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문제 정의
- 이를 위해서, 1997년부터 2014년까지의 정량화된 CM 수주실적을 바탕으로, ‘시장’, ‘계약’, ‘공종’, ‘발주자’의 분석요소별 현황을 분석하였다. 그리고 본 연구진의 선행연구를 통하여 제안된 우리나라 CM기업들의 발전 전략 모델(Jung et al., 2014)의 정량적 분석 및 수주 경쟁력 향상 방안을 모색하고자 한다.
- 따라서 본 연구는 정량화된 자료 기반 산업차원의 관점에서 CM산업 현황 및 전망 분석을 위해, 단일계약의 분할등록 건수 합병을 통한 총 62개 CM기업의 3,453건의 실적자료에 대한 수주지역 및 금액규모, 발주자 및 공종유형 분류에 따른 1997년부터 2014년까지의 연도별·기간별 시계열 분석을 하였다.
- 본 4장에서는 앞서 분석된 3장에서의 CM산업 종합적 관점에서의 정량적 분석과 함께, 선행연구를 통하여 제안된 우리 나라 CM기업들의 발전 전략 모델(Jung et al., 2014)의 정량적 분석 및 수주향상을 위한 구체적인 전략 방안을 모색하고자 한다. 이는, 향후 국내 CM기업의 성장 또는 변화를 위한 방향설정의 도구로서 활용 될 수 있다.
- 앞서 서술한 바와 같이, 본 연구는 우리나라 CM산업의 도약적 성장방안을 모색하기 위해 정량화된 자료를 기반으로 CM시장 전반적 현황과 특성을 분석하고자 한다. 이를 위해 CM기업 및 협회 실적자료를 비롯하여, CM산업 수주현황을 가장 객관적으로 파악할 수 있는 현황자료인 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)의 건설사업관리능력평가·공시제도(PCM)에 공시되어 있는 1997년부터 2014년까지 18년간의 총 3,664건의 실적 중, 단일계약의 분할등록 건수 합병을 통해 62개 CM기업의 총 3,453건, 총 수주금액 약 4조 79억원의 실적자료를 분석하였다(Table 2).
- 이에 본 연구에서는, CM산업 발전이 산업차원에서 매우 시급한 과제인 가운데, 종합적인 관점에서 CM산업 실적통계 자료를 바탕으로 과거를 되돌아보고 향후 나아가야 할 전략을 도출하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해서, 1997년부터 2014년까지의 정량화된 CM 수주실적을 바탕으로, ‘시장’, ‘계약’, ‘공종’, ‘발주자’의 분석요소별 현황을 분석하였다.
제안 방법
- 종합적인 CM 수주실적 분석을 위해 1) 수주지역 특성에 따른 시장분류, 2) CM사업 계약규모에 따른 분류, 3) CM사업을 적용하는 공종유형, 4) CM사업 발주자 특성에 따른 분류의 4가지 분석변수를 비롯하여, 1997년부터 2014년까지의 CM산업을 4가지 시기별로 구분한 분석변수를 도출하였다. 즉, 정의된 분석변수들을 기준으로 CM 실적 통계자료의 개별적 분석과 함께, 변수들간 상호연계하여 CM 산업차원의 포괄적이며 정량적인 비교분석을 하였다(Table 2).
- CM 실적자료 분석을 위한 변수로써는 ‘CM 시장유형’, ‘CM 계약규모’, ‘CM 공종유형’, ‘CM 발주자유형’의 4가지 항목을 기준으로 상호연계하여 연도별, 기간별로 시계열 분석을 수행하였다.
- 또한 CM산업 시장규모의 확대를 비롯하여, 국내공공 사업을 기반으로 경험과 기술을 축적함으로써 향후 국내 및 해외 시장에서의 종합사업관리 형태의 민간 CM사업 수주비중이 증가 할 것이라는 기본 가설과 함께 선행연구(Jung et al., 2014)를 통하여 제안된 CM기업 발전 전략 모델의 정량적 분석을 하였다.
- 이를 위해서, 1997년부터 2014년까지의 정량화된 CM 수주실적을 바탕으로, ‘시장’, ‘계약’, ‘공종’, ‘발주자’의 분석요소별 현황을 분석하였다.
- , 2004). 이에 본 연구에서는 5가지 발주자 유형을 시장유형과 계약규모와 결합하여 분석함으로써, 발주자 조직의 성격과 발주 특성을 분석하였다.
- 지난 18년간 우리나라 CM산업은 많은 발전을 이루어 왔으며, 최근 해외진출 확대와 CM 고도화를 위한 활발한 노력이 이루어지고 있다. 이와 같은 CM산업 발전의 정량적 분석을 위해 앞서 정의한 4가지 분석요소를 사용하여, 본 장에서는 연도별, 기간별로 CM산업 현황과 특성에 대한 시계열 분석하였다(Table 2, Fig. 2).
- CM 실적자료 분석을 위한 변수로써는 ‘CM 시장유형’, ‘CM 계약규모’, ‘CM 공종유형’, ‘CM 발주자유형’의 4가지 항목을 기준으로 상호연계하여 연도별, 기간별로 시계열 분석을 수행하였다. 이와 더불어서, 건설산업 환경 및 시장변화에 대한 문헌조사를 비롯하여 CM기업 발전모델의 정량적 분석을 함께 실시하여 CM산업 주요 쟁점 및 수주확대 전략 방안을 함께 도출하였다(Fig. 1).
- 종합적인 CM 수주실적 분석을 위해 1) 수주지역 특성에 따른 시장분류, 2) CM사업 계약규모에 따른 분류, 3) CM사업을 적용하는 공종유형, 4) CM사업 발주자 특성에 따른 분류의 4가지 분석변수를 비롯하여, 1997년부터 2014년까지의 CM산업을 4가지 시기별로 구분한 분석변수를 도출하였다. 즉, 정의된 분석변수들을 기준으로 CM 실적 통계자료의 개별적 분석과 함께, 변수들간 상호연계하여 CM 산업차원의 포괄적이며 정량적인 비교분석을 하였다(Table 2).
- 즉, CM 시장유형은 국내(Domestic : D)/해외 (International : I) 시장구분에 더하여 공공(Public : P)/민간 (Private : C) 사업으로 구분하여, 4가지의 유형(DP, DC, IP, IC)으로 정의하였다. 해외시장 유형의 경우, 지역별 상세한 분석을 위해 중동, 유럽, 오세아니아, 아프리카, 아시아, 남아메리카, 북아메리카, 기타의 8개 지역으로 세분화하여 수주 실적을 분석하였다. 그리고 ‘CM 계약규모’는 1억원미만 (1), 1억원~10억미만 (2), 10억~30억미만 (3), 30억~100억미만 (4), 100억이상 (5)의 5가지 금액범위로 구분하였다.
대상 데이터
- CM기업 발전모델은 전체 수주실적 중, 계약범위 1억미만 (1)의 용역형 CM사업을 제외하고, 사업유형별 빈도수 및 금액비중이 상대적으로 높은 유형을 비롯하여 CM사업 평균 계약금액(국내민간(DC) 7억원, 국내공공(DP) 17억원)을 함께 고려하여 산정하였다.
- 마지막으로, CM산업의 시기별 분류는 정영수 외(Jung et al., 2014)에서 도출된 1997~1999년 CM정의 및 도입단계, 2000~2004년 CM 법/제도 확립 및 확산단계, 2005~2009년 CM경쟁력 확보 단계, 2010~2014년 CM 해외시장 진출 기반 마련단계의 4가지 구분을 사용하였다.
- 이를 위해 CM기업 및 협회 실적자료를 비롯하여, CM산업 수주현황을 가장 객관적으로 파악할 수 있는 현황자료인 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)의 건설사업관리능력평가·공시제도(PCM)에 공시되어 있는 1997년부터 2014년까지 18년간의 총 3,664건의 실적 중, 단일계약의 분할등록 건수 합병을 통해 62개 CM기업의 총 3,453건, 총 수주금액 약 4조 79억원의 실적자료를 분석하였다(Table 2).
이론/모형
- 우선 ‘CM 시장유형’과 ‘CM 계약규모’는 정영수 외 (Jung et al., 2014)에서 제시한 시장유형과 계약규모를 기준으로 사용하였다.
성능/효과
- 2014년까지 총 3,453건의 CM 수주실적을 국내(D)와 해외(I) CM 시장유형을 통해서 분석한 결과, 국내 CM사업 수주비중이 수주건수 기준 91.7% (3,165건), 총 수주금액 기준 87.5% (3조 5천억원)로 높은 것을 알 수 있었다(Fig. 3).
- CM 수주실적 분석결과, 우리나라 CM산업의 시장규모는 최근 10년간 2.5배 증가하였으며, 국내 건설공사 총 수주금액에서 CM 적용 사업의 수주금액 비중도 2배 증가하였다.
- CM사업 수주가 급격히 증가하는 2005년이후, 최근 10년 동안의 공공 및 민간발주자에 의한 CM사업 총 수주건수와 수주금액을 연계하여, 연평균 발주건수와 발주금액을 분석한결과, 민간부문 비제조업(PN)에 속한 발주자가 연평균 165건의 사업을 발주하여 발주 빈도가 가장 높았다. 연평균 발주금액은 민간부문 비제조업(PN) 발주자와 개인 및 금융기관, 해외발주자 등이 속한 그 밖의 발주자(EO)가 각각 1,245억원과 1,286억원으로 연평균 CM사업 발주규모가 큰 것으로 분석되 었다(Table 4).
- CM수주 실적의 공공 유형을 분석한 결과, 건축분야 CM 수주실적이 총 2,845건 (82.4%), 3조 5,442억원 (88.4%)로 공종집중도가 높은 것으로 분석되었다. 특히, 국내민간 사업의 금액범위 2 (DC2)에 속하는 CM사업 수주건수가 2005년 이후 꾸준히 증가하며 총 842건 (9%)으로 제일 많았으며, 평균 사업규모는 4억원으로 나타났다.
- CM실적을 계약규모와 함께 연도별·기간별 시계열의 종합적 분석결과, 종합적인 사업관리보다는 10억미만(계약범위 1, 2)의 용역형 CM사업이 수주건수 합계 기준 2000년이후 평균 75%로써 비중이 높았다(Fig. 5).
- 이는 국내 CM기업들의 매출규모의 확대와 사업관리 경험축적 및 기술발전에 큰 도움이 될 수 있다. 그러나 연도별 DC2사업 평균 계약금액을 분석한 결과, 순수 CM 사업이 많고, 민간사업이 공공사업에 비해 사업 리스크가 높은 이유로 인하여 2001년이후 4억원으로 유사하게 나타났다.
- 그러나 토목(CI), 산업·환경설비(EN), 조경(LA) 분야의 CM 수주건수는 각각 14건, 23건, 0건으로 매우 적어, 향후 국내 CM기업들의 수주 공종 다변화가 필요함을 알 수 있었다.
- 그러나 평균 CM사업 계약금액은 정부기관(17부 5처 16청및 기타, GO)이 24억원으로, 민간부분 제조업(PM, 8억원)과 비제조업(PN, 7억원) 발주자에 비해 상대적으로 CM사업 평균 발주 규모가 3배정도 높은 것으로 분석되었다.
- 우선, 계약범위별 평균 CM사업 규모는 1억미만 4천만원, 1억이상 10억미만 4억원, 10억이상 30억미만 17억원, 30억 이상 100억미만 47억원, 100억이상 4000억원으로 분석되 었다. 또한 계약범위별 CM수주 평균 계약금액을 시장유형과 함께 분석한 결과, 수주실적이 적은 해외사업(IP, IC)과 100억이상 프로젝트(범위 5)를 제외하고는, 국내공공(DP1, DP2, DP3, DP4)사업과 국내민간(DC1, DC2, DC3, DC4)사업 유형에서 CM사업 평균 수주금액과 동일하게 분석되었다 (Table 3).
- 마지막으로, 우리나라 CM기업들은 DP3 및 DC2 사업을 기반으로 매출규모가 확대됨과 동시에 기술역량이 향상됨으로써, 설계와 동시에 CM 업무를 수행하는 종합관리 형태의 100억이상 해외민간(IC5) CM시장으로 발전되어야 한다. 이와 같은 발전은, 건설시장의 국제화(Geographical Expansion) 전략이며, 전형적인 성장형 경영전략 발전으로써 CM과 설계, 구매, 시공 등 생애주기 기능관점의 시너지가(Vertical Integration) 발생할 수 있다.
- CM사업 수주가 급격히 증가하는 2005년이후, 최근 10년 동안의 공공 및 민간발주자에 의한 CM사업 총 수주건수와 수주금액을 연계하여, 연평균 발주건수와 발주금액을 분석한결과, 민간부문 비제조업(PN)에 속한 발주자가 연평균 165건의 사업을 발주하여 발주 빈도가 가장 높았다. 연평균 발주금액은 민간부문 비제조업(PN) 발주자와 개인 및 금융기관, 해외발주자 등이 속한 그 밖의 발주자(EO)가 각각 1,245억원과 1,286억원으로 연평균 CM사업 발주규모가 큰 것으로 분석되 었다(Table 4).
- 우선, 상대적으로 국내·외 CM사업은 1억이상 10억미만 (계약규모 2)과 10억이상 30억미만(계약규모 3)의 수주건수및 수주금액 비중이 높았다.
- 이러한 CM산업 환경에 따른 사업유형의 변화는 발주자와 우리나라 CM기업들의 대표적인 사업형태이자 향후 해외민간 CM사업 수주확대로의 발전경로에 놓인 10억이상 30억미만의 국내공공(DP3) CM사업과 1억이상 10억미만의 국내민간(DC2) CM사업의 정량적 분석을 통해서도, 공공사업 부분 용역형 CM사업 중심에서 건설생애주기를 고려한 종합관리형 민간사업 형태로 발전되고 있음을 확인 할 수 있었다. 그 결과, 국내 CM기업들의 향상된 사업관리능력을 통한 해외시장 경쟁우위 확보를 통해 미래지향적 사업형태인 IC5(100억 이상 해외민간 CM사업)와 같은 설계와 CM사업이 동시에 수행될 수 있는 해외민간 사업의 수주 확대가 이루어 질 것으로 기대된다.
- 이와 같은 CM사업 발주자유형을 분석한 결과, 민간발주자의 평균발주 빈도가 공공발주자에 비하여 많았으며, 다양한 형태의 프로젝트를 많이 발주하여, CM사업자에게 보다 포괄적이며 기술적인 업무를 요구하는 성향을 가지는 것을 알 수있었다. 이에 반하여, 공공발주자는 상대적으로 민간발주자에 비해 발주 시설물의 유형과 CM업무 영역이 유사한 사업을 발주함으로써 보다 전문성을 가진 발주자의 특성을 지니고 있는 것으로 분석되었다. 이 밖에도 해외 프로젝트의 경우, 국내 발주자에 의한 해외사업은 소규모 위주였으며, 해외 발주자에 의한 CM사업은 공공사업보다 민간사업의 수주건수가 2배 많았으며, 대형 규모의 사업이 많은 것을 알 수 있었다.
- 이에 반하여, 민간발주자 보다 전문적인 업무역량을 제한 적으로 요구하는 공공발주자에 의한 국내공공 CM사업의 비중은 2005~2009년 61%에서 2010~2014년 40%까지 감소함으로써, 국내 CM기업들이 향후 민간시장으로의 진출하기 위한 경험을 쌓을 수 있는 도약기반이 축소되고 새로운 CM기업의 시장진입이 어려운 환경으로 변화되고 있는 것으로 분석되었다.
- 이와 같은 CM사업 발주자유형을 분석한 결과, 민간발주자의 평균발주 빈도가 공공발주자에 비하여 많았으며, 다양한 형태의 프로젝트를 많이 발주하여, CM사업자에게 보다 포괄적이며 기술적인 업무를 요구하는 성향을 가지는 것을 알 수있었다. 이에 반하여, 공공발주자는 상대적으로 민간발주자에 비해 발주 시설물의 유형과 CM업무 영역이 유사한 사업을 발주함으로써 보다 전문성을 가진 발주자의 특성을 지니고 있는 것으로 분석되었다.
- 이와 같이, CM산업은 양적 성장을 달성하였지만, 전체 CM실적에서 시장유형별로는 국내 CM사업의 수주비중이 87.5%, 공종별로는 건축분야가 88.4%, 계약규모별로는 10억 미만의 부분용역형 CM사업이 75%로 CM수주 집중도가 높은 것으로 분석되었다. 그러나 2000년대 후반부터 국내 CM기업들의 기술력 향상 및 수주경쟁력 확대를 위한 노력의 결과, 전체 수주금액 중 해외 CM사업 수주비중이 2000~2004년 5%에서 2010~2014년 20%까지 크게 증가함으로써 국내 CM 사업 비중이 점차 줄어들고 있었다.
- 전체 CM 수주실적 수주금액 합계 기준, 해외 CM사업은 12.5% (5천억원) 밖에 차지를 하지 않지만, CM 경쟁력 확보를 위한 노력의 결과 2000~2004년 5%, 2005~2010년 4%의 비중에서 2010~2014년 20% (4,279억원)로 크게 증가하였다 (Fig. 3). 이와 더불어, 2025년 해외 CM사업의 비중이 30%까지 확대(Jung et al.
- 즉, 국가와 산업차원에서 해외건설 5대 강국 진입 목표 및 건설엔지니어링 경쟁력 강화 목표 달성을 통한 미래 성장가능성을 증진시키기 위한 양적·질적 성장 노력은 고무적인 현상이라 할 수 있지만, 아직까지 대형사업의 사업기획, 사업관리, 금융, 조달 등을 총체적으로 수행할 수 있는 사업관리 역량 향상의 필요성이 강조되어야 하는 것을 알 수 있었다.
- 특히, 국내민간 사업의 금액범위 2 (DC2)에 속하는 CM사업 수주건수가 2005년 이후 꾸준히 증가하며 총 842건 (9%)으로 제일 많았으며, 평균 사업규모는 4억원으로 나타났다. 즉, 종합적 사업관리보다는 아직까지 일부 업무에 대한 CM용역 서비스의 발주가 많음을 알 수 있었다.
- 그러나 CM 시장유형별 전체실적의 평균계약 금액을 분석한 결과, 국내공공(DP) 약 17억원, 국내민간(DC) 약 7억원, 해외공공(IP) 약 5억원, 해외민간(IC) 24억원이었다(Table 2). 즉, 해외 민간발주자에 의한 CM사업의 평균 계약금액이 가장 컸으며, 국내의 경우에는 감리업무를 포함하고 있는 국내공공 CM사업의 평균 사업규모가 큰 것으로 분석되었다.
- 총 3,453건의 CM사업을 발주한 조직은 1,849개로 분석되 었으며, 공공발주자(GO, LO)에 비해 민간발주자(PM, PN)에 의한 CM사업이 3배 많았다(Table 2). 이중 민간부문 비제조업(PN) 발주자에 의한 CM사업이 1,791건 (52%), 1조 3,258억원 (33%)으로 수주건수 및 수주금액 비중이 높았다.
- 이중 민간부문 비제조업(PN) 발주자에 의한 CM사업이 1,791건 (52%), 1조 3,258억원 (33%)으로 수주건수 및 수주금액 비중이 높았다. 특히, 국내 및 해외지역에서 민간발주자(PM, PN)에 의한 계약범위 2에 속하는 DC2 (902건, 45%)와 IC2 (49건, 52%) 사업의 수주건수가 가장 많았다(Fig. 6).
- 특히, 향후 해외건설시장에서 플랜트산업이 높은 시장성장세와 낮은 경쟁강도 분야로써 평가(Choi et al., 2012)되는 가운데 대형 프로젝트 수행능력과 생애주기 관점에서의 사업관리 역량 향상을 통해 토목 및 산업·환경설비 분야의 수주확대 모색이 필요함을 알 수 있었다.
후속연구
- 이러한 CM산업 환경에 따른 사업유형의 변화는 발주자와 우리나라 CM기업들의 대표적인 사업형태이자 향후 해외민간 CM사업 수주확대로의 발전경로에 놓인 10억이상 30억미만의 국내공공(DP3) CM사업과 1억이상 10억미만의 국내민간(DC2) CM사업의 정량적 분석을 통해서도, 공공사업 부분 용역형 CM사업 중심에서 건설생애주기를 고려한 종합관리형 민간사업 형태로 발전되고 있음을 확인 할 수 있었다. 그 결과, 국내 CM기업들의 향상된 사업관리능력을 통한 해외시장 경쟁우위 확보를 통해 미래지향적 사업형태인 IC5(100억 이상 해외민간 CM사업)와 같은 설계와 CM사업이 동시에 수행될 수 있는 해외민간 사업의 수주 확대가 이루어 질 것으로 기대된다.
- 본 연구는 CM산업 수주실적의 정량적이며 종합적 분석을 통해 현재 우리나라 CM산업 현황과 특성을 분석하였으며, 향후 국내 CM기업들이 수주전략 수립을 위한 기초자료로써 활용 될 수 있다. 다만, CM실적의 KISCON 등록은 절대적 강제규정이 아님으로 인하여 자료누락이 발생 할 수 있는 한계점이 있다.
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