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문제 정의
- 2) 본 연구에서는 산업구조에서 본질적이며 기본적인 요소를 수요자와 공급자간의 거래관계로 보고 SCM(supply chain management) 관점에서 이 두 가지 요소들의 거래관계를 사회 연결망 분석(SNA : social network analysis) 를 통해 이해하고자 하였다.
- 한편, 사회연결망분석을 통해 태양광산업지도를 그리고 수요공급관계에 의한 유형을 분류하였다. 그리고 기업집단별 산업내 거래네트워크의 형성과 유지에 중요역할을 하고 있는 기업을 발굴하여 우리나라 태양광 산업의 현재 시장구조를 이해하고자 하였다. 본 연구의 주요결과는 다음과 같다.
제안 방법
- (기업집단II,IV,V-대기업:3) 한편, 기업의 연구개발 투자(R&D비율)이 기업의 성과(ROE)로 연결되는 모습이 제한적(집단 III)으로 나타나고 있어 태양광산업 전반적으로 사업화성공단계에 이르지 못한 단면으로 해석하였다.
- 100개 태양광 기업들의 수요처,공급처 정보를 중심으로 각각의 개별적인 수요와 공급구조를 조사하였다. 그리고 사회연결망분석 (SNA)을 통해 기업간 공급비중을 가중치로하는 네트워크 지도(Map)을 그려서 기업상호간의 유기적인 수요공급 관계가 형성되어 있는 모습을 확인하였다.
- 국내 태양광산업의 구조적 특징을 이해하기 위해 사업유형을 분류하고, 기술과 사업전략이라는 관점에서 기업집단으로 구분하고 통계적 유의성을 살펴보았다. 한편, 사회연결망분석을 통해 태양광산업지도를 그리고 수요공급관계에 의한 유형을 분류하였다.
- 100개 태양광 기업들의 수요처,공급처 정보를 중심으로 각각의 개별적인 수요와 공급구조를 조사하였다. 그리고 사회연결망분석 (SNA)을 통해 기업간 공급비중을 가중치로하는 네트워크 지도(Map)을 그려서 기업상호간의 유기적인 수요공급 관계가 형성되어 있는 모습을 확인하였다.(그림 2참조)
- 태양광산업 내 국내 기업들의 사업유형은 한국태양광산업협회4)에서 발표한 자료를 1차 자료로 사용하였으며, 특정기업이 복수의 사업에 참여하고 있는 경우에 이것을 반영하여 새로운 사업유형(예: 셀+모듈)을 추가하였다. 그리고 최종 정리된 사업유형별로 동 협회에서 발표한 100개의 태양광 관련기업의 분포를 빈도와 퍼센트로 정리하였다.
- 그리고, 이에 해당되는 기업들의 수요공급 관계를 구조별로 구분하여 분류하였다.(표 5참조)
- 국내 태양광 산업내 주요 기업들의 사업유형을 기술분야와 사업전략이라는 차원으로 구분하고, 이를 기업집단으로 명명하였다. 기술분야는 기업들의 핵심기술을 기반으로 하는 기술영역으로서 현재 주류인 실리콘(Si)계와 향후 전망을 밝게 내다보고 있는 박막(Thin film)으로 구분하고, 두 분야에서 모두 적용가능한 것들을 공통으로 분류하였다. 사업전략은 전문화와 다각화(수직계열화에 의한 다각화 포함)으로 구분하고 적용하였다.
- 본 연구는 첫째, 국내 태양광산업 내 기업들의 기업정보를 이용하여 사업 유형(Business type)을 분류하고, 연구자가 정의한 기업집단(Enterprise group)별 특성을 도출하였다. 둘째, 사회연결망분석(SNA:social network analysis)을 통해 태양광산업 내 기업들 간의 수요 공급관계 중심의 산업구조를 관찰하였다. 사업유형(Business type)은 「기업의 주된 생산활동을 중심으로 한 분류」로 정의하였으며, 이것은 일반적인 기업의 비즈니스 모델과는 구분된다.
- 그러나 최근 수년간의 세계경제의 침체와 공급과잉사태를 분기점으로 구조조정과 함께 대기업을 중심으로 한 수직계열화와 특정 분야 중심의 전문화로 경쟁력을 강화해 가는 모습이 두드러진다. 본 연구는 첫째, 국내 태양광산업 내 기업들의 기업정보를 이용하여 사업 유형(Business type)을 분류하고, 연구자가 정의한 기업집단(Enterprise group)별 특성을 도출하였다. 둘째, 사회연결망분석(SNA:social network analysis)을 통해 태양광산업 내 기업들 간의 수요 공급관계 중심의 산업구조를 관찰하였다.
- 기술분야는 기업들의 핵심기술을 기반으로 하는 기술영역으로서 현재 주류인 실리콘(Si)계와 향후 전망을 밝게 내다보고 있는 박막(Thin film)으로 구분하고, 두 분야에서 모두 적용가능한 것들을 공통으로 분류하였다. 사업전략은 전문화와 다각화(수직계열화에 의한 다각화 포함)으로 구분하고 적용하였다.(표 2참조)
- 연구대상인 100개 기업을 기술분야와 사업전략을 기준으로 5개 기업집단(Group I, II, III, IV, V)로 구분하고 특성을 해석하였다.
- 우선 해당되는 모든 기업들을 대상으로 수요와 공급 구조를 네트워크분석의 In-degree 와 Out-degree분석7)을 통해 수요공급망 지도를 그리고, 그 중 Giantcomponent8) 중심의 지도(map)를 중심으로 한 수요공급망 구조에 초점을 두어 관찰하였다.
- 이 산업구조적 측면에서 의미가 있는 것으로 보았다. 태양광산업 내 국내 기업들의 사업유형은 한국태양광산업협회4)에서 발표한 자료를 1차 자료로 사용하였으며, 특정기업이 복수의 사업에 참여하고 있는 경우에 이것을 반영하여 새로운 사업유형(예: 셀+모듈)을 추가하였다. 그리고 최종 정리된 사업유형별로 동 협회에서 발표한 100개의 태양광 관련기업의 분포를 빈도와 퍼센트로 정리하였다.
- 국내 태양광산업의 구조적 특징을 이해하기 위해 사업유형을 분류하고, 기술과 사업전략이라는 관점에서 기업집단으로 구분하고 통계적 유의성을 살펴보았다. 한편, 사회연결망분석을 통해 태양광산업지도를 그리고 수요공급관계에 의한 유형을 분류하였다. 그리고 기업집단별 산업내 거래네트워크의 형성과 유지에 중요역할을 하고 있는 기업을 발굴하여 우리나라 태양광 산업의 현재 시장구조를 이해하고자 하였다.
대상 데이터
- Giant component를 구성하는 기업 수요공급 관계에서 태양광 기업 상호간거래가 이루어지고 있는 49개 기업들의 수요공급관계를 분석하였다. 이것을 수요공급망지도(map)로 나타내면 다음과 같다.
- 그리고 NICE평가정보(주)5)의 기업정보 데이터베이스를 이용하여 해당 기업들의 기업정보, 거래정보, 재무정보를 검색하고 연구목적에 부합된 100개 기업의 데이터 셋을 마련하였다.
데이터처리
- 기업집단별 특징은 해당기업들의 재무정보를 이용한 통계분석을 통해 도출하고 비교하였다. 수요공급관계는 태양광 산업 내 주요기업들의 구매처와 수요처 사이의 거래비중을 이용하여 사회연결망분석의 한 방법인 각 노드(node)별 In-degree, Out-degree6)값을 이용하였다.
- 일반통계분석은 기업집단별 중위수(median)로 기업규모, 매출액, R&D비율, ROE를 도출하고 해석하였다.
이론/모형
- 기업집단별 특징은 해당기업들의 재무정보를 이용한 통계분석을 통해 도출하고 비교하였다. 수요공급관계는 태양광 산업 내 주요기업들의 구매처와 수요처 사이의 거래비중을 이용하여 사회연결망분석의 한 방법인 각 노드(node)별 In-degree, Out-degree6)값을 이용하였다.
성능/효과
- (1) 국내 태양광산업 내 주요 기업들은 22개의 사업유형으로 분류되며 그 중 장비와 모듈, 인버터, 웨이퍼 등에 다수 분포되어 있다. 22개 사업유형은 5개 기업집단으로 분류할 수 있으며 중소기업이 주로 포진되어 있는 실리콘계와 공통기술 분야에서의 전 문화 영역(집단 I,III)에 편중되어 나타났다.
- (2) 기업집단과 특성지표 중 기업규모와 매출액과의 상관성이 미미하게 나타났으며,미래지향기술 분야와 사업다각화를 대기업이 주도하고 있는 것으로 추론하였다.(기업집단II,IV,V-대기업:3) 한편, 기업의 연구개발 투자(R&D비율)이 기업의 성과(ROE)로 연결되는 모습이 제한적(집단 III)으로 나타나고 있어 태양광산업 전반적으로 사업화성공단계에 이르지 못한 단면으로 해석하였다.
- (1) 국내 태양광산업 내 주요 기업들은 22개의 사업유형으로 분류되며 그 중 장비와 모듈, 인버터, 웨이퍼 등에 다수 분포되어 있다. 22개 사업유형은 5개 기업집단으로 분류할 수 있으며 중소기업이 주로 포진되어 있는 실리콘계와 공통기술 분야에서의 전 문화 영역(집단 I,III)에 편중되어 나타났다.
- 사업전략 기준으로는 전문화 91개 기업(91%), 다각화 9개 기업(9%)으로 분류되었다. 기술분야와 사업전략기준으로는 6가지 기업집단으로 분류가 가능한데 국내 태양광산업내 100개 기업들을 대응한 결과 박막형 - 다각화를 제외한 5개 기업집단으로 분류되었다. 즉, (공통-전문화)에 50개 기업, (Si-전문화)에 32개 기업, (박막형-전문화)에 9개 기업, (실리콘계-다각화)에 5개 기업, (공통-다각화)에 4개 기업의 순으로 분류되었다.
- 본 연구에서는 우선 첫째, 태양광산업 내 국내기업들은 기업집단(enterprise group)별로 기업활동과 성과부분에서 특징이 있으며, 둘째, SCM(supply chain management)측면에서 사회연결망분석을 이용한 특정개념 중 매개중심성(betweeness centrality)3)이 산업구조적 측면에서 의미가 있는 것으로 보았다. 태양광산업 내 국내 기업들의 사업유형은 한국태양광산업협회4)에서 발표한 자료를 1차 자료로 사용하였으며, 특정기업이 복수의 사업에 참여하고 있는 경우에 이것을 반영하여 새로운 사업유형(예: 셀+모듈)을 추가하였다.
- 집단과 R&D 비율과 ROE에서는 각각 유의확률(양쪽) 0.293과 0.067로 귀무가설이 채택되어 상관성이 없는 것으로 나타났다.
- 기업특성지표로는 기업규모, 투입(Input)특성지표는 R&D비율,산출(Output)특성지표로는 매출액과 ROE(Returnofequity)로 하였다. 집단과 각 특성지표와의 상관관계에서 우선 집단과 기업규모와 매출액에서는 각각 유의확률(양쪽) 0.044,0.016로 귀무가설이 기각되어 상관성이 있다고 해석할 수 있으나, 상관계수는 각각 0.202, 0.017로 상관성은 약하거나 미미한 것으로 나타났다. 집단과 R&D 비율과 ROE에서는 각각 유의확률(양쪽) 0.
- 매개중심성(Betweenesscentrality)은 기업과 기업간의 중간매개자로서의 역할을 평가하는 지표로 사용할 수 있다. 태양광산업내 기업간 거래관계가 있는 49개 기업들로 구성되는 네트워크에서는 오성엘에스티, 글로실, 미리넷솔라, 엘지화학, 엘지전자, 신성솔라에너지, 넥솔론, 엘티에스, 우신솔라테크, 톱텍, 현대중공업 등이 매개중심성이 높게 나타났다.이를 통해 이들 기업이 태양광 산업구조에서 수요공급관계를 중심으로 한 네트워크를 유지하는데 중요한 역할을 하고 있다고 해석할 수 있다.
- 이것은 분석기준이 된 특정시점의 특수성이 반영된 결과이기는 하지만, 태양광산업 부문이 전반적으로 사업화성공단계에 도달했다고 보기에는 미흡하는 것을 시사해 준다. 한편 상대적으로 전문화 사업전략을 구사하면서도 비교적 실리콘계(Si)와 박막형(Thinfilm)에 공통적으로 접근할 수 있는 집단 III에서 상대적으로 높은 ROE를 보이고 있다는 것을 알 수 있다.
후속연구
- (4) 국내 태양광산업의 전문화, 대기업 주도, 실리콘계 중심의 현재의 모습을 통해 향후 기대하는 태양광의 상업적 활성화를 위해 실리콘계 분야 이외에 박막형 분야에서 중소기업의 역량제고와 산업내 매개중심적 역할기회를 마련할 수 있는 정책지원이 필요할 것으로 판단되었다.
- (6) 2012년 5월 기준이라는 특정시점의 공개데이터에 의존한 바, 의미있는 통계분석과 사회연결망분석 결과를 도출하는데 한계가 있었으나, 향후 태양광 산업의 구조를 이해하는 다른 연구에 조금이나마 도움이 될 수 있기를 기대한다.
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