[논문]한국철도산업의 해외시장 진출사례와 특성분석 -엔지니어링/토목 부문을 중심으로-

강팔문; 박준태; 한성대; 임아름

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강팔문 (한국철도협회) , 박준태 (한국철도협회) , 한성대 (한국철도협회 해외사업팀) , 임아름 (한국철도협회 해외사업팀)

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문제 정의

본 고에서는 시기별/대륙별 우리나라의 철도부분 해외시장 진출사례를 전수조사측면에서 접근하여 세부적인 특성을 살펴보았다. 이를 통해 전반적인 계약체결(수주)금액을 재산정하고 대륙별 진출특성을 제시하였다.

제안 방법

이부분은 일본의 해외진출 진출체계[해외철도 기술협력협회(JARTS), 해외운수협력협회(JTCA), 일본 철도차량수출조합, JR동해] 등이 유기적인 연계하여 해외 철도시장을 공략, 시장조사와 진출 · 사후관리까지 시장 확대를 하고 있는 점에서우리에게 시사하는 바가 크다. 두 번째, 수주(금)실적의 재산정으로 국가별/공종별 금액을 재계상하였다. 이는 그동안 해외발주기관에 의해 수주한 도급액에서 국내 기입의 하도급액, 실질 외화수입으로 볼 수 없는 국내원조사업 등의 구분을 통해 실질수주(액)과 내부거래(액) 등을 세분화하였다.
본 고에서는 우리나라 철도산업 해외시장 수주자료를 바탕으로 지역별/공종별 시차도를 작성하였다. 또한 수주금액 재산정을 통해 1965년부터 현재(2013.
해외 진출사례조사는 3개 공종(철도공사, 전기공사, 엔지니어링) 분류체계를 근간으로 발주정보와 수주정보, 계약정보(계약일자, 계약금액)를 활용하여 수주(건)당 분석을실시하였다. 사업 참여형태에 따라 세부적인 기업 간 합동, 하도(하청)구분이 가능하였으며 수주(계약금)금의 정확한 총량산정을 위해 해외발주에 따른 수주금, 원조사업에 따른 수주금 등을 구분하였다. 진출사례조사는 <그림 1>과 같은 절차를 통해 분석하였다.
진출사례 전수조사 분석을 위해 지역별 수주시차도표를 작성하였다. 시차도표는 사업형태별 관계(단독, 합동, 하도) 구조를 삽입하여 계약금(수주금)의 명확한 산정과 국가별 특성 규명시 시각적 효과를 최대화 하였다.
본 고에서는 시기별/대륙별 우리나라의 철도부분 해외시장 진출사례를 전수조사측면에서 접근하여 세부적인 특성을 살펴보았다. 이를 통해 전반적인 계약체결(수주)금액을 재산정하고 대륙별 진출특성을 제시하였다. 이는 국가별 진출전략 비교, 산업(종)별 진출한계점과 장·단점 파악, 진출패턴조사 등 다양한 목적으로 활용할 수 있다.
진출사례 전수조사 분석을 위해 지역별 수주시차도표를 작성하였다. 시차도표는 사업형태별 관계(단독, 합동, 하도) 구조를 삽입하여 계약금(수주금)의 명확한 산정과 국가별 특성 규명시 시각적 효과를 최대화 하였다.
해외 진출사례조사는 3개 공종(철도공사, 전기공사, 엔지니어링) 분류체계를 근간으로 발주정보와 수주정보, 계약정보(계약일자, 계약금액)를 활용하여 수주(건)당 분석을실시하였다. 사업 참여형태에 따라 세부적인 기업 간 합동, 하도(하청)구분이 가능하였으며 수주(계약금)금의 정확한 총량산정을 위해 해외발주에 따른 수주금, 원조사업에 따른 수주금 등을 구분하였다.

대상 데이터

수집데이터는 1965년~2013년 철도분야 해외수주 총량 데이터(전수조사)이며 1960년대 및 1970년대 데이터는 집계가 매우 저조하여 해외시장 진출이 없었거나 누락되었을 가능성이 있다고 판단할 수 있다.

성능/효과

1965년부터 현재까지 해외철도사업관련 수주거래금액총계는 22,107,644(천미불)로 계상되었으며 순수수주 금액은 20,567,866(천미불)로 계상되었다. 국내하도, 원조사업, 국내발주에 의한 수주금액을 제외한 순수 해외수금액은공사(철도 및 전기) 20,410,054(천미불), 엔지니어링 157,812(천미불)로 나타났으며 하도금액은 각 10%미만인 것으로 나타났다. 엔지니어링사업 수주금액은 아시아지역에서 70%이상 점유율을 보이며 지역적 편차를 보이고 있다.
철도해외진출은 아시아를 중심으로 진출하였으며 엔지니어링과 건설 모두 활발하다. 다음으로 중동지역은 건설 산업 중심으로 진출하였고, 아프리카는 엔지니어링 중심으로 사업이 활발한 것으로 나타났다. 그외 유럽과 오세아니아, 북아메리카와 남아메리카는 해외진출이 활발하지 못한 지역으로 구분할 수 있다.
우리나라 기업들의 해외철도수주실적 분석 결과, 일본이나 프랑스 등 철도수출 선진국들과 같이 철도사업의 시작점이라 할 수 있는 마스터 플랜이나 타당성조사를 거쳐, 설계, 시공, 운영, 유지보수 등으로 이루어지는 철도건설의 단계적 수주실적은 거의 없는 것으로 나타났다. 즉, 철도건설 공종별로 분할되어 존재하는 국내 업계들의 현실을 반영하듯 개별 기업들의 사업영역(토목, 설계, 감리, 자문, 타당성 조사 등)에 따라 독자적으로 공종별 수주를 하고 있는 것으로 나타났다.
우리나라 기업들의 해외철도수주실적 분석 결과, 일본이나 프랑스 등 철도수출 선진국들과 같이 철도사업의 시작점이라 할 수 있는 마스터 플랜이나 타당성조사를 거쳐, 설계, 시공, 운영, 유지보수 등으로 이루어지는 철도건설의 단계적 수주실적은 거의 없는 것으로 나타났다. 즉, 철도건설 공종별로 분할되어 존재하는 국내 업계들의 현실을 반영하듯 개별 기업들의 사업영역(토목, 설계, 감리, 자문, 타당성 조사 등)에 따라 독자적으로 공종별 수주를 하고 있는 것으로 나타났다.

후속연구

즉, 진출 단절의 원인을 대만 발주가 없어서인지, 타 경쟁국가에서 진출하여 국내기업의 진출이 끊어진 것인지 확인해볼 필요가 있다. 또한 본 분석에서 다루지 않은 국내 철도장비제조업분야에 대해서도 해외진출에 대한 사례조사를 통해 종합해외시장진출사례를 살펴보아야 한다.
대만의 경우 1989년부터 우리기업의 진출이 활발하였으나 2003년 이후 진출사례를 살펴볼 수 없다. 즉, 진출 단절의 원인을 대만 발주가 없어서인지, 타 경쟁국가에서 진출하여 국내기업의 진출이 끊어진 것인지 확인해볼 필요가 있다. 또한 본 분석에서 다루지 않은 국내 철도장비제조업분야에 대해서도 해외진출에 대한 사례조사를 통해 종합해외시장진출사례를 살펴보아야 한다.

핵심어

질문

논문에서 추출한 답변

국내 산업계와 정부가 세계 철도시장에 많은 관심을 기울이고 적극적인 진출 노력을 보이는 이유는?

국내 철도인프라 시장의 협소와 장기적 공급규모의 한계로, 국내 산업계와 정부는 세계 철도시장에 많은 관심을 기울이고 적극적인 진출 노력을 보이고 있다. 무엇보다 세계 철도사업의 동향을 분석하고 해외진출여건과 진출전략을 수립하는 것이 중요하다고 할 수 있으며 이러한 분야의 다양한 연구결과가 도출되고 있다.

1965년부터 현재까지 해외철도사업관련 수주거래금액총계는 얼마인가?

이 경우 국내 기업간 하도금액을 제외하는 것이 타당하며, 해당국가에서 발주하지 않는 원조사업과 사전타당성 조사 성격의 국내발주사업도 해외수주소득으로 볼 수 없다. 1965년부터 현재까지 해외철도사업관련 수주거래금액총계는 22,107,644(천미불)로 계상되었으며 순수수주 금액은 20,567,866(천미불)로 계상되었다. 국내하도, 원조사업, 국내발주에 의한 수주금액을 제외한 순수 해외수금액은공사(철도 및 전기) 20,410,054(천미불), 엔지니어링 157,812(천미불)로 나타났으며 하도금액은 각 10%미만인 것으로 나타났다.

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