보고서 정보
주관연구기관 |
에너지경제연구원 Korea Energy Economics Institute |
연구책임자 |
안지운
|
참여연구자 |
권혁수
,
소진영
,
이철용
,
조상민
|
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 |
한국어
|
발행년월 | 2012-12 |
과제시작연도 |
2012 |
주관부처 |
산업통상자원부 |
사업 관리 기관 |
에너지경제연구원 Korea Energy Economics Institute |
등록번호 |
TRKO201400003345 |
과제고유번호 |
1105005741 |
사업명 |
에너지경제연구원 |
DB 구축일자 |
2014-05-07
|
초록
▼
1. 연구 필요성 및 목적
○ 기존 화석 자원의 효과적인 이용, 에너지 절약 등과 함께 신‧재생에너지의 개발 및 보급이 유력한 대안으로서 활용되고 있음
- 현재 미국, 일본, 유럽 등 세계 주요국 및 중국, 인도 등 대형개발도상국들은 신재생에너지를 미래의 에너지고갈과 기후변화에 대응하기 위한 유력한 대안 중의 하나로 간주
- 신재생에너지 관련 연구기반 조성 및 활성화에 예산지원과 기술 개발 투자를 지속적으로 실시
○ 이에 발맞추어 우리나라도 신재생에너지 국가비전을 수립하고 장기 기술 및 로드맵을 작성하고 있으며
1. 연구 필요성 및 목적
○ 기존 화석 자원의 효과적인 이용, 에너지 절약 등과 함께 신‧재생에너지의 개발 및 보급이 유력한 대안으로서 활용되고 있음
- 현재 미국, 일본, 유럽 등 세계 주요국 및 중국, 인도 등 대형개발도상국들은 신재생에너지를 미래의 에너지고갈과 기후변화에 대응하기 위한 유력한 대안 중의 하나로 간주
- 신재생에너지 관련 연구기반 조성 및 활성화에 예산지원과 기술 개발 투자를 지속적으로 실시
○ 이에 발맞추어 우리나라도 신재생에너지 국가비전을 수립하고 장기 기술 및 로드맵을 작성하고 있으며, 효과적인 지원정책 및 인프라 구축을 위해 노력 중
- 태양광, 풍력, 바이오 등의 핵심기술 개발 및 국산화, 보급활성화를 위해 노력하고 있으며, 후발국으로서 선진국들을 따라 잡기 위해 노력을 기울이고 있음
○ 그러나, 최근의 유럽의 재정위기 및 세계적 경기침체 등으로 인해 신재생에너지에 대한 재정투자 축소 및 산업 위축 발생
- 급격한 성장세를 보였던 신재생 시장의 성장 둔화
- 환경 변화에 대한 시장 및 산업체 들의 적응 노력 필요
○ 신재생에너지는 화석 에너지 기반의 기존 에너지체제를 대체할청정에너지로 주목받고 있으며 이에 관련하여 신기술 개발 등 기술혁신 활동이 활발하지만 상용화 및 시장형성에 대해서는 아직불안요인들이 존재
- 기술적인 부분에서의 미성숙도 문제지만 기술의 경제성이 확보되는 시점에서의 소비자의 수용의사 등도 불확실
○ 따라서 지속적인 국제 시장 및 정책 모니터링이 필요
- 시장 상황 변화에 즉각적인 대응이 필요하며 다른 국가들의 사업 및 정책 변화를 정기적으로 파악하는 것이 중요
○ 본 연구는 이와 같은 국제 신재생에너지의 동향 파악 및 대응 전략 수립을 목적으로 함
- 해외 기관의 발간물 및 국내·외 전문가 네트워크를 통해 국제 신재생에너지 시장 및 정책 동향을 빠르게 파악
- 국제적인 최신 자료 및 동향을 신속히 입수하여 정리하는데에 중점을 둠
- 정책적 시사점 도출을 통한 국내 신재생에너지산업 발전에 기여하고자 함
- 지식경제부, 기획재정부, 녹색성장위원회 등의 정책결정자들에게 국가별 신재생에너지 정책변화 등 관련 기초자료 및 시사점 제공 가능할 것으로 예상
- 신재생에너지 관련업체, 각종 금융기관 및 연구기관에 국제신재생에너지 최신 시장정보 제공 가능
○ 본 연구는 다음과 같이 다양한 방면으로 활용될 수 있음
- 주요 국가의 신재생에너지 시장과 정책을 파악하여 정부, 민간, 연구원, 학계의 정보 수요자들에게 제공
- 정책결정권자들은 정책 수립 기초자료로서 활용, 민간은 시장분석 기초자료로, 연구계는 관련 후행연구들의 분석자료로서 다방면에 활용 가능
- 주요 신재생에너지 시장의 이슈를 파악하고 분석을 통해 시장의 불확실성 해소에 기여
2. 주요 연구 내용
○ 본 연구는 주로 해외 동향 자료 분석을 통해 추진되었으며, 시사점 및 전략 도출에는 전문가 네트워크 등을 활용
- 해외 기관의 발간물 이용(Bloomberg 자료 등)
- 국내·외 전문가 네트워크 활용
- 한국에너지기술연구소, 전기연구원, 산업연구원 등 유관 연구기관과의 연구 협력 강화 및 산업계, 학계 등 다양한 이해관계자들과의 교류 확대
- 국내 산업 전략 및 정책 시사점 도출에 외부 전문가 적극 활용하여 추진
○ 연구 대상은 신재생에너지 중 주목을 받는 분야인 태양광, 풍력, 바이오 연료에 중점, 추가적으로 태양열, 바이오매스 발전 포함
- 국제적인 정의 및 분류상(IEA, 2008) 재생에너지에 포함되지 않은 연료전지, 석탄 IGCC, 수소에너지의 경우는 본 연구에서 는 제외
- 연구 성격상 근시기내의 동향 분석 및 대응 전략 수립에 중점을 두고 있으므로 지열(열펌프), 해양, 수력 등 최근 활발한 이슈가 발생하지 않는 분야들의 금년도 연구에서는 다루지 않음
○ 본 보고서는 현재 동향, 시장 전망, 시사점 및 전략으로 이루어져 있음
- 신재생에너지원별 사업 동향, 국가별 정책변화 등을 기술
- 신재생에너지원별 비용, 수익 등 공급 동 및 가격 동향을 중점 정리
- 신재생에너지 전망 중 주목할 만한 부분들을 제시하고 있으며,
- 동향 및 전망을 기반으로 전략적 시사점을 도출
○ 본 연구과제에서는 각 에너지원 별로 8차례 동향 리포트 작성(시사점 포함)
- 태양광(2회), 바이오연료(2회), 바이오 발전(1회) 태양열(1회), 풍력(2회)
- 당초에는 지열이 포함될 예정이었으나 지열(열펌프) 관련 특별한 이슈가 없는 관계로 바이오발전(1회), 태양열(1회로 대체)
- 회차에 따라 조사 에너지원은 탄력적으로 운영
- 1~4차 리포트에서는 시장 수요 및 주요 프로젝트 동향 중심으로 작성
* 시장 변화, 주요 사업 추진 및 정책변화 동향 중심으로 작성
- 5~6차 리포트에서는 공급 및 가격 중심으로 작성(일부원의 경우 가격 및 투자)
* 시장 중 공급자 및 가격(생산비용) 관련 중점
○ 각 신재생에너지원별로 최근의 동향을 반영하여 차별적인 부분에 초점을 맞추어 작성
- 태양광의 경우 가격 폭락 등 최근 시장의 급격한 변화와 기업상황의 변화에 중점
- 바이오연료의 경우 바이오연료의 보급 확산, 식량 자원과의 경쟁 문제, 각국 지원 체계 등에 중점
- 풍력은 최근 주목을 받고 있는 대규모, 해상 풍력에 초점을 맞추고 최신 대규모 사업들의 움직임을 정리
- 바이오매스 발전은 현 시점에서 가격경쟁력이 우수한 신재생에너지원으로서의 보급 측면에 중점
- 태양열은 새로운 발전 기술 대안으로 떠오르는 대규모 태양열발전(CSP)의 기술 개발 동향에 초점
3. 결론 및 시사점
○ 지속적인 시장 모니터링과 지속적 투자 필요
- 태양광전지의 경우 최근 1~2년 사이의 급격한 시장변화로 인해 신중한 시장접근이 필요한 상황이 도래하였으며, 시장에서의 생존을 위한 전략 수립이 필요해진 시점
- 풍력 시장의 경우 단기적으로 성장 둔화가 예상되지만, 우리나라는 테스트베드 및 해상풍력 프로젝트에 지속적인 투자 필요
- 바이오 연료의 경우 우호적 국제 유가, 미국 및 EU의 증가하는 바이오연료 사용의무량, 브라질의 FFV 공급 확대에도 불구하고, 바이오연료 생산량의 끝없는 증가를 보장할 수 없다는 점을 시사
* 원료 수급 여건, 정책 환경 등에 따라 세계 바이오연료 시장의 변동성이 커질 가능성이 있음을 시사
- 바이오연료 및 플랜트 설비 수출을 고려하는 국내 기업들은 급격히 변화하는 국제 시장 상황과 제도 및 규제의 변화에 대한 지속적 모니터링 및 대응 필요
- 태양열의 경우 미국과 스페인에서 인도와 중국으로 태양열 발전 시장개편이 진행되고 있으므로 이들 국가들의 정책 및 전략을 주시할 필요가 있음
- 최근의 시장개편 상황은 아직 태양열 발전 분야의 역량이 미흡한 우리나라로써는 시장 진출을 위한 좋은 기회가 될 수 있음
○ 기술 개발과 시장 다변화 노력의 중요성 부각
- 태양광전지의 경우 현재와 같은 시장 침체기에서는 설비 설치 및 보급보다 차세대 기술 개발에 주력할 필요가 있으며, 이는 향후 시장에서의 주도권을 좌우할 것으로 예상
* 차세대 기술 개발에 의한 효율 상승 및 단가 하락은 시장에서의 수요확대로 이어져 공급과잉 해소에 중대한 기여 가능
- 독일, 이탈리아, 중국 등 기존 태양광 선도국들보다 아시아 및 아프리카, 남미 등의 국가들의 약진이 예상되므로 해외 시장 다변화를 위한 정부, 민간의 효과적인 협력 체계 수립 필요
- 풍력시장의 확대를 위해서는 대내적으로는 풍력에너지 보급 및 기술 개발, 대외적으로는 수출화 촉진 인프라 구축 필요
- 바이오매스 발전의 경우 대한 투자가 크게 증가할 것으로 전망되는 만큼 지역별로 특화된 시장 진출 전략 수립, 수출산업화를 위한 기반구축 등이 요구됨
- 따라잡기(catch-up) 전략보다는 기술 혁신을 통한 새로운 시장창출 또는 뛰어넘기(leapfrogging) 전략 필요
- 기존 주력산업에서 축적한 제조, 설비, 공정 등을 차세대 녹색에너지기술에 적극 응용해야 함
- 미국, 일본 등 기술선진국과의 기술협력 강화로 국제 표준을 적극적으로 주도하고 시장을 세계로 확대하는 발판을 마련할 필요가 있음
○ 가격경쟁력 확보를 위한 지속적 노력
- 최근 급격한 시장변화로 인한 태양광전지의 밸류체인상의 공급과잉 현상은 아직도 지속되고 있는 상황
- 최근 태양광 시장은 모둘생산업체 10개 상위 업체 중 9개가 중국업체로, 유럽 및 일본 등의 쇠퇴가 두드러지면서 중국의 독주 체제 심화
- 국내 기업들의 공정혁신, 최적생산지 재선정 등을 통한 비용절감 및 박막태양전지 등 신기술 개발을 통한 경쟁력 제고를 위한 노력이 무엇보다 중요
- 바이오매스 발전의 경우도 가격경쟁력 측면에서는 아직 석탄에 비해 다소 부족하며 정책 리스크에 노출되어 있음
- 또한 유럽의 목재펠릿 수급불균형이 심화될 것으로 전망되며, 이는 원료확보 경쟁 및 가격상승을 부추길 우려가 있으므로 장기적 관점에서 안정적인 원료확보를 위한 노력을 강화할 필요가 있음
○ 자금 조달을 위한 방안 마련
- 유럽 국가들은 단기적인 자금 부족으로 신재생 프로젝트에 대한 파이낸스에 어려움을 겪고 있으므로 정부의 금융 지원을 이용하여 시장 진입 필요
* 신재생 기업에 금융대출이 원활하게 이루어 질 수 있도록 신용보증기금·기술보증기금을 통해 지속적인 펀드 공급
○ 협력 관계의 지속적 구축
- 국내 신재생산업의 약점으로 지적되는 규모의 경제를 실현하기 위해서 풍력 대기업-중소기업, 중소-중소기업 간의 통합 필요
- 민·관공동개발협력체를 신설하여 국책기관이 주도하고 제조업체들이 자율 경쟁하는 체제를 구축하는 방안 제시 필요
- 대기업-중소기업간 통합을 유도하기 위해 공동 R&D 지원 비중 확대와 공동수출을 위한 시스템 마련
- 해외 선진기업의 인수를 통해 핵심기술이나 시장을 확보하는 방법도 고려
- 이종의 산업과 녹색에너지산업과의 통합도 고려
- 해외시장의 시장조사나 판촉, 수송, 유통업무 등을 상호 협력할 수 있는 녹색에너지 업체들의 컨소시엄 구축 고려
- 국내 발전회사와 태양광, 풍력 기업 간 통합 고려
Abstract
▼
1. Necessity and Purpose of the Research
○ Together with the effective use of existing fossil fuel resources and energy conservation, the development and distribution of new and renewable energy is being utilized as the most promising solution.
- Currently, the world’s leading countries, inclu
1. Necessity and Purpose of the Research
○ Together with the effective use of existing fossil fuel resources and energy conservation, the development and distribution of new and renewable energy is being utilized as the most promising solution.
- Currently, the world’s leading countries, including the U.S., Japan and Europe, as well as large developing countries, including China and India, consider new and renewable energy as the most promising solution to energy depletion and climate change.
- There are continuous efforts to establish the research foundation related to new and renewable energy, while also supporting the budget for vitalization and making investments on technology development.
○ In line with these trends, Korea has also established a national vision on new and renewable energy to come up with long-term technologies and road maps, while also making efforts to establish effective support policies and infrastructure.
- Efforts are being made to develop and localize core technologies, including solar light, wind power and biotechnology, as well as vitalize distribution, while also striving to catch up with advanced countries as a latecomer.
○ However, due to the recent European financial crisis and the global economic crisis, there has been a decrease in the financial investments on new and renewable energy, which led to the
weakening of the industry.
- A slowdown in the new and renewable energy market, which used to show a rapid growth before.
- It is necessary for the market and industry to make efforts to respond to environmental changes.
○ New and renewable energy is attracting attention as a clean energy that can replace the existing energy system based on fossil fuel. In this regard, there are active activities on technological innovation, including the development of new technologies. However, there are
still anxieties remaining regarding commercialization and market formation.
- Besides the level of immaturity in the technological areas, there are uncertainties even when the economic feasibility of technology is acquired.
○ Therefore, it is necessary to continuously monitor the global market and policies.
- It is necessary to immediately respond to the changes in the market condition, while also identify the changes in the businesses and policies of other countries from a long term perspective.
○ This research aims to identify the global trends of new and renewable energy and establish response strategies.
- Quickly identify the global market and policy trends of new and renewable energy through the publications of foreign institutions and networks between domestic and foreign experts.
- Focus on quickly receiving and summarizing the latest global data and trends.
- Contribute to the development of domestic new and renewable energy industry by coming up with policy implications.
- Able to provide basic data and implications on the policy changes of new and renewable energy by country for policy makers, including the Ministry of Knowledge Economy, the Ministry of Strategy and Finance, and the Presidential Committee on Green Growth.
- Able to provide the latest global market information on new and renewable energy to related companies, as well as various financial institutions and research institutions.
○ This research may be utilized in various ways as follows:
- Identify the market and policy trends of major countries regarding new and renewable energy and provide the information to the government, private sector, researchers and the academia.
- Able to utilize in various ways, including the basic data for policy makers to establish policies, the basic data for the private sector to make market analysis, and the analysis data for researchers to conduct follow-up researches.
- Identify and analyze the major issues of new and renewable energy market to contribute to resolving uncertainties about the market.
2. Main Research
○ This research has been conducted mainly through analyzing the trends of foreign data, while also utilizing expert networks to come up with implications and strategies.
- Use of the publications from foreign institutions (Bloomberg data, etc.)
- Utilize domestic and foreign expert networks
- Strengthen research cooperation with related research institutions, including the Korea Institute of Energy Research, the Korea Electrotechnology Research Institute, and the Korea Institute for Industrial Economics & Trade, and expand exchanges with various stakeholders in the industry and academia.
- Actively utilize external experts to establish strategies and policies for domestic industry.
○ The research target mainly focused on solar light, wind power, and bio fuel, which receive the most attention among the new and renewable energy, while additionally included the solar heat and biomass power.
- In the case of fuel cell, integrated coal gasification combined cycle (IGCC) and hydrogen energy, which are not included as renewable energy according to international definitions and classifications (IEA, 2008), they have been excluded from this research.
- In terms of the character of this research, it mainly focused on analyzing the short-term trends and establishing response strategies. Therefore, areas without any active recent issues, including geothermal (heat pump), maritime and water power, are not covered in this year’s research.
○ This report consists of the latest trends, market outlooks, implications and strategies.
- Information on the business trends by new and renewable energy resource and the policy changes by country.
- Focus on summarizing the supply trends and price trends of costs and profits by new and renewable energy resource.
- Provide areas that require attention among the outlooks for new and renewable energy.
- Provide strategic implications based on trends and outlooks.
○ As part of this research task, a trend report was drawn up for each energy resource 8 times (including implications)
- Solar light (2 times), bio fuel (2 times), bio power (1 time), solar heat (1 time), and wind power (2 times)
- Initially, geothermal was going to be included, but since there is no special issue on geothermal (heat pump), it has been replaced by bio power (1 time) and solar heat (1 time).
- Flexibly operated the energy resources according to each report.
- Provide mostly trends of market demands and major projects in the 1st~4th reports.
* Focus mainly on market changes, major businesses, and policy changes
- Provide mostly costs and prices in the 5th~6th reports (prices and investments for some resources)
* Focus mainly on market suppliers and prices (production costs)
○ Provide differentiated information by reflecting the latest trends by new and renewable energy resource.
- In the case of solar light, focus on the latest changes in the market and the changes of corporate conditions, such as prices falling.
- In the case of bio fuels, focus on the expansion of distributing bio fuels, the competition surrounding food resources, and various support systems.
- In the case of wind power, focus on the large-scale offshore wind power, which has attracted lots of attention recently, as well as provide information on the latest large-scale projects.
- In the case of biomass power, focus on the distribution perspective as it is the new and renewable energy resource with excellent price competitiveness at the moment.
- In the case of solar heat, focus on the trends of technology development for large-scale solar power (concentrating solar power/ CSP), which has become a new solution for power generation technology.
3. Conclusion and Implications
○ Necessary to continuously conduct market monitoring and make investments
- In the case of solar cells, cautious market approaches are required due to the rapid market changes during the recent 1~2 years, which is why it is necessary to establish strategies to survive in the market.
- In the case of the wind power market, a slowdown in growth is expected from the short-term perspective, but it is necessary for Korea to make continuous investments on test beds and wind power projects.
- In the case of bio fuels, despite the favorable international oil prices, the infinitude of increasing use of bio fuels from the U.S. and EU, as well as the expansion of the supply of flexible-fuel vehicle (FFV) in Brazil, there is no guarantee that there will be endless increase in the production of bio fuels.
* Implications that there is the possibility that the variability of global bio fuel market might get bigger according to the raw material supply conditions and policy environment.
- It is necessary for domestic companies that are interested in exporting bio fuels and plant facilities to continuously conduct monitoring and respond to the changes in the rapidly changing global market conditions, systems and regulations.
- In the case of solar heat, since there has been a market restructuring for solar power that shifted from the U.S. and Spain to India and China, it is necessary to pay attention to the policies and strategies of these countries.
- The recent market restructuring situation presents a good opportunity for Korea to enter into the market, which still lack capacity in the field of solar power.
○ Emphasis on the importance of efforts made on developing technologies and diversifying markets
- In the case of solar cells, at a time of market recession like this, it is necessary to focus on developing next-generation technologies instead of installing and distributing facilities because it will determine who will take the lead in the future market.
* Improved efficiencies and price falls due to the development of next-generation technologies will lead to an increase in market demands, which will greatly contribute to resolving surplus supply.
- Compared to the existing leading countries for solar light, including Germany, Italy and China, since there will be advances made by countries in Asia, Africa and South America, it is necessary to establish effective cooperative systems between the government and the private sector to diversify foreign markets.
- In order to increase the wind power market, domestically, it is necessary to distribute wind power energy and develop technologies, while internationally, it is necessary to establish infrastructures that facilitate export.
- In the case of bio mass power, since there will be a huge increase in investments, it is necessary to establish market entry strategies for specialized markets for different regions, while also establishing a foundation for export-oriented industrialization.
- Instead of catch-up strategies, it is necessary to establish leapfrogging strategies or create new markets through technological innovation.
- It is necessary to actively apply production, facilities, and processes accumulated from the existing main industry to the next-generation green energy technologies.
- Through stronger technological cooperation with technologically advanced countries, including the U.S. and Japan, it is necessary to actively take the lead in international standards and provide setting the foundation to move to the global market.
○ Continuous efforts to secure price competitiveness
- There is still the surplus supply of the value chain of solar cell existing, which was caused by the recent rapid changes in the market.
- Recently, in the case of the solar light market, nine of the top ten module producing companies are Chinese companies, which clearly show China has taken the lead, while Europe and Japan have fallen behind.
- It is very important to work towards cutting costs through the process innovation of domestic companies and the relocation of optimal producing area, as well as improving competitiveness
through developing new technologies, including thin film solar cells.
- In the case of bio mass power, it is still insufficient in terms of price competitiveness compared to coal, while exposes policy risks.
- Also, it is predicted that there will a serious order imbalance for wood pellets in Europe that might result in competing for raw materials and increasing prices, which is why it is necessary to strengthen efforts to acquire stable raw materials from the long-term perspective.
○ Provide ways for raising funds
- Since the European countries have a lack of short-term funding, they are experiencing difficulty in raising funds for new and renewable energy projects. Therefore, it is necessary to enter into the market by using financial support from the government.
* In order to ensure that financial loans to new and renewable energy companies run smoothly, continuous funding will be provided through the Korea Credit Guarantee Fund and the Korea Technology Finance Corporation.
○ Continuous establishment of cooperative relations
- In order to realize the economy of scale that has been pointed out as the weak point of domestic new and renewable energy industry, it is necessary to integrate the wind power companies between large companies and smaller enterprises, as well as between small and medium-sized enterprises.
- It is necessary to provide ways to establish a system newly established by a cooperative body jointly developed by the private and public sectors where government agencies can lead and manufacturers can compete voluntarily.
- In order to encourage the integration between large companies and smaller companies, it is necessary to establish a system for expanding the proportion of joint R&D support and joint exports.
- Securing core technologies or markets through the acquisition of foreign advanced companies may also be considered as a method.
- The integration between other industries with green energy industry might be considered.
- The establishment of a consortium of green energy companies that can mutually cooperate with one another might be considered, including market research, promotional activities, transportation and distribution duties for the overseas market might be considered.
- The integration between domestic power generation companies with solar light and wind power companies might be considered.
목차 Contents
- 표지 ... 1
- 참여연구진 ... 3
- 요 약 ... 5
- ABSTRACT ... 13
- 제목 차례 ... 25
- 표 차례 ... 27
- 그림 차례 ... 28
- 제1장 서 론 ... 31
- 1. 연구 배경 ... 31
- 2. 연구 목적 및 대상 ... 33
- 3. 연구 방법론 및 대상 ... 34
- 4. 보고서 체제 ... 35
- 제2장 신재생에너지 사업 및 정책 동향 ... 37
- 1. 태양광 ... 37
- 2. 풍력 ... 45
- 3. 바이오 연료 ... 54
- 4. 바이오매스 발전 ... 68
- 5. 태양열 ... 73
- 제3장 신재생에너지 공급 및 가격 동향 ... 84
- 1. 태양광 ... 84
- 2. 풍력 ... 94
- 3. 바이오 연료 ... 102
- 4. 바이오매스 발전 ... 114
- 5. 태양열 ... 116
- 제4장 신재생에너지 시장 전망 ... 120
- 1. 태양광 가격의 안정화 ... 120
- 2. 풍력 시장의 변화 ... 123
- 3. 바이오에탄올 확대 ... 126
- 4. 목질계 바이오매스 확대 ... 128
- 제5장 결론 및 시사점 ... 134
- 1. 지속적인 시장 모니터링과 지속적 투자 ... 134
- 2. 기술 개발 노력과 시장 다변화 ... 138
- 3. 가격경쟁력 확보를 위한 지속적 노력 ... 141
- 4. 자금 조달을 위한 방안 ... 144
- 5. 협력 관계 구축 ... 145
- 참고 문헌 ... 147
- 끝페이지 ... 149
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