력 강화 및 유지 방안 모색이 필요함을 제시하였다[18].
현지 구매담당자 인터뷰 결과 해외기업들과 협력함에 있어 비교적 개방적이며 국내 중소기업 제품과 기술의 우수성을 전반적으로 인정하고 있었다. 절충교역 의무이행을 위해 강소기업을 발굴해 기술전수 및 공동연구 등을 통한 협업체계를 구축하고 부품공급망에 진입시키고자 하는 의지도 확인되었으나, 기술인증을 받은 중소기업조차 신뢰성이 낮다는 기본적 인식으로 인해 국내 대기업을 선호하는 것으로 파악되었다. 즉 GVC 진입요구조건 및 안정적 공급에 대한 우려로 기존 공급업체를 교체할 만큼 위험을 감수할 입장은 아닌 것으로 나타나 협력파트너 선정 시 제한요소로 작용함을 알 수 있다.
조사대상 기업 대부분은 전 세계 다양한 기업들과 비교적 장기적 협력관계를 유지하는 것으로 나타났다. 현지 구매담당자 인터뷰 결과 해외기업들과 협력함에 있어 비교적 개방적이며 국내 중소기업 제품과 기술의 우수성을 전반적으로 인정하고 있었다.
7%가 GVC 진입이 필요하다고 응답하였다. 주요 애로사항으로 시험평가 등 비용조달(23.9%), GVC 정보 확보 어려움(22.9%), 품질신뢰성 부족(22.3%), 글로벌 시장에서 낮은 인지도(17.6%) 등이었다. 공통적으로 중소기업의 GVC 참여에 대한 지원 체계가 미흡하며, GVC에 진입한 일부 국내 중소기업조차 GVC 참여 관련 정보 부족을 호소할 정도로 부품공급망 관련 정보 부족이 매우 큰 제한요소로 작용하고 있음을 알 수 있다[9].
절충교역 의무이행을 위해 강소기업을 발굴해 기술전수 및 공동연구 등을 통한 협업체계를 구축하고 부품공급망에 진입시키고자 하는 의지도 확인되었으나, 기술인증을 받은 중소기업조차 신뢰성이 낮다는 기본적 인식으로 인해 국내 대기업을 선호하는 것으로 파악되었다. 즉 GVC 진입요구조건 및 안정적 공급에 대한 우려로 기존 공급업체를 교체할 만큼 위험을 감수할 입장은 아닌 것으로 나타나 협력파트너 선정 시 제한요소로 작용함을 알 수 있다.
첫째, Lockheed Martin사는 마케팅 포털을 통해 참여 가능한 다수 프로그램을 제공 중으로 참여 희망시 공급업체 프로필을 작성 후 제출해야 한다. 이때 등록된 기존 협력파트너와 차별화된 요소를 명확히 제시하는 것이 중요하다.
특히 최근 전 세계 무기수입액 상위를 점유하며 방산 인프라 강화를 위해 자국 내 개발 및 생산 우선정책을 추진 중인 중동, 동남아 등 신흥 방산수출국 대상으로 상대적으로 기술력과 생산 능력을 갖춘 우리 중소기업들이 공동 연구개발 및 생산 등 국제협력 사업기회를 마련하는 등 장기적 관점에서의 '전방 참여' 비율을 높이기 위한 전략은 필수적인 것으로 나타났다.

후속연구

또한 글로벌 기업과 매칭시 국내중소기업이 우수기업임을 입증할 수 있도록 DQ(Defence Quality) 마크 인증 제도를 적극 활용할 필요가 있다. 글로벌 협력사업 소요 역시 정부 유관기관(KOTRA GP센터 등)간 협업을 통해 공동 발굴 및 매칭 가능 우수 기술 및 제품 보유 중소기업을 연결시켜 줌으로서 GVC 전방참여를 활성화시킬 수 있을 것이다.
또한 GVC 촉진전략으로서 유망수출품목을 고려한 단기적 지원전략 및 초기 사업단계 참여를 통한 장기적 전방참여 전략을 제시했으며, 마지막으로 정부정책에 관한 개선사항을 제언하였다.
’20년 무역통상진흥시책에 따르면 글로벌 공급망 재편에 대응하기 위해 주요국 공급망 분석을 통한 위기경보 대응시스템을 가동하고 경쟁력위원회를 컨트롤타워로 민·관 협업체계를 가동하는 등 공급망 특성 및 품목유형에 따라 공급을 안정화하기 위한 차별적 정책을 추진 중이다. 특히 글로벌 공급망 진입 적극 추진을 위해 국내 개발기술‧생산 품목에 대한 국제특허비용 지원 및 해외진출거점을 확대할 예정이다.
위 사례 기업별 담당자 인터뷰 결과 GVC 진출을 위해서는 국내·외 방산시장 정보를 끊임없이 획득하고 분석하여 고객이 원하는 요구조건(품질, 국제인증, 기술력 등)을 사전 확보함은 물론 기업 자체 글로벌 역량 강화를 위한 수출전담인력 투입, 지속적인 연구개발 추진과 방산 전시회 참여 등을 통한 해외바이어 교류기회 확대, 정부기관의 각종 수출지원 프로그램의 능동적 참여를 통한 주도적인 시장개척 활동이 필요하고 중요함을 강조하였다. 특히 절충교역 프로그램을 활용하여 해외 기업과 미팅 및 실사 등의 기회를 적극 마련하여 보유기술, 생산라인, 재무안정성 등 전반적인 기업능력에 대한 보고서를 제시하는 등 글로벌 기업과 협력가능성에 관한 논의를 시작하는 것이 무엇보다 중요함을 제언하였다.

질의응답

핵심어	질문	논문에서 추출한 답변
	국내 방산수출 규모 추이는 어떠한가?	글로벌 시장의 무기 수입국들은 보다 다양해졌고, 변동성은 더욱 커졌다. 국내 방산수출 규모는 ‘06년 약 2.5억 달러에서 최근 5년간(’14년~‘18년) 연평균 약 30억 달러규모로 단기간 급성장 및 첨단 고가장비로 품목도 다양해졌지만, 내수 위축은 물론 글로벌 경기 불황과 경쟁 심화로 수출이 정체되고 있는 상황이다.
	중국 방산정책은 어떠한가?	선진국들은 범국가적 차원의 방산육성 지원정책을, 중국은 저가공세를 통한 방산진흥 정책을, 중동, 동남아 등 신흥 방산수출국들은 자국 내 생산우선 정책을 추진 중이며, 글로벌 방산기업들 역시 경쟁력 강화를 위해 글로벌 부품공급망(GVC: Global Value chain)을 전 세계로 넓혀 나가는 추세로 향후 방산수출시장은 더욱 치열해지고 부품공급망 구조 역시 복잡해질 전망이다[2].
	GVC에 참여 가능한 중·단기적 진입전략은 무엇인가?	특히 최근 전 세계 무기수입액 상위를 점유하며 방산 인프라 강화를 위해 자국 내 개발 및 생산 우선정책을 추진 중인 중동, 동남아 등 신흥 방산수출국 대상으로 상대적으로 기술력과 생산 능력을 갖춘 우리 중소기업들이 공동 연구개발 및 생산 등 국제협력 사업기회를 마련하는 등 장기적 관점에서의 '전방 참여' 비율을 높이기 위한 전략은 필수적인 것으로 나타났다. 선진권 국가 글로벌 기업의 경우 협력업체 파트너로 선진입하여 단계적으로 경쟁력을 강화하는 단계적 접근이 중요하며, 글로벌 기업이 필요로 하는 기업 및 유망수출품목을 사전 선정하고 중점 육성할 수 있는 실질적 사업마련이 필요하다. 특히 글로벌 기업별 GVC 현황조사 결과는 정부 차원에서 가이드북 형태로 작성하여 중소·벤처기업에게 주기적으로 제공할 필요가 있다. 또한 협력소요 발굴을 위해 국방부 무관 운용부서와 방위사업청, 국방기술품질원 등 정부차원에서 글로벌 기업 및 협력파트너기업에서 계획 중인 방산부품 구매계획 및 사업추진 현황 등 부품공급망 진입이 가능한 신규 참여가능 사업소요 등 관련 정보를 온·오프라인 채널을 통해 선제적으로 제공할 필요가 있다.

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상세보기
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표제어: PCR

동의어: Packet Collision Rate

용어 설명 출처 목록 (6)

용어 설명: PCR은 세균 특이성이 있는 primer를 이용하여 적은 수의 세균이 있을지라도 쉽게 검출할 수 있는 유용한 방법이며, 이를 이용하여 구강 내 치면세균막이나 타액에서 직접 세균을 검출할 수 있게 되었다[8].

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