보고서 정보
주관연구기관 |
에너지경제연구원 Korea Energy Economics Institute |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 |
한국어
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발행년월 | 2014-12 |
과제시작연도 |
2014 |
주관부처 |
산업통상자원부 Ministry of Trade, Industry and Energy |
등록번호 |
TRKO201500001211 |
과제고유번호 |
1105009251 |
사업명 |
에너지경제연구원 |
DB 구축일자 |
2015-05-02
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초록
▼
1. 연구필요성 및 목적
2000년대 후반부터 북미를 중심으로 진행된 비전통가스의 본격적인 개발은 국제 에너지수급시장에 점차 큰 영향을 주고 있다. 비전통가스 개발이 가장 활발한 미국은 자국 내 천연가스 공급이 가파르게 증가하고 있으며 이에 따른 영향으로 미국 천연가스 가격(Henry Hub 가격)이 급감하여 에너지원별 대체를 촉진시키고 있는 실정이다. 이에 따라 미국의 에너지 수입 및 수출에도 큰 영향을 미치고 있다. 이런 북미의 에너지원별 소비패턴 및 수입과 수출의 변화는 유럽의 에너지 시장에 큰 영향을 미치고 있으며 유럽
1. 연구필요성 및 목적
2000년대 후반부터 북미를 중심으로 진행된 비전통가스의 본격적인 개발은 국제 에너지수급시장에 점차 큰 영향을 주고 있다. 비전통가스 개발이 가장 활발한 미국은 자국 내 천연가스 공급이 가파르게 증가하고 있으며 이에 따른 영향으로 미국 천연가스 가격(Henry Hub 가격)이 급감하여 에너지원별 대체를 촉진시키고 있는 실정이다. 이에 따라 미국의 에너지 수입 및 수출에도 큰 영향을 미치고 있다. 이런 북미의 에너지원별 소비패턴 및 수입과 수출의 변화는 유럽의 에너지 시장에 큰 영향을 미치고 있으며 유럽을 넘어 아시아지역에까지 큰 영향을 미칠 것으로 전망되어 ‘비전통가스 혁명’으로까지 소개되고 있는 실정이다.
비전통가스의 혁명은 단순히 천연가스 시장에 주는 영향을 넘어서 국제 에너지시장에 매우 커다란 충격을 주고 있으나 이에 대한 보고서는 매우 부족한 것이 현실이다. 2010년대 초반부터 주로 권위있는 국제기구에 의해 본격적으로 연구되기 시작했으며 OECD 산하International Energy Agency(IEA)에서 매년 발간되는 World Energy Outlook과 미국 Energy Information Administration(EIA)에서 발행하는 Internation Energy Outlook(IEO) 정도가 대표적이라고 할 수 있을것이다. 이렇듯 기본적으로 분석할 수 있는 비전통가스 개발 및 국제 에너지수급에 미치는 영향에 대한 선행연구의 부족으로 인해 대부분의 후속 연구에서는 국제 에너지수급시장에 비전통가스가 미치는 영향은 주로 기존 연구 자료의 결과를 정리하는 선에서 마무리 되고 있다.
매년 발간되는 IEA의 WEO는 발간되는 연도의 실적, 발간되는 연도에 발생했던 경제적 및 에너지수급에 관련된 주요 사건 및 실적들을 반영하여 매년 새로운 전망치를 발표한다. 각 전망치의 수치는 매년 업데이트된 경제적, 에너지 수급적 정보를 바라보는 시각이 반영되어 있으며 전망의 기조에 따라 큰 변화를 보이기도 한다. 본 보고서는 발표된 전망치를 시계열로 비교하여 그 변화에 대한 분석을 함으로써 시계열 전망치의 변화가 의미하는 바를 찾아내어 2차정보를 생성하고, 그에 따른 시사점을 찾아내어 국제에너지시장에 비전통가스 개발이 미치는 영향에 대해 보다 참신한시각을 제시하고자 한다. 또한 계량경제학적 분석을 통해 이러한 국제시장에서의 비전통가스 영향이 국내시장에 미치는 영향에 대한 실증적 분석을 고려하여 국내 각 산업별로 비전통가스 혁명의 시대에 맞는 대응방안을 고찰하려고 한다.
2. 내용 요약
본 보고서는 먼저 국제기구인 IEA에서 발간되는 전망자료를 시계열자료로 재배열하고 2차 자료를 생성하여 국제 에너지시장에 미치는 비전통가스의 영향에 대해 분석하였다. 그리고 그 결과를 실증하기 위해 계량경제학 분석기법을 도입하여 지역별 천연가스 가격의 관계를 분석하였다. 그 결과는 다음 3가지로 크게 요약될 수 있다.
첫 번째, 비전통가스 개발에도 불구하고 총에너지 수요에는 크게 영향이 없을 전망이다. 세계적으로 사용되는 에너지의 총량은 비전통가스의 개발 여부와 상관없이 일정하다. 이는 비전통가스의 개발로 파생되는 영향은 에너지원별간의 대체효과로 크게 나타난다는 것을 의미한다.
두 번째, 비전통가스 개발의 영향으로 인해 천연가스 가격은 북미와 유럽을 중심으로 하락할 것으로 보이며 아시아와의 가격격차도 풍부한 공급으로 인해 점차 줄어들 것으로 보인다. 국제 천연가스 수요는 급격하게 증가하여 총에너지 증가에 가장 큰 기여를 할 것으로 예측되며 상대적으로 석탄과 석유의 수요가 줄어들 것으로 분석되며 특히 천연가스의 가격경쟁력 상승은 발전부문에서 원료수요로 높은 증가롤 보일 것으로 전망된다.
세 번째는 그럼에도 불구하고 비전통가스 개발의 영향은 지역별로 매우 상이할 것으로 전망된다. 북미는 비전통가스 개발의 영향을 직접적으로 받아 가격경쟁력을 바탕으로 천연가스 수요가 급증할 것으로 전망된다. 그러나 천연가스의 가장 큰 소비국인 중국의 경우는 상대적으로 적은 천연가스 소비가 전망되며 비전통가스 개발로 인한 공급증가 역시 기술적 문제로 인해 불확실성이 증가하고 있는 실정이다.
특히 수입의 대부분을 석유가격에 연동된 장기계약에 의존하고 있는 일본과 한국의 경우에는 비전통가스의 개발로 인한 공급증가에도 불가하고 그 영향은 매우 제한적일 것으로 보여진다. 그러나 각 산업별로 미치는 영향은 매우 상이하여 산업별 대응전략에 대한 연구가 심도 있게 진행되는 것이 필요하다.
3. 정책제언
본 연구에서는 국내 산업 중 비전통가스 개발에 따라 직·간접적인 영향을 받을 것으로 예상되는 석유화학산업, 철강산업, 조선산업, 자동차산업을 중심으로 국내 산업의 대응방안을 제시하였다. 특히 석유화학산업은 비전통가스 개발의 영향이 가장 클 전망이다. 국내 석유화학산업은 납사를 원료로 사용하고 있어 천연가스를 사용하는 해외 석유화학산업업체에 비해 가격경쟁력이 하락하고 있다. 따라서 천연가스를 원료로 생산되는 에틸렌계 제품시장에서는 비전통가스 개발이 위험요소로 작용할 전망이다. 그러나라 납사를 원료로 주로 생산할 수 있는 비에틸렌계 석유화학제품에게는 오히려 기회가 될 수 있으며 천연가스 원료 사용 증가에 따른 납사가격의 인하를 기대할 수 있어 부가가치가 높은 BTX 중심의 비에틸렌계 제품시장에 집중하는 전략이 필요하다고 하겠다.
국제 철강산업의 경우 이미 비전통가스 개발에 따른 영향이 크게 나타나고 있으며 이는 저렴한 가스원의 공급증가에 따른 철강제조공정상에서의 변화와 셰일가스 탐사개발(E&P) 확산에 따른 산업계의 철강수요 증가로 나타나고 있으나 국내 철강산업에 미치는 영향은 아직은 미미한 수준이다. 그러나 중장기적으로는 비전통가스로 인한 국제 천연가스 가격 하락을 염두에 두고 제품공정상에 있어서 석탄을 천연가스로 대체할 수 있는 국내 원천기술을 개발이 필요하디. 특히 까다로운 북미의 제품 안전기준을 충족할 수 있는 고강도, 고내식, 고인성 등의 특성을 확보한 비전통가스 채굴‧수송‧저장용 철강재 개발이 필요하다고 하겠다. 조선산업은 비전통가스 개발의 영향이 여러 가지 기회요인이 될 전망이다. 비전통가스의 개발로 인한 공급증가로 천연가스의 지역 간 무역량 증대에 따른 LNG 선박 및 LNG를 해상에서 재기화할 수 있는 설비를 갖춘 일종의 해양플랜트인 FSRU의 발주량이 증가할 것으로 예상되며, 석유제품보다 저렴한 LNG를 연료로 하는 선박의 수요도 증가할 것으로 보인다.
Abstract
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1. Purpose of research
The full launch of development of unconventional gas that began mainly in North America between 2005 and 2010 is increasingly having an impact on the international energy market. In the US,where unconventional gas development is taking place most actively, the supply of na
1. Purpose of research
The full launch of development of unconventional gas that began mainly in North America between 2005 and 2010 is increasingly having an impact on the international energy market. In the US,where unconventional gas development is taking place most actively, the supply of natural gas is rising sharply, causing natural gas prices (Henry Hub price) in the US to plummet and hastening the replacement of other energy sources with gas. It is also having a considerable impact on the energy imports and exports of the US, and the changes in consumption, imports, and exports of each energy source in North America are significantly affecting the European energy market. In fact, these changes are forecast to go beyond Europe and have a great impact on Asia as well. They are, thus, even introduced as ‘unconventional gas innovation’.
Unconventional gas innovation is more than simply impacting the natural gas market in that it is causing a great shock in the international energy market. However, there is an extreme shortage of reports on this subject. Research was fully launched just after 2010, mainly by leading international organizations. Among the research reports made are the annual World Energy Outlook (WEO) by the International Energy Agency (IEA) under the OECD and the International Energy Outlook (IEO), issued by the US Energy Information Administration (EIA). Due to the lack of preceding research on unconventional gas development and its impact on international energy supply and demand, which is a subject that can be basically analyzed, most follow-up studies simply organize the outcomes of previous research on the influence of unconventional gas on the international energy market.
The WEO announces new forecasts every year that reflect actual records of the year of issue as well as major incidents and actual records related to the economy and energy supply and demand for the year of issue. Each forecast figure reflects views on the economy and energy supply and demand, and significantly changes depending on the basic tone of the forecast. The purpose of this report is to compare the announced forecasts based on the time series and to analyze changes, thereby identifying what is implied by time series forecast changes and creating secondary information. It also discovers relevant implications to present more original perspectives on the influence that unconventional gas development has on the international energy market. Also, an econometric analysis is carried out to determine what appropriate measures there are for each industry in Korea, in consideration of an empirical analysis on how the Korean market is impacted by unconventional gas’ influence on the international market.
2. Summary
This report first rearranges forecast materials issued by the IEA, an international organization, into time series materials and creates secondary materials to analyze the influence of unconventional gas on the international energy market, adopts an econometric analysis technique to prove the outcome, and analyzes relations among natural gas prices across regions. The results can be summarized into the following three:
First, it is forecast that the development of unconventional gas will not have a considerable impact on primary energy demand. The total amount of energy that is used globally remains steady, irrespective of unconventional gas development. This means that the effects of unconventional gas development are mainly indicated by replacement effects among energy sources.
Second, unconventional gas development is expected to lead to a drop in natural gas prices, mainly in North America and Europe.
There should be a steady narrowing in the price gap with Asia as a result of rich supply. International natural gas demand is expected to rise sharply and contribute the most to a primary energy increase.
Coal and oil demand should decline. In particular, the greater price competitiveness of natural gas is forecast to result in a substantial rise in demand for raw material use in the power generation industry.
Third, the impact of unconventional gas development should vary greatly across regions. North America will be directly impacted by unconventional gas development. There will likely be a surge in natural gas demand because of its price competitiveness. In China, the largest consumer of natural gas, relatively small natural gas consumption is forecast. There is also growing uncertainty over a rise in supply that would result from unconventional gas development because of technology issues. Japan and Korea, whose imports are mostly dependent on long-term contracts that are connected with oil prices, should experience extremely limited effects of unconventional gas development despite the rise in supply.
However, the influence on each industry varies greatly, pointing to the need for in-depth research on the response strategy for each industry.
3. Policy proposal
This research suggests response measures for industries in Korea, with focus on industries that are expected to be directly and indirectly influenced by unconventional gas development. These industries are the petrochemical, steel, shipbuilding, and automotive industries. The petrochemical industry is expected to be affected most of all. The Korean petrochemical industry uses naphtha as raw material, and is thus suffering a drop in price competitiveness compared to petrochemical companies in other countries, which use natural gas. Unconventional gas development is, therefore, forecast to become a risk factor in the ethylene petrochemical product market, where natural gas is used as raw material for production. However, it can serve as an opportunity for non-ethylene petrochemicals, which can mostly be produced using naphtha. A reduction in naphtha prices can be anticipated with increased use of natural gas as raw material.
This is why there is a need for a strategy to focus on the high added-value BTX-based non-ethylene petrochemical product market.
The impact of unconventional gas development is already revealing itself significantly in the international steel industry. It is reflected in changes in the steel manufacturing process as an outcome of increased supply of affordable gas as well as a rise in steel demand in the industrial sector with the expansion of shale gas exploration and production (E&P). However, its influence on the Korean steel industry remains insignificant. There is still a need to develop domestic technologies that enable the replacement of coal with natural gas in product processes in consideration of the drop in international natural gas prices that will be triggered by unconventional gas in the mid- to long-term. There is an especially great need to develop steel materials that can be used to mine, transport, and store unconventional gas and that have adequate strength, corrosion resistance, and toughness to satisfy the particular product safety standards of North America. For the shipbuilding industry, unconventional gas development is forecast to offer various opportunities. Development of unconventional gas and the resulting increase in supply will lead to increased trade in natural gas among different regions. This is expected to result in a rise in orders for LNG vessels and FSRU, which is a type of offshore plant with facilities that enable marine regasification of LNG. There will also likely be an increase in demand for vessels that are powered by LNG, which is more affordable than petroleum products.
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